优先股疾行3银行拟发规模超2000亿元

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-05-15 07:06:51 来源: 第一财经日报 作者: 李静瑕

  继浦发银行(行情,问诊)、农业银行(行情,问诊)优先股发行预案披露之后,5月14日,中国银行(行情,问诊)也在上证所公告,拟分别于境内和境外非公开发行总额不超过人民币600亿元和不超过人民币400亿元的优先股。

  根据中行的境内优先股发行预案公告,拟发行优先股总额不超过6亿股,票面金额为人民币100元,以票面金额平价发行。

  自此,加上农行拟发行不超过800亿元的优先股,浦发银行拟发行不超过300亿元的优先股,三家银行计划发行优先股规模已经达到2100亿元。

  “现在银行普遍面临资本压力,优先股发行逐步落地,将在很大程度上缓解银行资本压力。”一名银行业分析师对《第一财经日报》表示,市场对银行优先股也有期待,但是最终发行结果仍然要看优先股的股息率结构设计等因素。

  股息率预期

  从三家银行发布的优先股发行预案中可以看到,三家银行的股息率确定原则呈现出略微不同。

  中行表示,此次境内优先股以非公开方式发行,采取固定股息率。农行和浦发银行均采取分阶段调整的股息率,包括“基准利率+固定溢价”两个部分。农行表示,其基准利率为约定期限的国债收益率,固定溢价为发行时确定的股息率扣除发行时的基准利率,固定溢价一经确定不再调整。农行和浦发也设定了重新定价日。

  不过,三家银行优先股的票面股息率不高于本行最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。股息率的高低,也直接影响了投资者对银行优先股的投资兴趣。

  上述银行业分析师表示,对比而言,投资者可能更愿意投资采用固定股息率的优先股,可以调整的股息率会增加固定溢价的不确定性。

  同时,三家银行均表示,采取非累积股息支付方式,即未向本次优先股股东足额派发股息的差额部分,不会累积到下一计息年度。

  此前,有机构预计,银行发行优先股的股息率可能在5%至9%之间。中行在公告中以股息率每年不超过7%为例测算对主要财务指标变动影响,而农行则以6%的股息率进行测算。“仅为示意性测算,不代表本行预期的本次发行优先股股息率。”农行在其公告中标明。

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作者: 李静瑕 (责任编辑:申雪娇)

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