华侨银行384亿港元“吞”永亨银行 回本周期较长

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月02日 07:26   来源: 每日经济新闻   网友评论(人参与

  东南亚第二大银行华侨银行有限公司(以下简称华侨银行)昨日(4月1日)宣布,向香港第二大家族银行永亨银行有限公司(以下简称永亨银行)提出有条件的自愿全面收购要约,以每股现金125港元(共计384.28亿港元),收购在香港交易所上市的永亨银行的全部已发行股本。

  协纵国际集团创始合伙人黄立冲对《每日经济新闻》记者表示,该作价稍低于市场预期。

  华侨银行表示,收购永亨银行可让集团在大中华地区的覆盖率提高至合共87间分行及支行,亦可扩大内地及香港的网点,并扩大产品能力及获得较大的人民币资金基础,以支持人民币贷款较大增长,为人民币业务提供新的机会。

  据了解,这项收购还需获得监管机构的批准,预计需要三至四个月,不排除需要更久时间。

  有分析人士认为,此次交易的回本周期可能相对较长。

  分析称收购价低于市场预期

  华侨银行表示,已通过其全资附属公司OCBCPearlLimited,向永亨银行提出有条件的自愿全面收购要约。

  据悉,要约方案以每股现金125港元收购永亨银行的股份,该价格较永亨银行最后一次收盘价123港元溢价约1.6%,较90天平均价(2013年9月16日收盘价)溢价67.3%,市净率1.77倍。

  黄立冲对《每日经济新闻》记者表示,该作价较市场预期低了一点。

  华侨银行行政总裁钱乃骥表示,1.77倍市净率是基于永亨银行2013年12月31日的综合净账面值直接计算所得,并未反映任何物业价值调整。基于永亨银行的市场覆盖率、客户基础和产品实力将显著提升本行的业务实力,认为此次作价非常合理。

  黄立冲认为,华侨银行以每股125港元提出收购,对永亨银行的股东来说还是有吸引力的。

  值得注意的是,若永亨银行股份要约全数接纳,连同认股权等部分,涉及收购作价384.28亿港元。

  华侨银行表示,收购完成后其资本状况将保持稳健,同时也计划运用各种内部资金及新一轮债权及股票发行活动,确保资本充足率维持在审慎水平。另外,预计此次收购行为将在2017年前为华侨银行的每股盈余(EPS)及净资产收益率(ROE)带来增长。

  香港汇业证券策略师岑智勇表示,此次交易的回本周期可能相对较长。

  对此,华侨银行方面表示:“对于如此大规模的跨境交易来说,同时考虑到我行即将进入部分新市场,通过三年实现每股盈余、净资产收益率的增长是一段合理的时间。”

  捕捉大中华区经济增长机遇

  华侨银行指出,此次收购永亨银行,将重点捕捉大中华地区经济增长的机会。

  据了解,两行结合后,华侨银行中国业务将集中在长江三角洲、环渤海地区、西部地区和珠江三角洲,未来计划将重点发展人民币跨境、中小企业贷款及设备融资、财富管理、银行保险等业务。

  岑智勇对《每日经济新闻》记者表示,永亨银行虽然在香港地区的规模并不大,但目前香港可供收购的中小银行已越来越少,加上永亨银行在内地也有网点,如果管理层加大力度开拓相关市场,相信对华侨银行会有实质性帮助。

  毫无疑问,此次投资将显著提升华侨银行在大中华地区的业务比重,但过于集中的风险也伴随而来。

  华侨银行表示,大中华地区是该行的核心市场,多年来,一直在当地不断投资和提升业务能力,未来也会如此,将以长远发展的眼光来开拓业务增长机遇。

  据悉,交易完成后,永亨银行的名称将被保留,同时在银行标识中体现华侨银行的名称和品牌。

  钱乃骥表示,收购完成后,短期内会保留永亨银行的所有员工,不会裁员,并会在适当的时候对现有管理团队和员工进行补充。

【作者: 沙斐】 (责任编辑:祝玉婷)

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