银行首份优先股预案出炉:业内料股息率7.5%

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月30日 07:18   来源: 每日经济新闻   网友评论(人参与

  商业银行首份优先股发行预案如期花落浦发银行(行情,问诊)。

  4月29日晚间,浦发银行发布优先股发行预案,拟向不超过200名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者发行优先股。所有发行对象均以现金方式认购。

  证监会深圳监管专员办事处顾问宋清辉告诉 《每日经济新闻》记者,该预案的亮点主要在强制转股条款和股息率方面。“根据已公布的年报,浦发银行、农业银行(行情,问诊)等均进行了大比例分红,按照年报公布日股价水平计算,预计浦发银行优先股的股息率大约在7.5%左右。”

  某银行业分析师表示,由于优先股发行需要一个很长的流程,上半年很难获批。预计要到今年三、四季度优先股才会正式得以发行。

  触发转股条件可能性不大

  浦发银行公告称,本次发行的优先股每股票面金额为人民币100元,本次发行优先股总数不超过3亿股,本次优先股发行募集资金总额不超过人民币300亿元,将按照相关规定用于补充公司其他一级资本。

  根据 《上海浦东发展银行股份有限公司资本规划 (2014年~2016年)》,预计公司在2016年末将面临超过400亿元的资本金缺口,其中一级资本缺口超过300亿元。

  因此公司目前积极考虑进一步拓展资本补充渠道,通过合适的外部融资手段,补充一级资本。

  根据该优先股发行预案,本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式,经银监会批准以及证监会核准后,按照相关程序分次发行。

  预案规定了优先股的强制转股两项条款:当公司核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)时,由公司董事会决定,本次发行的优先股应按照强制转股价格全额或部分转为公司A股普通股,并使公司的核心一级资本充足率恢复至5.125%以上;当公司发生二级资本工具触发事件时,本次发行的优先股应按照强制转股价格全额转为公司A股普通股。

  证监会深圳监管专员办事处顾问宋清辉接受《每日经济新闻》记者采访时表示,这意味着一旦触发转股条件,银行普通股股份总数将会增加,原普通股股东每股收益和持股比例都会被摊薄,表决权也会相应的受到一定影响。

  “商业银行发行优先股按规定可转为普通股,实际上,从上述转股条件设置来看,浦发银行发生转股的可能性不大。”某银行业分析师告诉记者。

  本次优先股强制转股价格为本次发行董事会决议公告日前,最近一个会计年度末 (即2013年12月31日),公司合并报表口径经审计的归属于母公司所有者的每股净资产,即10.96元/股。

  该发行预案还规定了优先股回购条款,浦发银行拥有赎回权,不设置投资者回售条款,优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。

  值得注意的是,浦发银行行使赎回权应符合两个条件:应使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的优先股,并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换;或者行使赎回权后的资本水平,仍明显高于银监会规定的监管资本要求。

通过键盘前后键←→可实现翻页阅读

【作者: 袁君】 (责任编辑:祝玉婷)

评论 已有 0 条评论
实盘直播
  • 06:54东部鸿运:

    绾虫柉杈惧厠缁煎悎鎸囨暟3鏈�3鏃ワ紙鍛ㄥ洓锛夋敹鐩樹笅璺�.95鐐癸紝璺屽箙锛�.07%锛屾姤58.....

    当前人气:0

  • 06:53短线锁定上涨:

    [褰姣忓ぉ鍜ㄨ] http://itougu.jrj.com.cn/view/189514.j.....

    当前人气:0

  • 06:51稳定赢利才是王道:

    1.1.鏈挱涓荤嫭涓�棤浜岀殑'鐩樺墠澶х洏鍒嗘瀽',姣忔棩寮�洏鍓嶈鍒掑綋鏃ュぇ鐩樻柟鍚戝強鍏.....

    当前人气:0

  • 06:51笑看风云老师:

    鐩墠琛屾儏涓嶆槸鐗瑰埆濂藉仛锛屾瘡澶╁氨閭d箞鍑犲崄涓釜鑲″弽澶嶆悘鐪肩悆锛岀湅璧锋潵娑ㄧ殑杞拌.....

    当前人气:0

  • 06:50宇辉战舰-丹辉:

    銆愮儹鐐归緳澶淬�娆℃柊 鏂扮枂瑗胯棌 搴勮偂

    当前人气:0

  • 06:50chengzhigang123:

    缇庝笢鏃堕棿3鏈�3鏃�6锛�0(鍖椾含鏃堕棿3鏈�4鏃�4锛�0)锛岄亾鎸囪穼4.72鐐癸紝鎴�......

    当前人气:0

  • 06:47文子投资:

    銆愭姇璧勮祫璁�鎹獟浣撴姤閬擄紝鎴戝浗鑷富鐮斿彂鐨勫楠ㄩ鏈哄櫒浜篎ourier X1杩戞湡.....

    当前人气:1

  • 06:42自律耐心乘势待时:

    鏂拌偂鐢宠喘锛�缇庤鍗庣瓑3鍙柊鑲�鏈�4鏃ョ敵璐紝 缇庤鍗庣敵璐唬鐮侊細732538锛�.....

    当前人气:0

  • 06:36财友73xu5z94:

    娴峰埄杩戞湡杩樹細瑙佸埌12鍏冧互涓娿�浣嗕細鏈変竴涓緝闀挎湡鐨勮皟鏁达紝寰呰皟鏁寸粨鏉燂紝閲嶆柊.....

    当前人气:0

  • 06:36黄琼上善若水:

    澶у鏃╀笂濂斤紒

    当前人气:1

理财产品快速查询进入频道

银行名称

委托货币

产品期限

投资类型

预期收益