上市银行2013年不良双升 净息差仅中行上涨

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月01日 06:39   来源: 金融界网站综合   网友评论(人参与

  最新数据显示,工行建行农行去年净利润较2012年分别下降4.28、3.14和4.5个百分点,至10.22%、11.12%和14.5%,其中交行去年净利润增长仅6.73%,几近腰斩;工建中农交等国有银行去年不良贷款余额分别大增25%、14.27%、11.95%、 2.25%和27.1%。

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  针对目前中国银行业出现的利润增速下滑与不良资产、不良率双升问题,部分人士倾向于认为,作为顺周期的银行业,若其坏账增长在可容忍的区间内则并非坏事,而这个可容忍的合理区间的依据则是银监会颁布的《中国银行业实施新监管标准指导意见》,即贷款拨备不低于2.5%,拨备覆盖率不低于150%等规定。

  诚然,银监会2月发布的数据显示,截至去年12月末,商业银行不良贷款余额5921亿元,不良贷款率为1.0%,离2.5%的拨贷比尚远,在可容忍和可控范围内,但目前银行业通过至少四种途径“遮蔽”了风险敞口:对到期却无法偿本付息的贷款进行了展期处理,通过影子银行等把高风险资产腾挪到表外,以信托受益权等变成同业资产转移到表外,及最近某银行通过出售部分不良资产给旗下子公司。是为市场投资者对银行股定价过低,部分银行股价跌破资产净值的缘由之一。

  当前最令人警示的恰是银行业风险敞口黑匣子化,这使市场无法有效框定银行业资产的风险概率分布,导致市场无法管控和消化银行业的不良资产。如果大量金融资源被配置到了缺乏经济可行性的项目中,人为创造信用和加杠杆,为银行业不良资产反弹埋下风险隐患。

  目前缓解银行业不良化风险,首先应稳步推进金融去杠杆操作,避免银行业为追求资产负债表的表面靓丽而延续信贷和信用空转,加剧债务紧缩和风险敞口持续放大,让部分无法产生经营活动现金流的资产不良化,刹住做大信用等于做大风险的恶性循环。

  其次,引导银行对部分尚能产生现金流的信贷资产证券化,出售给具有专业风险管控能力的专业投资者,以增强银行的资本金和风险承载力,促使其认真清理和科学分类风险资产等级,防控风险敞口。同时,政府要求商业银行把过去以商业贷款形式发放的政策性贷款进行资产证券化,并与商业银行设定政府财政赎回条款,政府基于赎回条款允诺赎回,以减轻商业银行的不良化负担。

  最后,加强银行信息披露,鼓励银行发展主动负债业务,降低新增风险资产的久期化风险。随着利率市场化,银行传统存贷业务的净息差收窄,金融脱媒凸显,外源性融资渠道不畅,及经济内生信用减弱等,银行探寻发行金融债而非吸储的主动负债管理,有助于降低银行的风险敞口,提高新增资产的质量,增强银行业内源性融资能力。

  银行2013年年报如期而至,市场最为关心的是,银行的盈利能力在利率市场化、互联网金融等多方夹击下显现下降趋势,而不良却由于经济环境变化进一步回升。

  3月28日晚间,招商银行发布的2013年年报显示,截至2013年年末,招行不良贷款余额为183.32亿,比年初增加66.38亿,增幅达56.76%;不良率为0.83%,较年初提高0.22个百分点。“盈利能力较2012年下降,主要是利率市场化到来,存款要按照核心负债计算,加大了存款吸收难度,净利息收入增长遇到了更大的困难;同时不良贷款的增加也带来了挑战。”招行常务副行长李浩在3月31日的业绩发布会上表示。

  年报显示,该行2013年实现净利润517.43亿,同比增加14.3%;期末总资产为4.02万亿,同比增长17.85%。而不良数据却更加显眼。

  招行行长助理、首席风险官王良表示,不良贷款增加的主要原因是,作为股份制银行,贷款结构上更多投向了短期流动资金贷款;从不良生成的机构上看,主要集中在长三角和海西地区,制造业和批发零售行业以及中小型企业。

  期末,招行流动资金贷款余额为7691.46亿,占总贷款比例为35%,不良率为1.32%,较年初提高0.45个百分点;制造业、批发和零售业的不良率分别达1.78%、1.44%,较年初分别提高0.79%、0.37%;长三角地区不良率达1.81%,较年初提高0.76个百分点。上述三类贷款的不良率远高于其同维度下的其他类别贷款。

  “大家要区别不良率与不良生成率,不良率是在生成不良贷款后,综合考虑核销、化解、转让和当年新增等因素之后的结果。这两个指标中,不良生成率更能反映一家银行当年的资产质量。”2013年5月新上任的招商银行行长田惠宇在发布会上表示,“招行在资产质量和风险管理上一直是非常谨慎的,我们对表内外资产质量的风险能做到准确计量和统一管理,对五级分类非常严格,逾期90天(以上)贷款和不良贷款的比例在同业中是较低水平。”

  年报显示,招行2013年不良贷款生成率为0.66%,较上年上升0.31个百分点。此外,招行逾期贷款总额为329.95亿,逾期贷款占比为1.5%;其中逾期3个月内的贷款余额为170.17亿,占贷款总额比例为0.77%,逾期三个月以上贷款和不良贷款的比例为1.15:1。

  值得注意的是,招行2013年正常类贷款、关注类贷款、次级贷款和可以类贷款的迁徙率分别为2.35%、16.62%、78.89%和37.88%,同比分别提高0.75、9.13、25.8、17.95个百分点。也就是说,该行资产质量恶化将有持续的趋势。

  由于不良贷款上升过快,招行2013年全年核销不良贷款21.34亿,比上年增加14.43亿;同时计提102.18亿资产减值准备,比上年增加46.35亿;尽管如此,该行拨备覆盖率仍较上年末下降85.79个百分点至266.00%;期末拨贷比为2.22%,较上年末提高0.06个百分点,但仍未达到监管要求的2.5%水平。

  王良表示,招行2013年主要依靠加强清收来进行不良资产置换,去年累计清收31亿不良资产;财政部年初刚公布了金融企业不良资产核销的新政策,2014年也要利用新政策,提高对小企业和小微企业不良贷款的核销力度。

  中信银行的净利增速升至26.24%,跃居已公布年报的11家上市银行的首位

  11家上市银行的2013年年报揭开面纱。尽管净息差普遍收窄,尽管净利增速继续放缓,但仍然有5家银行实现“超车”。中信银行、浦发银行农行招行中行的净利增速排名均有不同程度的上升。其中,中信银行在净利增速排行榜中实现大反转,净利增速由2012年的0.69%升至2013年26.24%,跃居截至3月31日已公布年报的11家上市银行的第一位。

  正如市场所料,在净利增速继续放缓的同时,净息差集体收窄、资产质量下滑均出现在去年上市银行的成绩单中,但是即便如此,仍然有亮点隐显。

  中信提速最快

  农行“弯道超车”

