5400万股广发银行股权挂牌转让 涉及资金约2.6亿

2014-09-30 07:36:45 来源: 21世纪经济报道 作者: 宋佳燕

  近日,广发银行上市加速之际,北京金融交易所挂出该行5400多万股股权转让的消息。

  这一交易并未披露具体价格。以广发银行2013年每股净资产计算,涉及金额达2.6亿元。此番股权转让交易规模之大,在该行近几年历史上颇为罕见。

  0.36%股权挂牌转让

  近期,广发银行一股东将4828.461万股股权在北京金融交易所挂牌出售,占广发银行股权的0.31%。出售方为广东地区一家国企,挂牌有效期为2014年9月17日至12月32日。

  与此同时,该股东的两家关联机构也将所持有的广发银行股权一并转让,分别为644.1535万股和24.2842万股。

  上述交易信息并未披露具体价格,对受让方也未提出明确要求。“一般不会低于净资产,交易价格由意向方和转让方面谈。”北京金融交易所相关工作人员表示。

  三家企业合计转让广发银行股权5496.8987万股,占总股本的0.36%,而该行第十大股东持股比例为0.866%。以广发银行2013年末每股净资产4.76元计算,此次转让金额超过2.6亿元。

  此番公开转让股权规模之大,在广发银行近几年历史上颇为少见。今年4月初,该行一家公司股东曾在金马甲交易平台上公开转让股权500万股。

  据不完全统计,此前广发银行股东较大规模的一笔股权转让出现在2011年11月。彼时,汕头市财政局将1862万股股权挂牌出售,总价8515.33万元,折合每股4.5元。据悉,该交易与规范行政事业单位持有银行股权有关。

  广发银行是国内第一批股份制商业银行,目前花旗集团、中国人寿(行情,问诊)保险、国网英大国际控股集团及中信信托并列第一大股东,均持20%股份。

  银行业内人士认为,转让方出售银行股权,原因相对复杂。除谋求上市、资产整改等目的外,转让方自身的考虑也不尽相同。

  作为国内唯一一家尚未在A股上市的全国性股份制商业银行,广发银行的中小股东股权流动在前几年相对频繁。今年以来,该行公开转让的股权信息已大幅减少。

  净利润增速下滑

  今年4月,“推动广发银行上市”被列入广东省政府发布的《2014年支持大型骨干企业发展若干政策措施》。根据该文件的安排,此事将由广东省金融办牵头,由广东证监局、广东银监局、人行广州分行参与。以官方文件形式明确推动广发银行上市进程,在广东省层面尚属首次。此举被市场普遍解读为,广发银行多年的上市筹备又多了一道曙光。

  早在2011年,广发银行就已正式启动IPO,并计划于2012年赴港上市,但计划一再搁置。去年,广发银行行长利明献在该行成都分行开业时表示,公司股东在4月12日授权启动IPO。港媒消息称,该行重启A+H上市模式,计划集资约350亿元,此上市方案消息尚未获得广发银行确认。

  值得注意的是,广发银行的资金压力迫在眉睫。2013年,广发银行核心一级资本充足率和一级资本充足率均为7.5%,资本充足率由2012年的11.27%降至2013年的8.97%。

  按照巴塞尔协议Ⅲ相关规定,大型银行的资本充足率监管要求为11.5%,中小银行的资本充足率监管要求为10.5%。其中,2014年底,系统重要性银行的资本充足率水平最低监管标准为9.9%。

  目前,广发银行正在加紧资本补充。今年9月17日,广发银行完成100亿元二级资本债的公开发行。此前,广发银行于2010年完成150亿元的定向增发,并于2011年完成50亿元的次级债发行。

  截至2013年末,该行总资产1.47万亿元,同比增长25.83%,规模依然落后于已上市的股份行,且面临被已上市城商行赶超的局面。相比之下,截至2013年底,北京银行(行情,问诊)总资产规模已达1.34万亿元。

  广发银行最新的五年发展战略规划中,明确提出打造“中高端零售银行”和“最高效中小企业银行”的目标,力争至2015年,中小企业贷款在对公贷款的占比提升至60%,而零售银行的收入要占到整个银行收入的50%。去年,该行零售条线营业收入占比44%,同比提升6.4个百分点。

  然而,近两年该行盈利增速出现较大程度下滑。广发银行2013年年报显示,该行去年净利润115.83亿元,同比增幅仅为3.2%。2011年和2012年,这一增速分别为55%和17%。

作者: 宋佳燕 (责任编辑:申雪娇)

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