大宗交易暴露热钱去向 银行等三行业仍是多头主战场

2015-04-24 15:45:36 来源:证券日报

  编者按:近期A股市场的行情可谓异常火爆,上证指数更是屡创近7年来新高。本周一沪市成交额超过1万亿元,导致系统爆表,创有史以来最高纪录。与此同时,大宗交易市场上也呈现出一片火热的景象。众所周知,大宗交易作为机构之间进行交易的一种手段,为投资者了解机构动向提供了参考。据《证券日报》研究中心统计显示,4月份以来截至昨日,沪深两市在16个交易日里共出现669笔大宗交易,涉及332只个股,大宗交易额达757.79亿元。在28类申万一级行业中,银行(100%)、非银金融(33.33%)和建筑装饰(15.71%)等三行业发生大宗交易的个股占比较高。今日本文特对上述行业和相关大宗交易频发的龙头股进行分析解读,供投资者参考。

  银行 仍存估值修复空间

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,4月份以来共有16只银行股涉及大宗交易,占行业内成份股总数的比例为100%,期间累计成交量为35178.5万股,累计成交额为475592.67万元。

  具体来看,在16只银行股中,4月份以来大宗交易金额超过亿元的个股有7只,分别为:招商银行(行情600036,咨询)(263720.29万元)、北京银行(行情601169,咨询)(73497.24万元)、华夏银行(行情600015,咨询)(48033.74万元)、民生银行(行情600016,咨询)(17865.48万元)、交通银行(行情601328,咨询)(16283.63万元)、兴业银行(行情601166,咨询)(15831.41万元)和工商银行(行情601398,咨询)(11102.03万元)。

  从二级市场表现来看,上述16只个股中,4月份以来股价跑赢大盘(上证指数同期上涨17.79%)的个股有2只,分别为:华夏银行(28.99%)、平安银行(行情000001,咨询)(28.05%)。除此之外,招商银行、浦发银行(行情600000,咨询)、光大银行(行情601818,咨询)、南京银行(行情601009,咨询)、建设银行(行情601939,咨询)、工商银行、北京银行、民生银行等个股期间累计涨幅均超过10%。

  值得一提的是,央行近期的降准有望进一步对银行释放活力。截至2015年3月底,金融机构人民币存款规模125万亿元,全面降低存款准备金1个百分点,大约释放资金1.25万亿元;再叠加定向降准,预计此次全面降准+定向降准大约释放资金规模在1.5万亿元-2万亿元左右。

  对于板块的投资机会,东北证券(行情000686,咨询)表示,今年以来,银行指数明显弱于大盘,因此在二季度,银行板块依旧存在估值修复空间。而此次降准的力度部分超出市场预期,因此将有助于银行股开启进一步补涨序幕。建议关注标的:招商银行、浦发银行、光大银行、南京银行等。

  非银金融 两角度挖掘券商股机会

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,4月份以来共有13只非银金融股涉及大宗交易,占行业内成份股总数的比例为33.33%,期间累计成交量为10245.25万股,累计成交额为232684.73万元。

  具体来看,在这13只非银金融股中,4月份以来大宗交易金额超过亿元的个股有5只,分别为:光大证券(行情601788,咨询)(85348.05万元)、国海证券(行情000750,咨询)(37754.16万元)、太平洋(行情601099,咨询)

  (31516.6万元)、申万宏源(行情000166,咨询)(26782万元)和海通证券(行情600837,咨询)(14300.94万元)。

  从二级市场表现来看,上述13只个股中,4月份以来股价跑赢大盘(上证指数同期上涨17.79%)的个股有3只,分别为:光大证券(34.98%)、国信证券(行情002736,咨询)(33.23%)和海通证券(28.11%)。除此之外,中国平安(行情601318,咨询)、中信证券(行情600030,咨询)、国海证券、申万宏源等个股期间累计涨幅均超过10%。

  在非银金融子板块中,分析人士表示,近期,降准幅度超预期,再次刺激市场活性。牛市行情持续,券商直接受益,坚定看好。

  投资机会方面,华泰证券(行情601688,咨询)表示,建议从两角度把握投资机会:首先,质优品种,一方面,资本市场是改革的核心地带,另一方面,券商股也具有蓝筹、成长双重属性;第二,价低品种,按2015年业绩测算,大券商市盈率15倍-20倍。推荐标的:中信证券、国信证券、光大证券等。

  建筑装饰 4只龙头股迎投资机遇

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,4月份以来共有11只建筑装饰股涉及大宗交易,占行业内成份股总数的比例为15.71%,期间累计成交量为20743.43万股,累计成交额为242733.3万元。

  具体来看,上述涉及大宗交易的11只建筑装饰股分别为:葛洲坝(行情600068,咨询)(131697万元)、方大集团(行情000055,咨询)(38423.76万元)、中国化学(行情601117,咨询)(28125万元)、中国铁建(行情601186,咨询)(21195.89万元)、东光微电(行情002504,咨询)(10040.9万元)、广田股份(行情002482,咨询)(7833.58万元)、铁汉生态(行情300197,咨询)(2183万元)、中国中铁(行情601390,咨询)(1521.87万元)、中国建筑(行情601668,咨询)(839.13万元)、龙元建设(行情600491,咨询)(484.17万元)和鸿路钢构(行情002541,咨询)(389万元)。

  从二级市场表现来看,上述11只个股中,4月份以来股价跑赢大盘(上证指数同期上涨17.79%)的个股有8只,分别为:中国中铁(46.24%)、中国化学(34.43%)、葛洲坝(31.55%)、龙元建设(29.87%)、方大集团(25.66%)、中国铁建(22.97%)、中国建筑(22.56%)和铁汉生态(19.16%)。

  对于板块的投资机会,广发证券(行情000776,咨询)表示,建议重视建筑行业,甚至超配该行业,虽然投资增速还在下滑,但是在经济转型、国企改革的大背景下,这已经不是主要矛盾,不论是大国企的改革和融资需求、还是民企的转型需求,都将使得改善经营管理、介入新的领域,建筑行业的潜规则和死气沉沉的局面有望得到彻底扭转。维持对于整个建筑行业的“买入”评级。建议关注:中国铁建、中国交建(行情601800,咨询)、中国建筑、龙元建设等龙头股。

关键词阅读:大宗交易 银行板块 证券日报 热钱 金融股

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