  截至3月31日,已披露的上市银行年报显示,净利增速当中,提速最快的就是中信银行。年报显示,中信银行2013年实现归属本行股东的净利润391.75亿元,比上年增长26.24%,该行2012年净利增速仅为0.69%。浦发银行以净利增速同比增长19.7%位居第二。

  值得一提的是,以往在净利增速排行榜前几位难见身影的国有大行,也有一家闯进目前排行榜的前三甲。

  农行去年实现净利润1662.11亿元,同比增长14.5%,净利增速位居第三位,甚至超越多家股份制银行。

  但是中行与自己2012年业绩相比,发展速度也不算差。2013年,中行实现净利润1637.41亿元,实现归属于母公司所有者的净利润1569.11亿元,分别同比增长12.35%和12.36%。与该行2012年税后利润增长11.51%和归属公司股东税后利润增长12.2%相比,均有不同程度的提高。

  除此之外,在净利总额方面,各家银行的座次基本不变。工行仍然以净利润2629.65亿元,稳居上市银行首位。股份制银行中,招行去年实现归属于股东净利润517.43亿元,比上年增长14.3%,保持领先地位。

  净息差中行一枝独秀

  民生光大跌幅最大

  受利率市场化的影响,多家银行的存款利率在去年普遍上浮。下半年,国内金融市场出现了流动性紧张的局面,同业资金成本也一度飙高,这种情况一直持续到年底,加上央行2012年降息的影响全面释放,上市银行去年的净息差出现了普跌的局面。

  民生银行光大银行息差收窄幅度较大,民生银行去年净息差为2.49%,同比下降45个基点。该行年报称,净息差下降的主要原因是利差的收窄和生息资产结构的变化。此外,光大银行净利差为1.96%,同比下降38个基点。

  中行可以说是一枝独秀。2013年,中行净息差为2.24%,比上年上升9个基点。中国银行副行长岳毅在新闻发布会上指出,随着金融脱媒和利率市场化的发展,存贷款利率浮动空间会有所扩大,中国银行存贷款成本还会有所上升,对未来境内人民币净息差还会带来压力。

  “但是由于中行海外资产占比比较高,外币资产占整个资产占比比较高,同时中国银行的非利息中间业务收入占比是30%左右,也是比较高的。所以与国内的同业相比,中国银行受到的利率市场化影响相对会比较小一些,应该说中行还是具备了比较扎实的市场化经营基础。所以未来我们认为总体上息差跑赢大势还是比较乐观”,他说。

  资产质量继续下滑

  仅农行平安不良贷款率下降

  除了农行和平安银行以外,其余9家已经披露年报的上市银行的不良贷款率均有不同程度的上涨。

  年报显示,农行2013年年末的不良贷款率1.22%,同比下降0.11%。平安银行截至2013年年末的不良贷款率为0.89%,较年初下降0.06个百分点。在重组贷款指标方面,截至2013年年末,平安银行重组贷款余额19.84亿元,较年初增加12.67亿元,增幅176.71%。据平安银行介绍,新增重组贷款客户主要是上海地区钢贸企业,为应对自2013年以来不断暴露的钢贸行业风险,平安成立了问题授信管理专职小组。

  其余几家银行中,建行年报数据显示,截至2013年12月31日,该行不良贷款余额852.64亿元,较上年增加106.46亿元;不良贷款率0.99%,与上年持平;关注类贷款占比2.38%,较上年下降0.34个百分点。

  中行去年不良贷款总额732.71亿元,比上年末增加78.23亿元,不良贷款率0.96%,比上年末上升0.01个百分点。

  工行去年不良贷款余额936.89亿元,增加191.14亿元,不良贷款率0.94%,上升0.09个百分点。

  在不良贷款双升的银行中,制造业和零售业大多为重灾区。

  民生银行去年不良贷款余额134.04亿元,不良贷款率为0.85%,比上年末上升0.09个百分点。在不良贷款的行业集中度方面,制造业和房地产行业均较去年有所下降,批发和零售业呈现上升趋势。

  中信银行不良贷款余额199.66亿元,比上年末增加77.11亿元,上升62.92%,不良贷款率1.03%,比上年末上升0.29个百分点。中信银行副行长苏国新在业绩发布会上表示,2013年中信银行不良贷款的增加,很大一部分来源在长三角地区,主要集中在批发零售和制造业。长三角地区新增不良贷款占全部新增不良贷款净额的68%。

  招行截至2013年年末不良贷款余额为183.32亿元,比年初增加66.38亿元;不良贷款率为0.83%,比年初提高0.22个百分点,上述行业不良贷款率均在1.4%以上。

  五大行的手续费及佣金净收入占比均未进前三甲

  2013年,国有大行在中间业务领域的优势不再显著,除了在量上仍保持领先地位以外,无论从增速还是占营业收入比重,均把榜首地位拱手让出。

  五大行的年报已经出齐,但在手续费及佣金净收入占比前几名却未见其踪影。同花顺统计数据显示,已披露的11份上市银行年报中,手续费及佣金收入占营业收入比重榜单前三名分别为民生银行光大银行招商银行,比重分别为25.85%、22.9%、22%。而在2012年年末,该排行的前三名依次为建行、民生银行和工行。此外,光大银行以“飞毛腿”的速度由2012年末的第八位,迅速跻身2013年年末的前三甲。

  中间业务占比集体提升

  同花顺统计数据显示,截止2012年年底,上市银行手续费及佣金净收入占营业收入比重超过20%的只有建行一家。而到2013年,又有6家银行跨过20%关口。

  已公布去年年报的11家上市银行中,民生、光大、招行、工行、建行、中行平安银行手续费及佣金净收入占比分别为25.85%、22.9%、22%、20.75%、20.5%、20.14%、20.03%。

  7家银行中,光大银行上升7个百分点,增幅最大。民生银行该比例上升近6个百分点,超越建行,成为新科状元。招行上升4个百分点,由原来的第五位升至第三位。

  总量方面,工行、建行、农行、中行仍然占据绝对优势。

  工行去年年末手续费及佣金净收入为1223.26亿元,增长15.3%。2013年,建行实现手续费及佣金净收入1042.83 亿元,较上年增长11.52%。农行2013年实现手续费及佣金净收入831.71亿元,较上年增加83.27亿元,增长11.1%。中行去年实现手续费及佣金净收入820.92亿元,比上年增加121.69亿元,增长17.4%。

  民生去年手续费及佣金收入总量超越交行,手续费及佣金净收入299.56亿元,同比增长45.96%。

  平安银行去年在非息收入中,手续费及佣金净收入104.56亿元,同比增长82.73%。在已公布的上市银行年报中增速最快。

  理财银行卡业务齐飞

  在已公布的11家银行中间业务收入中,理财业务和银行卡业务基本上都占据中间业务贡献榜前三位。

  民生去年中间业务中,代理业务增速99.03%,其次为银行卡服务、托管及其他受托业务,而融资租赁手续费比2012年下降28.29%。

  中信银行年报称,去年实现手续费及佣金净收入增长主要由于银行卡手续费、顾问咨询费及理财服务手续费等项目增长较快。其中担保手续费增幅171.95%,理财服务手续费136.11%。

