6家投行争食阿里巴巴IPO 瑞信摩根士丹利领先

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-05-07 08:03:53 来源: 证券时报网 作者: 吴家明

  据海外媒体报道,阿里巴巴最早将在本周向美国证监会提交首次公开募股(IPO)说明书。阿里巴巴这一“超级大单”将为投行带来近4亿美元的承销费,六大投行的分工已基本完成。

  据悉,参与阿里巴巴IPO的6家主要投行分别是瑞士信贷德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗银行。参与度最大的投行是瑞士信贷和摩根士丹利。过去几年,这两家投行已与阿里巴巴建立了稳定关系。两家投行将负责起草和完成阿里巴巴的招股书以及设计路演日程。

  此外,高盛和摩根大通将处理阿里巴巴现有股东的关系,如领头的软银和雅虎。摩根大通和花旗银行将提供财务模型和审计调查。摩根大通、花旗银行和德意志银行将和阿里巴巴首席财务官合作,完成财务尽职调查。

  在美国市场的IPO案例中,企业通常会将多数佣金支付给一家或两家主承销商,而且分成也会事先确定。不过,阿里巴巴集团此前计划把三分之一的IPO佣金以激励奖金的形式发放给证券承销商,以鼓励承销商们在首次公开招股进程中有更好的表现。汤森路透数据显示,为了能从阿里巴巴上市中分得一杯羹,各大投资银行在过去一年里因放弃其他客户而导致的损失总计约为1亿美元。

  美国《财富》杂志日前刊文,认为阿里巴巴赴美上市的规模之大引起了各界密切关注,此举无疑将为阿里巴巴未来发展积累巨额资本,同时阿里巴巴进军美国的步伐也将对市场产生深远影响。有消息指出,多数投资者不会在阿里巴巴的IPO交易中出售股票,但按照先前达成的协议,雅虎将被迫出售所持有阿里巴巴24%股份的一半。对于雅虎来说,这将是一大笔资金。

  自从今年3月以来,美国科技股持续低迷。由于市场状况不甚理想,一些上市计划被迫推迟,这当中包括了Zendesk和Box两家云计算有关的公司。如果如愿以偿,阿里巴巴的上市融资额可能会超过社交网络巨头Facebook的160亿美元,成为有史以来融资规模最大的科技公司上市项目,阿里巴巴的估值有望超过1500亿美元。

作者: 吴家明 (责任编辑:李丽梦)

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