中国各银行或迎优先股发行潮 农行公布方案拟募资800亿元

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-05-08 21:03:54 来源: 中国新闻网 作者: 魏晞

  总部位于北京的中国农业银行(行情,问诊)8日在港交所率先公布优先股发行方案,计划发行不超过8亿股优先股,募集资金总额不超过800亿元(人民币,下同)。

  中国农业银行于2010年7月15日、16日分别在上海和香港两地上市,分别发行222亿股和254亿股,并成为2010年全球最大规模的IPO(首次公开募股)。

  农行表示,此次发行优先股募资,将用于补充银行其他一级资本。优先股发行的具体数量将由银行董事会根据股东大会授权在上述额度范围内确定。

  根据农行此前公布的业绩报告,2013年农行全年实现净利润1662.11亿元;2014年第一季度,农行实现归属于股东的净利润534.3亿元,同比增长13.65%,公司核心一级资本充足率和资本充足率分别为9.48%和11.87%。

  农行对此表示,随着业务的快速发展,未来面临一定的资本压力。由于农行资本结构较为单一,其他一级资本存在较大改善空间,在宏观经济环境快速变化和资本监管要求日益严格的情况下,农行根据相关规定发行优先股,可以改善资本结构,建立健全资本管理长效机制,提高资本充足率水平,增强可持续发展能力。

  今年以来,多家银行发布的一季度业绩报告均显示,中国商业银行普遍存在资本充足率下降的趋势,银行业整体资金压力增加。

  随着《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、中国证监会《优先股试点管理办法》、中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》和《中国银监会、中国证监会关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》等相关规定陆续发布,曾经沉寂一段时间的优先股发行将重新回潮,并成为未来一段时间中国商业银行补充资本的重要渠道。

  九天前,总部位于上海的浦发银行(行情,问诊)也公布了优先股发行方案,拟募集总额不超过300亿元资金,用于补充公司其他一级资本,这也是自上述规定出台后,首份银行优先股方案。

  兴业银行(行情,问诊)高层在4月底的一季度业绩说明会上也表示,公司目前有发行优先股的计划,这一计划有待提请董事会和股东大会的审议,并在审议通过后公布。

  此前有业内人士透露,首批试点发行优先股的银行有工、农、中、建四大行和浦发银行,总额度为3700亿元。有消息称,工行初步打算在A股和H股同时发行优先股,分别为600亿元和200亿元。

  招商证券(行情,问诊)金融行业分析师肖立强认为,今年二季度,应会有多家银行相继公布优先股发行计划,若空间用足,有望提升资本水平2个百分点以上,从而大大降低未来三年内各银行融资压力。

  农行董事会在8日发布的公告中声明,除本次优先股发行外,在未来12个月内农行尚无其他股权类融资计划。但该行不排除根据监管要求和资本充足率等情况,通过发行境外优先股补充本行资本的可能性。

  根据规定,农行将自中国证监会核准发行之日起在6个月内实施首次发行,数量不少于总获批发行数量的50%,剩余数量在24个月内发行完毕。本次优先股发行对象不超过200人。(完)

作者: 魏晞 (责任编辑:王书雅)

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