  招行实现财富管理手续费及佣金收入92.91亿元,同口径比上年增长42.83%。其中:受托理财收入33.96亿元,同比增长83.27%;实现银行卡手续费收入82.06亿元,同比增长42.84%。

  光大银行称,手续费及佣金净收入增加主要是银行卡手续费和理财服务手续费均有较大增长。其中银行卡手续费收入同比增加37.24亿元,增长110.83%;理财服务手续费收入同比增加7.38亿元,增长47.71%。

  建行去年银行卡手续费收入257.83亿元,增幅为28.04%。理财产品业务收入106.8亿元,增幅为13.85%。

  平安银行称,中间业务增长主要是“类投行、托管业务快速增长,结算业务、理财业务和信用卡手续费收入也有很好的表现,带来中间业务收入的大幅增加”。2013年,其咨询顾问费收入同比增长319.25%。

  农行托管及其他受托业务佣金收入33.38亿元,较上年增加8.43亿元,增长33.8%,主要是由于保险、理财、基金和交易及专项资金账户托管业务收入增加。银行卡手续费收入159.29亿元,较上年增加33.7亿元,增长26.8%。

  个人住房贷款方面,业务占比最高的是建设银行,占比达22.07%;而占比最低的民生银行,仅为3.95%

  “11大于16”——这个看似错误的不等式背后,其实正是上市银行2013年涉房贷款高歌猛进的现实。

  虽然截至3月31日仅有11家上市银行披露年报,但是这11家银行合计的涉房贷款11.1万亿元,超越了16家上市银行2012年年底10.16万亿元和2013年中期11.06万亿元的总规模。如果按照去年中期其余五家银行涉房贷款数字估算,16家上市银行2013年年底的涉房贷款约为11.8万亿元,若再考虑上述5家未披露年报银行涉房贷款可能出现的小幅增长,16家上市银行涉房贷款合计将逼近12万亿元。

  四大行对公贷款策略不同

  据《证券日报》记者统计,截至3月31日,已经披露年报的11家上市银行2013年对公业务中涉及房地产业的贷款余额合计31985.86亿元,已经高于2012年年底16家合计的31553.13亿元。而未披露年报的五家上市银行截至去年中期的对公涉房贷款余额合计2800.19亿元。

  11家银行中,中国银行房地产业贷款的余额最高,为6251.91亿元,占其贷款和垫款总额的百分比为8.22%;农业银行排名第二,余额为5495.92亿元,占比为7.6%。此外,工商银行和建设银行的余额同样超过了5000亿元,但是占比并不突出,分别仅为5.34%和6.3%,在目前已披露数据的上市银行中均位居后五名。

  值得一提的是,五大行对于对公业务中的涉房贷款态度出现了分化。其中,中国银行无论是余额还是占比都同比持续增长,呈现出“双升态势”,而农业银行的贷款余额增长最快,从2012年年底的第四位攀升至去年年底仅次于中国银行的第二位。此外,上述两大国有银行涉房对公贷款的占比同比都有所增长,但增幅较小。

  工商银行和建设银行的情况与中国银行和农业银行不太一致。工商银行2013年年末对公业务中的涉房贷款余额同比下降了逾300亿元,占比更是由2012年年末的6.39%降至5.34%,收缩态势十分明显。工商银行5.34%的涉房贷款占比也是截至3月31日已披露年报的上市银行中最低的。

  建设银行去年年底对公业务中的涉房贷款余额有所增加,但是占比却出现了下降,由6.57%降至6.3%,调整结构的意图明显。

  股份制银行方面,银行的态度也明显迥异:平安银行最为激进,中信银行则最为谨慎。

  平安银行2013年年末的相关贷款余额为808.94亿元,较上年同期的422.73亿元几近翻倍,而业务占比也由5.86%飙升至9.55%。当然,这一迹象在去年中报中已经有所显现。截至去年中期,该行相关贷款余额已经增至631.52亿元,占比升至8.03%。此外,浦发银行的对公涉房贷款也增长迅猛。截至去年年末,该行相关贷款余额同比增长了350亿元,业务占比则由2012年年底的7.44%快速上升至8.48%。

  中信银行则与平安银行和浦发银行恰恰相反,该行去年年末的对公业务中的涉房贷款余额出现了明显下降,业务占比则由2012年年末8.1%迅速下降至6.64%。

  其余股份制银行中,招商银行、民生银行对公涉房贷款也出现了余额和占比的双升,只是升幅相对温和;光大银行则呈现出余额增长、占比下降的态势。

  开发贷资产质量不一

  上市银行对公涉房贷款的资产质量并不一致,这或许也是各行态度迥异的原因之一。

  农业银行年报显示,该行去年对公业务中的房地产业不良贷款率为0.66%,较2012年年底的1.03%下降明显,而房地产业不良贷款规模则减少了12.1亿元。

  中国银行也在年报中强调,2013年该行抓住重点全面强化风险管控,着力加强产能过剩行业、地方政府融资平台、房地产等重点领域管控,认真做好风险排查、风险预警、贷后管理等工作,确保资产质量稳定。本报记者注意到,该行2013年减值贷款和垫款中,房地产业金额由2012年年底的26.7亿元减少至22.92亿元,占比由4.08%降至3.13%,减值比率由0.74%降至0.57%,确实与年报表述吻合。

  工商银行2013年此类业务的不良贷款率为0.87%,较2012年年末的0.88%微降。工行首席风险官魏国雄在年报发布会上表示,房地产主要是结构性风险,某些城市、楼盘、户型、开发商会有一定风险。工行不仅要对开发商进行风险评估,还要对区域、城市进行风险评估。评估完成后,确定城市、开发商的准入名单。“近三年,房地产贷款绝对额、不良贷款率保持稳中略有下降,2014年将继续保持这样的房地产信贷政策。”

  中信银行2013年高度关注房地产领域的风险变动最新态势,严格控制房地产行业融资总量,实施表内外限额全面管理;坚持实需普通住宅为主,严格控制定价虚高项目;同时主动调整结构,信贷投向鼓励支持刚性需求稳定的区域项目。从效果上来看,该行相关业务的不良贷款率始终保持低位,近两年均仅为0.26%,远低于上述国有大行。

  平安银行的对公涉房贷款虽然激进,但是从2012年的指标来看,资产质量极好,当年年末的不良贷款率仅为0.02%,2013年年报该行未披露最新的不良贷款率,不过通常资产质量短期内发生大的波动的可能性较低。

