外资银行首单ABS落地 有助调整业务经营方向

2014-12-31 07:22:31 来源: 每日经济新闻 作者: 袁君

  外资银行参与国内信贷资产证券化终于在2014年末迎来突破,外资行首单ABS将于2015年1月15日正式发行。

  昨日 (12月30日),汇丰银行(中国)有限公司(以下简称汇丰中国)在中国债券信息网披露了其信贷资产证券化产品—汇元2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券的发行文件。

  某外资银行内部人士对《每日经济新闻》记者表示,从目前的实际情况看,外资行在信贷资产证券化方面的战略部署意义大于实际需求,但从战略部署的角度来看,一旦信贷资产证券化常规化以后,银行可有更大的空间调整业务经营方向。

  招标票面利率4%~5%

  根据发行公告,汇丰中国作为发起机构,委托交银国际信托有限公司为发行人,将于2015年1月15日通过招标发行的发行方式在全国银行间债券市场公开发行本期证券。

  本期证券包括优先级资产支持证券和次级档资产支持证券,发行规模分别为9.95亿元和3.5326亿元。

  基础资产方面,本期证券入池资产均为汇丰中国的公司类贷款,加权平均贷款利率为5.67%,借款金额最高的前十名借款人集中度达90.12%,且未偿贷款本金占比最高的行业为多元金融,占比为21.51%。

  中债资信评估有限责任公司(以下简称中债资信)认为,虽然基础资产集中度很高,但入池借款人和贷款加权平均信用等级均为A+/A,信用等级处于较高水平。

  中债资信确定本期信贷资产支持证券的评级结果为:优先级资产支持证券信用等级为AAA,次级档资产支持证券未予评级。

  发行利率方面,本期优先级资产支持证券为固定利率证券,票面利率由公开招标直接确定,优先级招标票面利率区间为4%~5%,次级档无票面利率。

  “相较于其他中资银行的信贷资产证券化产品的发行利率,汇丰中国这期的利率相对低一点。”某券商银行业分析师告诉 《每日经济新闻》记者,目前,银行发行的ABS基础资产的加权平均利率一般在6%~7%,而汇丰这期只有5.67%,扣掉一些相关费用之后,利差较小,对认购者的吸引力可能相对较小。不过,作为外资行参与国内资产证券化试点的首单,顺利发行应不成问题,其象征意义较大,代表了未来的发展方向。

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作者: 袁君 (责任编辑:申雪娇)

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