中行兴业启动优先股发行 股息率预计徘徊于6%

2014-11-19 07:24:58 来源: 21世纪经济报道 作者: 柳灯 黄斌

  随着多家银行发布相关公告,优先股发行工作也纷纷落地。

  11月13日晚间,中国农业银行(行情,问诊)发布公告称,已完成400亿元优先股的发行工作,包括交银施罗德资产管理公司、人保资产、招商基金等26家机构认购了此次非公开发行的优先股股份,首五年股息率为6%。这也意味着,国内上市银行首单优先股发行落地。

  按照平安银行(行情,问诊)的测算,400亿元规模的优先股,或可提升农行一级资本充足率0.4个百分点左右。

  11月18日,21世纪经济报道记者从多个渠道独家获悉,中国银行(行情,问诊)优先股当日已经启动了发行工作,股息率为6%。

  同时,兴业银行(行情,问诊)近日也在北京举行了优先股路演,询价区间在6.1%-6.3%左右。

  不过,上述说法仍有待相关银行最终公告确定。

  中行启动优先股发行

  今年9月,中国银行已在境外成功发行优先股融资400亿,拔得国内银行业头筹。中行境外优先股获得穆迪“Ba2”级评级、标准普尔“BB-”级评级,股息率为6.75%。

  11月18日,21世纪经济报道从一位参与认购的公募基金相关负责人处获悉,中国银行已经于当日非公开启动了优先股发行,融资规模320亿元,股息率询价区间为6%-6.3%左右。因为超额认购,最终股息率定为6%。

  同时,某银行理财部门人士介绍,参与了中行优先股发行,借助了一家机构的“通道”,股息率为6%。

  实际上,农行优先股的前五年股息率仅为6%,相对目前银行理财平均5%以上的资金成本,收益率并不算高。而且,优先股的流动性相对较差。

  某股份行资管部投资经理表示,银行优先股的股息率是基本可以保证,毕竟这部分股息占银行可分配利润的比例很小,信用风险基本没有。同时,目前债券市场、货币市场等投资领域整体收益率在下降,宏观经济形势不是特别好导致高收益资产也不多,而银行理财需要寻找高收益替代资产,优先股是一个选择。

  不过,上述说法仍有待农行最终公告。

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作者: 柳灯 黄斌 (责任编辑:申雪娇)

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