  此外,招商银行对于对公涉房贷款也实行稳健发展、总量管理的策略,加强项目封闭式管理和名单制管理。截至2013年年末,该行企业房地产业贷款不良贷款率0.48%,比上年末下降0.29个百分点。

  按揭业务占比两极分化

  数据显示,11家上市银行2013年个贷中的涉房贷款余额合计7.9万亿元,较16家上市银行2012年年底的合计规模7万亿元增长了0.9万亿元,如果考虑上剩余五家银行去年中期的个贷数据,总规模还能再增加0.4万亿元左右。

  如果说,对于对公业务中的房地产贷款,上市银行的态度有些分化,那么其对待个人按揭业务的态度则可以用两极分化来形容。

  该项业务占比最高的是建设银行,占比达22.07%,而占比最低的民生银行,仅为3.95%。

  年报显示,建行个人住房贷款增长约23%,且贷款余额居市场第一,此外该行受托发放公积金个人住房贷款余额突破万亿元。从不良贷款率来看,建行2013年为0.17%,较2012年年末略有下降。

  民生银行方面,按揭贷款无论是余额还是占比都是一路下降。其中,业务占比更是从2012年年底的5.15%降至去年中期的4.45%、去年年末的3.95%。

  平安银行的情况类似,个人住房按揭贷款业务占比从2012年年底的9.76%降至去年中期的8.945%、去年年末的7.67%,排在11家上市银行该项业务占比的倒数第二位。

  事实上,去年曾经数次传出民生银行、平安银行停止房贷业务,民生银行也曾经向媒体回应称,“从未停止房贷业务”,但是“近年我行把有限的贷款额度优先用于小微企业,房贷规模相对不大”。

  平安银行也表示,“总行上收了分行的房贷审批权限,房贷业务审批将全部在总行进行。对于分行上报的住房贷款需求,总行会优先支持自住性住房的贷款需求,限制投机性住房业务。平安银行也会根据国家相关政策以及银行具体情况,随时调整房贷相关政策”。

  其他上市银行按揭贷款的业务占比分别分布在10%-20%之间,国有大行普遍保持在15%以上,而股份制银行则相对较低。

  “这与国有大行和股份制银行的资金成本不一致有关”,某上市银行零售业务部门有关人士对本报记者表示,“国有大行以及招商银行的付息率和信贷成本较低,其余股份制银行虽然不尽相同,但整体而言要高于大行,因此对于利润率和不良贷款率都较低的个人住房按揭贷款的态度自然不一致”。

  平安年报10次提及互联网金融,主打零售牌的招行的客户存款、活期存款占比下降

  互联网金融是2013年最火爆的话题,其冲击也在上市银行的年报中明显体现。记者翻阅已经公布的11家上市银行的年报,“互联网金融”,“网络金融”的字眼频频出现,而在各家银行描述2013年利润受到侵蚀的因素中,互联网金融更是充斥字里行间。

  根据同花顺统计的数据,已公布年报的11家银行2013年存款总额为64.45万亿元,2012年这一数字为60.05万亿元,增长了4.4万亿元。2011年,这11家上市银行的存款总额在53.73万亿元,也就是说2013年比2012年存款少增加1.92万亿元。这其中,对活期存款形成猛烈冲击的类余额宝互联网金融产品难逃关系。

  行走的活期存款

  在与类余额宝等互联网金融产品的厮杀中,活期存款似乎败下阵来。

  相关统计显示,货币市场基金收益率明显高于活期存款利率,利差平均在5个百分点左右。根据天弘基金数据,3月28日余额宝七日年化收益率为5.415%,而目前银行活期存款利率为0.35%,天弘基金客服人员称,据此计算,余额宝的收益率与活期存款利差超过5%。

  在这样的面对面搏杀中,银行活期存款显得力不从心。

  招行年报称,截至2013年12月31日,该行零售客户存款占客户存款总额的比例为34.89%,比2012年年末下降1.66个百分点。

  平安银行年报数据显示,2013年活期存款总额为3802.75亿元,同比增长11%,2012年平安银行的活期储蓄总额较2011年的2047.44亿元同比增幅高达25.11%。其中,2013年平安银行累计获得来自公司客户的活期存款总额为2757.75亿元,相比于2012年的2573.51亿元,仅仅增加了7.16%。不过,个人客户在该行的活期存款总额为1045亿元,其规模较2012年的852.12亿元同比增长22.64%,仅比前一个年度的23.36%略低。

  截至报告期末,交行公司存款占比为67.39%,比年初下降0.3个百分点;个人存款占比为32.49%,比年初上升0.31个百分点。从期限结构上看,活期存款占比为45.08%,比年初下降0.48个百分点。

  农行年报称,个人活期存款方面,2013年为34373.95亿元,较2012年有所增加,但是占比为29.1%,相较2012年的占比29.6%略有下降。

  工行2013年第四季度的存款余额环比三季度下降0.5个百分点,2013年末活期存款增加2402.71亿元,增长3.5%。个人活期存款为29947.41亿元,较2012年28001.69亿增长1945.72亿,占比均为20.5%不变。

  截至2013年年末,建行客户存款总额为122230.37亿元,增幅7.76%,较上年末下降5.81个百分点。

  从总量上来看,2013年的存款格局仍未有大的改变,在存款总额的排名中,工行、农行、建行、中行、交行仍然占据前五位。只是相比于2012年年末的数字,农行和建行的位次发生了变化,农行超越建行位居第二。

  业内人士分析称,货币市场基金的功能和体验越来越接近于银行存款,货币市场基金普遍实现了T+0功能,在流动性上基本与活期存款相当,未来活期存款将面临越来越大的分流压力。

  “互联网金融”成年报热词

  正是由于面临冲击,各家银行在年报中加大了互联网金融的分析篇幅,据记者不完全统计,平安银行的年报中,“互联网金融”出现十次之多。

  招行也称,面对互联网企业进军金融的冲击和影响,该行采取了与重点电子商务平台及其他合作伙伴建立战略结盟,加大资源投入等多项措施。

  中信银行年报称,2013年该行推出异度支付品牌,开发了二维码支付、NFC手机近场支付和跨行全网收单等子产品,率先与三大电信运营商、中国银联开展NFC手机支付全产品合作。在网络融资方面,该行与银联商务有限公司合作推出了“POS商户网络贷款”产品。截至报告期末,该行网络贷款累计放款额达到15.78亿元。

  为了应对互联网和移动互联网时代的挑战,民生银行称在科技平台和移动金融方面全面发力。2013年9月,民生银行与阿里巴巴启动全面战略合作,全面进军互联网金融。

  在业绩发布会上,银行高管也不得不谈及“网”事。

  工行行长易会满在发布会上称,工商银行才是互联网金融的最大受益者,目前工行客户通过电子渠道处理的业务量已达到全部业务量的80.2%,99.9%的黄金白银业务从网上走,四分之三的理财业务也通过网络办理,工行67000个网点背后,其实就是电子渠道在做支撑。

