农行发行浮息优先股 2年800亿元

  5月8日,农业银行(行情,问诊)(601288.SH;01288.HK)在香港联交所公告,股东大会以15票全数通过发行优先股的方案。将采取非公开方式在2年内发行8亿股优先股,涉及金额不超过800亿元,募集资金用来补充农行的其他一级资本。

  公告称,优先股没有到期期限,采用定期检讨的浮动息率,每年支付,发行对象不超过200人,首批4亿股在证监会核准后6个月内发行,剩余数量在24个月内发行完毕。

  农行表示,不排除根据监管要求和资本充足情况,未来可能会发行境外优先股。极端情况下(如核心一级资本充足率降至5.125%以下),优先股可转换为A股普通股。

  早前在港举行的业绩会上,农行资产负债管理部总经理刘强曾表示,按照巴III新规,农行去年风险加权资产的增速(11.89%)远超资本增速(9.03%),存在资本缺口。

  截至去年底,农行合并口径的一级资本充足率为9.25%,资本充足率11.86%。经管理层测算,发行800亿元优先股可提升上述指标各0.83个百分点。

  值得关注的是,农行在厘定票面股息率时采取了固定结合浮动的灵活标准。具体来说,优先股在一个股息率调整期内以约定的相同股息率支付股息,股息水平不高于该行最近2个会计年度的年均加权平均净资产收益率。

  股息率包括基准利率和固定溢价两部分,其中基准利率为约定期限的国债收益率,固定溢价为发行时厘定的股息率扣除发行时的基准利率。固定溢价一经确定不再调整。

  以此,若股息水平按最高值,即2012年和2013年加权平均净资产收益率(20.74%和20.89%)的平均值,假设股息调整期为3年,最新3年期国债收益率约3.66%,固定溢价由净资产收益率扣减6.15%的3年期基准利率,调整期内股息最高甚至可达18.325%。

(责任编辑:李丽梦)

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