兴业银行拟发300亿元优先股 盘点7家公司方案优劣

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-06-09 08:36:35 来源: 每日经济新闻 作者: 王砚丹 袁君

  6月6日,兴业银行(601166,收盘价9.73元)公告称,公司董事会决议通过在境内发行不超过300亿元人民币的优先股,拟向不超过200名的合格投资者非公开发行,其中第一大股东福建省财政厅拟认购25亿元。

  《每日经济新闻》记者注意到,在此之前,广汇能源、中国银行、农业银行、浦发银行、康美药业、中国建筑等6家公司已经先后发布了优先股发行预案。加上兴业银行,7家公司合计将最多通过发行优先股募集资金2400亿元。

  虽然在正式推出前,市场对于优先股普遍较为看好,但真正推出后,上述7家公司股价的却表现各异—如第一家抛出优先股方案的广汇能源自4月25日发布方案至今已下跌5.10%;康美药业自5月17日之后下跌2.37%,浦发在4月30日后下跌2.96%。而中行却在5月14日公布方案后上涨1.89%、农行也在5月9日公布方案后上涨5.02%。那么作为优先股的先行者,它们的方案又有何异同呢?

  银行第四套优先股方案/

  《每日经济新闻》记者注意到,兴业银行是国内第四家公布优先股方案的上市银行。其他三家分别为浦发银行、农业银行和中国银行,它们的方案在发行规模、股息率确定方式、强制转股定价、未来再融资可能性等方面存在一定差异。

  兴业银行与浦发银行均拟发行不超过300亿元人民币的优先股,农业银行拟发行不超过800亿元人民币优先股,且均在境内发行。而中国银行则较为特殊,拟在境内募集资金不超过600亿元,在境外募集资金不超过400亿元,合计不超1000亿元,成为首家同步推出境内、境外优先股发行计划的大型商业银行。

  不过,农行特别表示,未来12个月内“不排除根据监管要求和资本充足率等情况,通过发行境外优先股补充本行资本的可能性”。

  对于上述四家银行超过2000亿元的融资需求。一位券商分析师在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,“优先股的潜在投资者偏重长期投资、且希望得到固定收益,是以持有并获得股利为诉求的,因此市场普遍认为优先股比较适合保险公司特别是寿险公司。”

  值得注意的是,上述券商分析师指出,目前大多数上市银行股价破净,因此优先股一旦强制转股,投资者可以获得更多的股票。

  不过,在业内人士看来,上述银行发生强制性转股的概率较低。兴业银行董秘唐斌就表示,目前银监会的监管标准较国际标准更高,从目前的核心一级资本的监管水平到本行设定的5.125%强制转股线还有很大空间,而在此空间内,银监会设置了多档次的监管线,并且针对每一监管线都提出了具体的监管要求。

  其他3家银行中,只有中国银行仍有在未来12个月内的股权再融资可能性。“除本次计划在境内、境外发行优先股外,本行在未来12个月内不排除根据本行资本充足率情况和监管要求等,采取包括股权融资在内的多种方式,以补充本行资本的可能性。”中国银行公告表示。

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作者: 王砚丹 袁君 (责任编辑:祝玉婷)

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