  中国银行副行长祝树民在业绩发布会上表示,为加强互联网金融业务发展,中行已经采取了三项举措,通过以移动支付为核心,建立按需定制的客户服务模式、打造在线产业链跨境服务体系、利用大数据分析技术发展在线社区金融服务。

  平安银行行长邵平表示,平安集团把互联网金融作为集团的发展战略之一,为了应对互联网金融,平安集团从组织架构上建立了网络对公、零售的平台,新产品创新方面把互联网金融的元素叠加进去,还和许多互联网企业开展了合作。

  中信银行行长朱小黄在业绩发布会上称,银行应该非常认真、积极地看待互联网金融带来的挑战和机遇,而不是用抗拒的心态,生怕互联网金融的兴起会影响到银行的利益。

  据报道,刚于上周获得银监会任职资格核准的光大银行新任行长赵欢,上周五在该行的股东大会上进行了首秀。在回应股东关于发行优先股的计划时,赵欢表示,光大银行去年发行H股后资本充足率有了明显的提升,现在的资本充足率是符合监管要求的,也高于监管对光大银行阶段性标准的要求。但为了提高光大银行的持续发展能力,会考虑发行优先股,目前光大银行正在研究发行优先股的方案。

  他表示,光大银行将进一步与监管部门加强沟通,如果市场合适,时机合适,不排除发行优先股的可能。

  光大与中信同为中国两家最大的金融控股集团,近期中信集团拟整体上市的动作,让尚在改革路上前行的光大集团平添了一丝无形的压力。

  最新年报显示,2013年中国银行税后利润1637.41亿元,同比增长12.35%,让市场对银行业的悲观预期有所减缓。另一方面,净息差逆势提高9个BP至2.24%。

  数据的变化背后,中行新任董事长田国立的改革思路不再只是一个雏形。

  上周,中行下发机构设置方案,原公司金融总部、个人金融总部、金融市场总部、风险管理总部、运营服务总部五大总部被拆解或合并。精简后,中行将只有36个一级部门加6个直属机构。这显示出中行正加大投行、理财等中间业务、网络金融等创新业务及国际业务的权重。

  这仅是“田氏改革”的表象。田国立去年到任,综合分析中行的资产结构情况后,提出中行的战略机遇主要在于利率市场化、人民币国际化和移动互联三个方面。中行高层领导表示,中行的机构改革将在3月底告一段落。

  机构改革告一段落:从51到36+6

  1月28日获银监会核准后,陈四清于2月13日起任中行行长。

  中行内部人士透露,此后一周中行公布了新一届行领导分工:田国立主持党委、董事会全面工作,分管董秘部;陈四清主持管理层工作,分管办公室、协管董秘部,并暂分管中银航空租赁;陈原分管的公司金融业务,调整由副行长岳毅分管;岳原分管的风险部门和财务部门,由副行长王永利分管;而王原分管的科技和运营业务,及个人金融部改由副行长祝树民分管。

  “继去年中行部门整合后,全行整体部门架构调整都已随着高管的重新分工陆续展开。原五大总部的概念已全部撤销,具体业务部门设置上,撤掉了海外机构管理部、电子银行部、创新研发部、战略发展部等。”该人士续称。

  中行高层称,“中总行原有51个部门,已减了13个,目前有38个。按管理目标,最终将为36个部门加6个直属部门,总部保持3300人比较适中。”这意味着,中总行的部门设置或将减少近30%,四分之一的员工将流向分支机构,迎来总行“大瘦身”。

  中行管理层在3月26日分析师会议上表示,机构改革后的中行“将继续坚持四轮驱动,特别是低风险、轻资本的中间业务”;同时“注意三张表的风险管理,银行资产负债表、表外的或有负债(信用证等)、银行承担的社会责任(如理财)”。

  实际上,去年上半年田国立就任中行董事长并在年中工作会议提出“精简机构、合理设置部门、提高工作效率”后,中行一直在酝酿流程梳理和部门合并。

  去年6月,中行已传出田国立将“精兵简政”的消息,直指中行内部管理效率低下的沉疴,数百名中高层管理人员面临重新洗牌。

  第一轮机构改革于2013年7月底至8月初启动。彼时,除将人力资源部的13个团队精简至8个外,中行还撤销了公司金融总部的国内结算与现金管理模块,该模块柜台的9个团队划入北京分行,国际结算三个运营团队——综贸运营、运营协调、出口运营划入单证中心。

  “调整将在3月底基本告一段落,中行管理层在机构改革上定了"加、减、乘、除"四方面目标,"加"即加强网络、渠道建设的力量;"减"即减少管理层级,裁减机构;"乘"即增强分支行的积极性;"除"即除去"大企业病"。”一位参加中行分析师会议的券商人士告诉21世纪经济报道。

  组织架构调整背后蕴藏的,其实是中行的转型思路--通过调整结构来实现效益最大化,成为田国立期望的“最好的银行”。

  大数据语境下的资产结构优化

  中行董事会秘书部人士介绍,早在2012年,中行已在改善存款结构,控制负债成本。特别是一直控制高成本负债,同时调整业务结构,提高经济效益。

  这一思路在2013年业绩上的反应,表现为活期存款占比的提升,及负债成本开始改善,境内人民币和外币客户存款成本也保持下降。

  资产收益方面,中行2013年ROA提升至1.23%,ROE达18.04%。一个重要原因是,通过调整资产负债结构,净息差逆市提升9个BP,扩大至2.24%。

  王永利去年曾表示中行要把简单的拉存款转向拉客户的资金流,从简单的提高存款利率转向提供全方位的金融服务。2013年,加大压降高成本负债力度,如人民币表内理财的平均余额同比减少80%,负息率下降10个BP。

  中行亦在着力优化资产结构,“通过主要客户结构优化和调整来提高贷款收益率。”该行董秘部人士称。比如,贷款投向侧重于战略型新兴产业、国家重大建设项目、中小微企业、民生消费等重点领域;个贷支持个人消费和住房按揭贷款。2013年中行实现非利息收入1239.24亿元,在营业收入中占比30.41%。

  此次机构改革中,原个人金融总部之下的个人金融部、财富管理私人银行部,及原公司金融总部下的中小企业部,都成为独立的一级部门。

  业务转型和结构调整方面,最大的变化是将信贷资源向中小企业倾斜,包括两方面业务调整。“我们最近推动网点转型,让网点作为服务中小企业重要触角。”该行中小企业部人士说,另外是产品创新。具体而言,通过将传统银行产品“网络迁徙”,用大数据、电子商务等开发更标准化的产品,通过网上自助服务,覆盖更多小微企业客户群。

  打通国内外市场两翼

  田国立上任后,提出“国内的业务海外做,海外的业务国内做”口号,核心就是打通国内外市场两翼,志在成为“外资投资中国的首选银行”。2013年,中行牵头的银团贷款总额达319亿美元,居亚太首位。

