A股首单优先股发行完成 农行募400亿被26机构瓜分

2014-11-17 07:05:55 来源: 每日经济新闻 作者: 赵阳戈

  虽然不是最早发布预案,但农业银行(行情,问诊)(601288,收盘价2.67元)拔得A股优先股再起航的头筹。

  在外界企盼中,抛出预案仅半年时间的农业银行于11月14日发布了《优先股发行情况报告书》。该报告书显示,首发的4亿股获得26家机构青睐,400亿元募资现已全部以人民币现金形式存入指定账户,A股史上优先股的序幕也由此拉开。

  此外,《每日经济新闻》记者还注意到,截至目前,A股已有14家公司披露了优先股计划,其中有6家获得了证监会的核准批复,14家公司的总募资额上限高达3594亿元,农业银行这次的400亿元仅是开始。

  获得26家机构青睐

  公开信息显示,农业银行于今年5月9日抛出优先股发行预案,在历时4月后,该预案获得了证监会的核准批复。10月24日,农业银行委托的中诚信在对其经营状况进行综合分析与评估之后,结合监管规定,出具了《2014年中国农业银行股份有限公司非公开优先股信用评级报告》。该报告显示,农业银行主题信用等级为AAA,评级展望为稳定,此次优先股的信用等级为AA+。

  准备就绪之后的11月5日,发行对象就已经将认购款足额存入了保荐机构指定的银行账户,共计400亿元,之后再扣除发行费用5590万元,净募资总额也有399.441亿元,联席主承销商包括了中金公司、国泰君安、银河证券、海通证券(行情,问诊)(600837,收盘价12.15元)、西南证券(行情,问诊)(600369,前收盘价10.54元)、高华证券、瑞信方正等7家。

  《每日经济新闻》记者了解到,农业银行首批400亿元的优先股获得了26家机构的青睐,其中,交银施罗德资产管理有限公司认购了60亿元居首,招商基金管理有限公司认购了49亿元,其他认购额超过30亿元的还有安邦保险集团股份有限公司、北京天地方中资产管理有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、北京国际信托有限公司、平安资产管理有限责任公司等。

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作者: 赵阳戈 (责任编辑:申雪娇)

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