农行首单优先股发行落地:中行工行发行在即

2014-12-01 07:12:22 来源: 理财周报 作者: 袁盼锋

  截至目前,已有9家银行公布了优先股发行方案,在农行优先股挂牌之后,中行工行、浦发、兴业等银行的优先股正在进入发行最后阶段。

  11月28日,农行的400亿元优先股正式在上海证券交易所挂牌交易。至此,农行完成了4亿股的优先股发行挂牌。

  至今为止,这是境内资本市场上第一笔发行落地的优先股,也是银行业中首笔挂牌的优先股产品。

  截至目前,包括农行在内,已有9家银行公布了优先股的发行方案。在农行优先股挂牌之后,中行、工行、浦发银行(行情,问诊)、兴业银行(行情,问诊)等银行的优先股正在进入发行的最后阶段。

  据记者了解,近期,中行的优先股也完成了配售,工行的3.5亿股境外优先股正在进行全球路演,浦发银行、兴业银行的优先股发行计划也已获得证监会核准。

  农行首个试水者

  在诸多银行中,农行并不是最早公布其优先股发行方案的银行。

  2014年5月8日晚,农行发布公告称,董事会已通过关于优先股发行方案的议案,计划发行最多8亿股优先股,融资最多将达800亿元。

  在此之前,4月29日,浦发银行公布了300亿元优先股发行计划。不过,农行的发行审批进程明显快于浦发银行。

  9月15日,证监会即审核通过了农行的优先股发行申请,非公开发行不超过8亿股,采取分次发行方式,募集资金不超过8亿元。其中,2014年农业银行(行情,问诊)拟发行不超过4亿股。

  约2个月后的11月13日,农行正式对外公告称,其已经完成了首期400亿元优先股的发行。

  据记者了解,农行优先股的认购方包括了保险、银行资管、年金、券商、企业、QFII等多类投资者,共有包括交银施罗德资产管理公司、人保资产、招商基金、北京天地方中资产管理公司、安邦保险等26家机构均参与认购。

  11月28日,农行400亿元优先股正式挂牌上海证券交易所。

  据农行方面称,按照去年末数据计算,该行在发行400亿元优先股后,一级资本充足率将提升约0.41个百分点。

  截至2013年末,农行资本充足率为11.86%,一级资本充足率为9.25%。至2014年第三季度,这组数据分别为12.38%、8.9%。

  此次发行结束后,农行的另外400亿元的优先股也将在未来的24个月内完成发行。

  据了解,此次农行优先股的股息率由基准与固定溢价合计计算确定,所谓固定溢价是首次发行时,市场询价确定的股息率减去发行时相应期限的国债收益率决定。

  作为首个试水者,农行的优先股以5年为一个股息率调整期,首个股息率调整期的股息率最终确定为6%,位于6%-6.5%报价区间的底端。

  在农行相关负责人看来,“作为一项新的融资手段,优先股为企业间并购重组、股权置换等资本管理以及员工持股等新型公司治理建设创造了有利条件。”

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作者: 袁盼锋 (责任编辑:祝玉婷)

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