  2013年中行累计完成国际结算业务量3.42万亿美元,比上年增长约23.02%。中行董秘部人士表示,中行将加大海外投入。

  此次架构调整中,一直被称为中行第二总部的上海人民币交易业务总部(下称“上海总部”)也成为一级部门,内设综合管理部、金融市场部和金融机构部等二级部。

  同时,总行设有原来从公司金融总部独立出来的金融机构部一级部门。国内结算与现金管理从原运营管理总部剥离,成为一级部门支付清算部,跨境人民币清算中心为其二级部门。

  目前,中行海外资产6308.44亿美元,税前利润66.63亿美元,占比集团资产总额和税前利润分别为25.76%和19.38%。不过,2013年国内业务增速高于海外,这与田国立去年在国内加强完善移动互联服务渠道和产品有关。

  中行网点在同业中偏少,而在田看来,未来过多物理网点可能会“贬值”,发展移动互联业务则能“弯道超车”。去年上半年,中总行成立了网络银行业务领导小组及网络银行办公室,统筹总行和分行。

  中行今年第二轮机构改革已取消电子银行部,成立网络金融部,由前述网络银行业务领导小组及网络银行办公室,以及原创新研发部过渡而来。而原电子银行部的网银、手机业务等全部划给了新成立的渠道管理部。

  按发展规划,网络金融部将以“中银易商”平台为基础,构建开放平台、支付平台、网络商务、大数据四个板块。

  田就任后,另一个明显举措即将金融市场业务定位于“商业银行的投行业务”,目前原金融市场总部拆分为司库、投行与资产管理部、全球市场部、托管业务部、金融机构部等部门理。

  “尤其是新投资银行与资产管部,基本上以前分散在公司金融总部和其它部门的理财产品管理统一放在这个部门。”中行总行人士说。

  此外,此次风险管理部、市场风险管理部、内部控制部、法律与合规部等成为一级部门。

  中行公司金融总部人士透露,目前以田国立为代表的管理层明确了两个方向,“向调整具体经营方向要效益,向全球化要市场。董事长已明确"不再以单纯规模扩张"来作为主要目标”。

  对于如何更有效利用信贷资源,他透露,公司金融上中行已采取“全球客户经理制”。即根据客户需求,各部门参与,将原分散在各业务条线或各部门的产品服务,通过客户关系整合,对接统一渠道的客户经理,“以前我们会分国内和国外市场,现在是全球市场,强调是整个中行的客户”。风险管理方面,对于5000万以上的授信项目,总行直接参与督导。

  撤并重组5个一级部、8个二级部、增设了4个一级部,农行新一轮组织架构改革正在进行中。

  不过,奉行渐进式改革思路的农行,相比工行中行银行的调整力度,此次改革依然显得较为谨慎。

  根据21世纪经济报道获悉的详细方案,此次新设的4个一级部门分别是小微企业金融部、资产管理部、运营中心和信息中心。被撤并的5个一级部分别是采购部、三农信贷管理部、住房金融与个人信贷部、产品研发部、现金管理部。

  此次改革后,农行所有部门将按照职能定位分为直接经营部门、营销及产品部门、风险与内控部门、战略资源管理部门、运营与保障部门、公司治理支持部门等六大类。

  农行内部人士看来,裁撤冗余部门,厘清部门职能边界,实行专业化运作,提高组织运作效率和总部机关管理效能,是此次改革的方向。

  撤并冗余

  农行组织架构调整始于股改上市,2011又曾进行过小幅优化调整。

  “调整一直都在进行,一直在变。”农行内部人士表示,但与其他大型商业银行类似,农行仍存在部门设置过多、人员臃肿、管理效率低等问题。此次则是董事长蒋超良回归农行以来较为集中的一次改革。

  合并同类项,撤并功能重叠部门,减少人员冗余,是近年来农行组织架构调整持续贯彻的思路之一。

  消息人士透露,此次被撤并的5个一级部中,采购部并入财务会计部;住房金融与个人信贷部并入个人金融部;现金管理部合并到公司与投行业务部;产品研发部则分散至三农、对公、零售等前台业务部门,在这些部门中增设产品创新部门或处室,负责产品研发创意和业务需求设计职能。同时进一步扩大分行的产品研发权限,建立产品研发基地。

  产品研发部于2008年组建,负责对全行产品研发进行集中规划和统筹管理。但农行内部人士透露,经过6年的运作,产品研发部在产品创新统领方面的作用并不明显,所以此次改革总行痛下决心,撤并了产品研发部,重构全行产品研发体制。

  另一个被撤并的部门是三农信贷管理部,分别并入信用管理部、信用审批部,改称“信用管理部/三农信用管理中心”、“信用审批部/三农信用审批中心”,三农事业部的组织架构也由原来的“四部五中心”调整为“三部六中心”。除了三农信贷管理部外,其他三个一级部也略有变动,原农村产业金融部改建为农村产业与城镇化金融部,专司城镇化金融、农业产业化、农村商贸流通、新型农业经营主体等对公业务和大中型企业的营销管理及产品研发职能;原三农政策规划部改建为三农政策与业务创新部,增加了其“三农”业务创新职责。

  农行内部人士称,三农信贷管理部的这一撤并,是为了集中审查审批力量,加强三农信贷政策与城市信贷政策的协调,构成政策协调“一盘棋”的格局。

  专业化运营设定

  与此同时,顺应专业化运营趋势,明确清晰职能划分,也是农行此次架构调整的另一考虑,这一思路从新设一级部门可以看出。

  农行内部人士透露,此次新设4个一级部门分别是小微企业金融部、资产管理部、运营中心和信息中心。

  其中,资产管理部主要在农行此前金融市场部下设的二级部门资产管理中心的基础上组建,同时合并了其他部门类似职能的处室。

  小微企业金融部则是在现有公司业务部下设的小企业金融部基础上组建,以适应小微企业专业化经营发展要求和外部监管要求。

  运营中心则由运营管理部中的几个处室分出组建,主要负责具体的事务性工作,与主要负责制度、规划的运营管理部相区别。而信息中心则是由资产负债部下面的处室分出组建。

  21世纪经济报道记者了解到,目前4个新设一级部门的负责人也已经确定。资产管理部负责人为原农行信用卡中心总经理张立林,原金融市场部主要负责银行理财业务的副总经理彭向东也加入新部门担任副总。

  小微企业部总经理一职由原农行河南分行行长许江担任;运营中心负责人是农行原现金管理部总经理瞿建耀,现金管理部在此次改革中被撤并;信息中心负责人由农行原内蒙古分行行长刘国建担任。

  除此之外,在现有一级部门电子银行部之上还增加了网络金融部的职能,合称“电子银行部/网络金融部”。

  “与中国经济一样,中国银行业将整体步入盈利单位数增长时期。”在交通银行(行情,问诊)董事长牛锡明看来,事业部制改革会是商业银行抵抗不良贷款和利率市场化的可行路径。

