浦发银行:“私人订制”PE退出顾问服务

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年03月22日 07:10   来源: 21世纪经济报道   网友评论(人参与

  作为PE综合金融服务方案的补充,在浦发银行的PE退出顾问服务中,其则充当股权基金客户的财务顾问,整合运用自身综合资源,充分发挥浦发银行在企业上市、场外交易市场挂牌交易、并购重组、股权转让等业务上的专业优势,为股权基金订制多元化的退出方案,从而协助基金顺利退出投资企业/项目。

  调研显示,经过多年的快速积累和发展,当前国内私募股权基金存在巨大的退出需求:一方面,2012年末以来IPO暂停导致股权基金的退出活动骤降,虽然2014年IPO已经重启,但沪深两市及创业板在审企业数量有742家,并不断有新增企业上报,短期内难以消化。另一方面,并购退出发展不够迅速,尚未成为市场主流。

  据统计,近5年来,国内股权基金投资项目近6000个,而项目退出仅不到2000个,存量项目超4000个。因此,股权基金退出形势仍然严峻,对国内PE行业的健康发展造成了瓶颈,股权基金退出顾问服务市场空间广阔。

  “私人订制”的PE退出服务方案

  根据退出方式的不同,浦发银行设计了不同的PE退出顾问服务。分别为上市退出服务、并购退出服务、场外市场交易退出服务、私募二级市场退出服务等。

  PE上市退出服务是指在被投资企业上市前,浦发银行根据基金所投资企业实际情况,借助在资源、资金、资本市场上的经验和综合优势,协助股权基金更高效推进投资企业的上市进程,从而实现顺利退出;被投资企业上市后,浦发银行通过咨询支持与专业服务,帮助企业提升盈利能力,保证企业上市后的可持续发展和股价的稳定。

  PE并购退出服务是浦发银行在股权基金所投资企业的并购交易过程中综合运用各种资源,协助寻找交易对手、辅助尽职调查与估值、制定并购方案、为交易提供资金支持,促成并购交易的达成,从而实现股权基金通过并购退出。

  PE场外市场交易退出服务是浦发银行基于遍布全国的分支机构以及与全国中小企业股份转让系统(新三板)、各地股权/产权交易中心(所)的良好合作关系,为股权基金所投资企业提供推荐服务、挂牌后定向增资、企业股权转让、企业转板上市等顾问服务,促成股权基金通过场外市场交易退出。

  私募二级市场退出服务是指浦发银行利用私募二级市场平台为有退出需求的基金寻找项目受让方,协调尽职调查,协助制定转让方案,商定合理价格,并在交易过程中提供融资等服务,促成股权转让交易的达成,以实现股权基金的退出。

  引领PE综合金融服务

  作为国内最早进入私募股权领域提供金融服务的商业银行,浦发银行经过二十年的不断发展和创新,在业界已经成长为一家为股权投资基金提供全生命周期、多层次、专业化的综合金融服务提供商。

  从2008年开始,浦发银行在业内首推推出“浦发银行PE综合金融服务方案”—包括PE咨询服务方案、PE融资支持服务方案、PE项目投资服务方案、PE投贷联动服务方案、PE投资退出支持服务方案、PE托管支持服务方案,将满足PE在投融资领域的各种个性化需求,为基金在募集设立、账户管理、资金托管、项目投资、配套信贷支持、投资退出的整合产业链各环节提供一站式、综合性的金融增值服务,帮助股权投资基金成功实现预期目标。

  目前,浦发银行充分发挥对公业务优势特色,凭借大投行“融资+融智”的理念,通过横跨信贷和非信贷两个板块、股权和债权两个市场、境内和境外两个区域,在原有PE综合金融服务方案的基础上,充分利用资本市场各种工具,服务于股权基金及拟投资企业的多元化投融资需求,打造“股、债、贷”一体的一站式投行服务。

(责任编辑:祝玉婷)

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