银行业增速渐入“零时代” 利率市场化影响利润

2015-11-02 06:58:33 来源:经济导报 作者:王雅洁

  上市银行三季报的发布上周末收官,经济导报梳理16家上市银行今年前3季度业绩发现,五大国有银行中,除交通银行(行情601328,咨询)净利增速达1.01%外,其余四大行均步入净利增速“0时代”。

  而以往业绩增长较快的中小银行,也表现乏力。股份制银行中,平安银行(行情000001,咨询)以13.04%的净利增幅居首,成为惟一一家实现两位数增长的股份行。净利增幅达24.48%的南京银行(行情601009,咨询)则领跑净利增速整体处于较高水平的城商行。

  “发展趋势驱动盈利模式差异化。”中金公司分析师毛军华认为,盈利的巨大差异表现在地方性城商行生息资产增速维持在20%以上,大行则停留在个位数;股份行、城商行手续费及佣金收入同比增速高达30%以上,而国有大行仅为个位增幅,甚至出现负增长。

  五大行净利7000亿

  整体来看,今年前3季度,五大行净利润总和超7000亿元。其中,工商银行(行情601398,咨询)实现净利润最多,达到2217.61亿元;建设银行(行情601939,咨询)以1915.57亿元净利润紧随其后;农业银行(行情601288,咨询)和中国银行(行情601988,咨询)的净利润分别为1532.10亿元和1378.74亿元。

  但净利增幅均有所下降,国有银行净利增速“零时代”正在逼近。五大行中,净利增速超过1%的为交通银行,其余四大行均跌破1%。

  中国银行三季报显示,今年1-9月实现营业收入3567.73亿元,同比增长3.01%;税后净利润1378.74亿元,同比增长0.79%。这一数据比半年报的1.69%下降了0.90个百分点。

  此外,今年前3季度,建设银行实现净利1915.57亿元,同比增幅0.66%,环比下降0.31个百分点;工商银行实现净利润2217.61亿元,同比增长0.59%,比上半年净利增幅下降0.03个百分点。农业银行净利润则实现环比上升,其今年前3季度实现净利润1532.10亿元,净利润增速达0.51%,比半年报中的0.27%增加0.24个百分点。

  对此,多家研报表示,国有大行业绩大多符合预期。在互联网金融盛行的大环境下,国有银行受到一定冲击。而受持续降息以及利率市场化影响,其利润受影响较为严重,净息差方面尤为明显。

  事实上,不仅是国有银行,包括股份行和城商行在内的中小银行也普遍出现增速下滑,业绩增长出现疲态。8家股份行中,仅有平安银行一家净利增速是两位数。个位数的净利增速中,达到5%的为4家,3家股份行业绩增长不足5%,最低仅为2%。

  不良率普遍增长

  在净利润增速放缓的同时,经济下行引发的不良贷款率愈发明显。尤其是国有银行,第三季度不良贷款率最高已升至2%以上,较年初普遍增加。

  股份行不良贷款率也略有增加,大多维持在1.4%左右。其中,兴业银行(行情601166,咨询)第三季度不良贷款率为1.57%,较年初增加0.47个百分点;中信银行(行情601998,咨询)不良贷款率为1.42%,较年初增加0.12个百分点。

  相比之下,城商行要谨慎得多。城商行中不良贷款率最高的是南京银行,为0.95%,较年初仅增加0.01个百分点;其次,北京银行(行情601169,咨询)不良贷款率为0.94%,与年初持平;宁波银行(行情002142,咨询)的不良贷款率则较年初下降0.01个百分点。

  “商业银行资产质量趋势不明。”毛军华表示,长三角的浦发银行(行情600000,咨询)、宁波银行等净不良生成率则环比上升,新增不良的区域来源还需要深究。

关键词阅读:净利润 不良贷款 利率市场化 增速放缓 城商行

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