  3月31日,交行公布2013年全年业绩,纯利仅微增6.73%,延续了过去1年盈利阶梯式下行的趋势。客户存款增速近年来首次超过贷款增幅,净息差同比缩窄7个基点至2.52%。受钢贸等行业不良贷款集中释放的影响,交行去年减值贷款率录得1.05%,按年上升13个基点。

  为扭转盈利增长的颓势,牛锡明在回答21世纪经济报道记者提问时明确答复:“年内将推行信用卡、金融市场、贵金属、离岸金融和票据等五大利润中心向独立事业部转型。而理财、投行、托管、期货和私人银行业务也会启动准事业部制改革。”

  和早前公布业绩的中国银行类似,交行同样把2014年定位为保卫资产质量的重要年份。新任行长彭纯表示,将继续集中处置风险可识别的近百亿元钢贸不良贷款,首要目标是要确保资产质量。

  副行长兼财务总监于亚利提出了交行贷款业务的新基调:“以价补量”。一方面,把有限的信贷资源向高定价的信用卡及中小企业倾斜,重“价”不重“量”;特别关注每一笔新增贷款的定价水平,力争确保净息差在利率市场化的大潮中不至于收缩太快。

  刻不容缓事业部

  相比传统的分行制管理,垂直的事业部可以有效地集中权力和优势资源,以纵向的条块能力嵌入分支行网络,往往能提高经营效率,强化总行的战略执行效果。

  “事业部不是对分行制的否定,而是有益的补充。”牛锡明坦言,为了应对银行利润率不断下滑的现实,推进事业部制改革刻不容缓。

  记者了解到,今年年初,总行金融市场、贵金属、离岸金融和票据业务中心已经挂牌。第二类事业部主要以客户匹配考量,需要以总行层面营销,尤其在分行单独执行有困难的业务,例如私人银行、投行、资产托管、期货等资产管理业务。2014年,交行还计划从集团大客户、分行民营客户、汽车金融、便民金融和互联网金融等五大范畴探索事业部改制。

  改革看似偶然,却实属无奈。

  2013年,交行的纯利增速从去年的15.1%大幅放缓至6.7%。以对公业务为例,交行去年公司贷款的余额仅25150亿元,7.22%的增幅远低于11.02%的公司存款增速。受制于存贷比逼近监管上限(73.6%)和减值贷款增长的双重压力,盈利增速放缓。其中,信用卡和离岸金融两个已启动事业部改革的业务是为数不多的亮点。

  去年,汇丰参与合营的交行信用卡境内净增317万张,累计消费额按年大增45%至7912亿元。目前,国内仅有4家银行拥有离岸金融牌照,交行是唯一的国有大行。2013年,无论是资产规模、贷款余额还是国际结算量,交行均居首位。

  2013年,交行境内外分行跨境人民币业务量合计7300亿元,同比增长60.42%。

  据内部知情人士透露,新“事业部”和老“分支行”不是竞争关系,而是“两条腿走路”。首先,总行简政放权,提升业务流程效率;第二,引导分行以效益为核心,实施分类考核;第三,减少15个考核指标,提高分行经营自主权;最后,通过双边记账和联动考核,协调新事业部和分行的发展。

  牛锡明表示,鉴于利率市场化对息差的负面影响无法预估,暂无法提前量化事业部改革对交行盈利的动态贡献。但可以肯定,各大事业部的核心利润率将明显高于目前的平均利润率。

  资产质量保卫战

  “外部环境的压力比较大,除了钢贸以外,交行整体的资产质量风险还是可容忍的。”行长彭纯强调,交行今年的首要目标还是确保资产质量平稳可控。

  截至2013年末,交行不良贷款余额新增73.15亿元至343.10亿元,减值贷款率从去年的0.92%升至1.05%。仅钢贸行业单项,就净增了58亿元不良贷款,主要集中于苏州和无锡分行。去年底,交行钢贸的贷款余额仍有154亿元,同比减少了102亿。

  彭纯表示,钢贸是一个区域性的、风险可识别且已完全暴露的风险,因此并不是一个长期的全面性风险质量问题。交行去年不良贷款率新增率是1.17%,处置不良贷款268亿,核销118亿,特别加大了对钢贸贷款的集中处置力度。

  根据交行内部的压力测试结果,当中国GDP增速降至7%,对公房地产、地方政府融资平台、小微企业和信用卡业务的风险首当其冲,不良贷款率有可能超过1.2%。

  前述内部人士表示,目前不良贷款的风险仍集中在于华东及沿海出口导向型中小企业,特别是存在民间借贷和互保联保问题的企业,以及产能过剩行业;这些企业的信贷风险还有一个释放过程。

  据悉,交行可能透过对中小企业执行较为进取的新增贷款定价来对冲不良贷款对盈利的负面影响。

  “到光大银行以后,我也不例外将光大银行与我之前工作过的建行、股份行同业、城商行甚至国际金融机构进行了一些比较,这个比较还在进行之中。”

  3月31日,香港业绩发布会上,当被问及如何评估执掌的光大银行时,空降不到3个月的赵欢措辞颇为谨慎,他向21世纪经济报道表示,加盟两个半月,其中一个多月用于内部调研,在“执行好现有战略的基础上,通过与竞争对手、同业伙伴比较分析,提出一些策略、对策。”

  这是光大登陆H股后的首份年报,也是赵欢加盟光大银行后不久的首次公开亮相。赵曾长期供职于建设银行,分管过公司、零售、金融市场等多项业务。3月31日,光大集团董事长唐双宁亦对赵欢调任光大银行行长给予了充分的支持和肯定。

  3月31日,赵欢表示,得益于H股的成功融资,光大银行核心资本能够支撑未来相当一段时间资产业务的发展。针对当前市场关注的优先股试点,赵透露,“不排除在监管政策允许的情况下,运用一些合适的二级资本工具,以及正在试点的优先股等方式补充资本。”

  “能够纳入先期试点的上市公司包括上证50指数的成份股,光大银行正好是上证50指数成份股之一。”赵欢说,目前光大优先股发行计划仍处于论证研究阶段。 最终定价模式是采取固定利率还是浮动利率定价,取决于投资者在不同市场环境下的不同期待。

  “实际上到光大只有两个多月的时间,行长任职资格核准后真正履职的时间不到10天。”31日,赵欢告诉21世纪经济报道,他到光大这段时间进行了大量的调查研究工作:一项工作是与监管部门等建立工作联系,拜访重要客户;另一项工作则是在总分行两个层面展开大量调研。

  据赵欢介绍,为期一个多月的调研主要集中在两个层面,一是总行本部,基本上与所有业务部门都进行了一轮关于各部门业务发展情况、风险状况、同业比较以及下一步发展方向的分析和交流。

