中建拟发3亿优先股农行优先股完成发行

2014-11-17 07:19:12 来源: 上海商报 作者: 林蓓

  中国建筑(行情,问诊)上周日发布公告称,公司拟发行3亿股优先股募资300亿元。农行则在前一日透露,已经完成400亿元优先股发行工作,有26家机构认购了此次非公开发行的优先股股份,这也是A股市场上首单优先股正式完成发行。

  中建募资多用于营运补充

  据中国建筑的优先股发行方案,公司拟发行的优先股总数不超过3亿股,募集资金总额不超过人民币300亿元。本次发行的优先股每股票面金额为人民币100元,按票面金额平价发行。所有发行对象均以现金认购。

  中国建筑本次拟将募集资金48.3亿元用于4个基础设施及东湖通道项目、郑州至登封快速通道改建项目、福州海峡奥林匹克体育中心项目、杭州国际博览中心项目等其他投资项目。此外,公司拟将本次募集资金约176.7亿元用于补充境内外重大工程承包项目营运资金。

  26家机构认购农行优先股

  农行表示,已完成400亿元优先股的发行工作,包括交银施罗德资产管理公司、人保资产、招商基金等26家机构参加了认购,首5年股息率为6%。平安证券测算认为,此次农行发行的400亿元优先股,或可提升其一级资本充足率约0.4个百分点。

  从此次参与认购农行优先股的机构投资者来看,主要包括保险信托、资产管理公司等。其中,险资成为参与认购的主力军,共有7家保险机构参与,包括安邦保险集团、人保资产、平安资产、华夏保险、平安养老、泰康资产和阳光资产。7家保险机构合计认购107亿元,约占本次发行量的25%。

  从份额上看,认购金额最多的3家公司分别是交银施罗德资产管理公司、招商基金、北京天地方中资产管理公司,分别认购了60亿元、49亿元、35亿元。其次,人保资产、安邦保险、北京国际信托、平安资产,均认购了30亿元份额。

  根据农行公告,首个股息率调整期的股息率通过询价方式确定为6%。本次发行的优先股股息包括两个部分:基准利率和固定溢价。其中基准利率确定为3.71%(可调整),固定溢价确定为2.29%。以5年为一个股息率调整期,即股息率每5年调整一次,每个股息率调整期内每年以约定的相同票面股息率支付。

  此前,农行根据发行配售情况,曾确定本次发行的优先股股息率区间为 6%-6.5%。而多家银行在优先股预案中对优先股股息率的假设值在6%-7%之间。不难发现,农行此次6%的股息率并不算高。

  中行农行优先股获AA+评级

  自去年11月优先股试点以来,已有9家上市银行相继披露了优先股发行预案,包括工行、农行、中行、浦发银行(行情,问诊)、兴业银行(行情,问诊)、平安银行(行情,问诊)、宁波银行(行情,问诊)、光大银行(行情,问诊)和民生银行(行情,问诊),合计发行规模上限达3950亿元。目前,已有多家上市银行的优先股发行方案获得证监会通过。

  中行日前发布公告称,大公国际对其出具2014年度非公开发行优先股信用评级报告显示,该行的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本次优先股的信用等级为AA+。而农行此前的公告显示,中诚信对该行与本次发行的优先股信用评级也分别为AAA、AA+。

作者: 林蓓 (责任编辑:申雪娇)

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