  另一个层面,赵欢本人亲自到六、七个分行进行实地调研 。

  在大量调研基础上,31日举行的业绩发布会上,赵欢行长对光大银行2013年出台的新版战略规划《2013-2016 年发展战略》予以高度认可。

  以零售银行转型为例,光大将从网络和物理两大渠道并驾齐驱,一是提出建设“网络里的光大银行”,赵欢认为,这将为光大银行这家物理网点不多的银行开辟一个业务发展的新渠道;二是光大银行将进一步拓展物理渠道,增加物理网点。

  “当然现在拓展物理渠道将与传统方式不一样,我们将更加专注于离客户最近的终端市场,在增加传统支行的基础上,走低成本社区银行战略,建设"社区里的光大银行"”。赵欢透露,目前光大拥有约800多家网点,监管机构正在审核我们今年包括社区银行在内的物理网点数量,乐观地估计,今年光大银行网点的增加可能是光大银行有史以来网点增加最多的一年。

  谈到近期互联网金融对于银行业产生的冲击,光大银行副行长刘珺透露,光大银行已与一些著名的互联网公司开展了合作,试图将理财方面的优势跟互联网金融平台优势做一个有效的结合,以有效扩大光大在物理渠道之外的电子渠道,使得光大整个的销售平台有一个几何级数的提升。

  3月31日,四大国有银行之一建设银行2013年业绩报告最后出炉。

  年报数据显示,该行2013年实现净利润2146.57亿元,同比增长11.12%,每股收益0.86元。拟向全体股东每10股派3元(税前)。

  业绩发布会上,建设银行行长张建国表示满意,但是对于净利润增速的下滑,他提醒市场做好商业银行利润增速进一步下滑的准备。

  经济周期调整、利率市场化,以及商业银行政策红利逐步减少等因素,被建行管理层认为是商业银行利润收窄的主要原因。在诸多应对措施中,多位管理层在业绩发布会上强调资产机构优化的重要性。除此之外,加大不良资产处置亦是建行优化资产质量的手段之一。

  建行2013年的净息差收窄2个基点至2.56%,4年来首次下跌,但是去年四季度息差环比却大幅跳升。

  对此,建行副行长庞秀生解释,主要因为去年11、12月,债券发行利率达到顶峰,建行在四季度积极购入中长期高利率债券,替换到期低利率债券,投资收益率环比提升12个基点,带动当季净息差增长4个基点。此外,保本理财业务从一般表内投资变更为公允价值核算,生息资产也因为会计因素大幅减少,对息差增长贡献5个基点。

  如何应对经济周期下行、利率市场化带来的挑战,建行副行长胡哲一表示,首先是全行整体战略转型,制定适应中长期经济调整的发展策略。其次,最主要的是资产结构调整和优化,包括加强增量的挑选,存量的优化。

  在房地产贷款方面,将实行总量控制,采取客户名单管理,房地产贷款不良指标连续双降。提及兴润置业房贷违约事件,建设银行董事长王洪章表示只是个案,影响很小。未来长三角仍是建行不良资产的关注重点,同时还有珠三角等。

  对于钢铁等产业过剩行业,建行从2007年就开始退出,六大产能过剩行业已经连续13个季度实现贷款余额减少。

  年报数据显示,截至期末,建行的不良贷款余额852.64亿元,较上年增加106.46亿元;不良贷款率0.99%,与上年持平;关注类贷款占比2.38%,较上年下降0.34个百分点。

  除了信贷结构调整外,建行首席风控官曾俭华还透露,2013年建行加大了不良资产的处置力度,共计485亿元,主要手段是核销,包括打包核销,共有157亿,其中针对小企业资产打包批量处置60亿,处置收益率也比较高。今年仍有计划在这方面有所作为。

  在互联网金融布局方面,建行副行长朱洪波表示,未来善融商务仍是建行互联网金融战略的发展重点。数据显示,善融商务客户已经达到300万,累计成交额达到280多亿。

  对于近日市场关注的第三方支付话题,胡哲一表示,双方的合作,应该相互交流信息,费率应该大致相同,但目前还做不到。“一方面银行应该适应挑战,推进金融的互联网化;另一方面互联网金融既然冠以"金融",是不是应该按照金融的监管体制,希望未来可以形成透明、公平、公正的服务的竞争体制。

  针对商业银行近期下调快捷支付限额等行为,张建国表示:“我们的出发点是如何更好地保护存款客户的利益。”但目前建行没有调整支付宝接口的计划。

  张建国坦言,现在一些互联网金融行为,推高了全社会的融资成本,对企业和经济发展都是不好的。

  中信银行刚刚披露的业绩报告显示,2013年中信银行集团实现归属股东的净利润391.75亿元,比上年增长26.24%。

  对于利润高增长背后的原因,中信银行行长朱小黄在2013年业绩发布会上表示,主要有两方面因素,一是2013年业务快速发展,有效控制了不良资产的暴露,消化了大量的不良资产存量;另外一方面,业务收入结构有所调整,主要仍然来源于公司业务板块的贡献;而零售业务的贡献度提高,中间业务收入的快速增长,以及托管业务的增长,都为净利润作出了贡献。2012年中信银行曾因提高拨备,在很大程度上影响了当年的净利润增速,而引发媒体对其盈利能力的猜测。

  时隔一年,中信银行实现了净利润的快速增长,回首往事,朱小黄表示:“实际上,从2013年的经济环境变化情况来看,2012年底多提拨备是一个非常明智的做法,否则很难在财务上应对2013年的各种变化。”对于今年的快速增长,他表示:“这是经营的成果,从前年到去年为止的变化结果。”

  事实上,中信银行能够多年保持健康平稳发展,与其经营模式紧密相关,2013年,中信银行管理层就提出坚守“安全性、流动性、盈利性”的“三性”经营原则,也就是银行经营回归传统、规范、稳健的格局。

  数据显示,截至2013年末,中信银行集团总资产达3.64万亿元,同比增幅23.02%,增幅位列目前已发布年报的股份制银行榜首。同时,该行客户存款总额达2.65万亿元,比上年末增长17.58%;客户贷款总额达1.94万亿元,比上年末增长16.73%,数据的大幅增长,显示出2013年中信银行在新战略实施方面的纵深推进。

  2014年是中信银行落实新战略的关键年,在谈及2014年的经济环境时,朱小黄表示,“如履薄冰,但我们充满信心”。他判断,2014年的经济环境对于银行来讲具有更多挑战性,无论是客户遇到的问题,还是银行自身产品结构调整方面遇到的问题,都有一些叠加效应。在这种叠加情况下,对银行自身把握形势、应对市场、服务客户都带来了很大挑战。

  朱小黄一直坚持这样的观点:一家银行在任何经济环境下,都应该具备生存能力。“我们不是北极或者南极动物,离开既有环境就不能生存,我们是全天候银行,任何环境下都应该有效生存,所以要提高自己内部坚强的风险管理、队伍素质、数据分析能力,在这样的情况下,才能从容应对环境变化。”

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(责任编辑:祝玉婷)

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