邮储银行将登陆H股 28日在联交所主板挂牌交易

1评论 2016-09-14 09:42:37 来源:金融时报 作者:杜冰 涨停板套利三天赚20%

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  9月13日,中国邮政储蓄银行宣布了全球发售股份及在香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)主板上市的计划详情。邮储银行股份将于2016年9月14日起在香港公开发售,并计划于2016年9月28日在联交所主板挂牌交易。

  本次邮储银行全球发售12106588000股H股(视乎超额配股权行使与否而定),其中国际发售的发售股份数目为11501258000股H股(相当于全球发售股份总数目约95%,可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),香港发售股份数目为605330000股H股(相当于全球发售股份总数目约5%,可予调整)。可予超额分配的股份数目不超过根据超额配股权可发行的H股数目,即1815988000股额外发售股份,相当于将在全球发售中发售的初步发售股份数目约15%。指示性发售价范围介乎每股H股4.68港元至5.18港元。邮储银行的H股股份代号为1658.HK,将以每手1000股H股在联交所主板进行买卖。

  邮储银行全球发售将于2016年9月14日上午9时整开始,预计于2016年9月20日中午12时整(网上白表申请于上午11时30分)结束。邮储银行H股股份预期在香港联交所开始交易时间为2016年9月28日上午9时整。

  假设发售价为4.68港元(即拟定发售价范围的最低价),经扣除邮储银行就全球发售应承担的承销佣金及预计开支后,邮储银行估计全球发售所得款项净额约为5567400万港元(倘超额配股权并无获行使),或约为6403600万港元(倘超额配股权获悉数行使)。假设发售价为4.93港元(即拟定发售价范围4.68港元至5.18港元的中间价),经扣除邮储银行就全球发售应承担的承销佣金及预计开支后,邮储银行估计全球发售所得款项净额约为5865200万港元(倘超额配股权并无获行使),或约为6746100万港元(倘超额配股权获悉数行使)。假设发售价为5.18港元(即拟定发售价范围的最高价),经扣除邮储银行就全球发售应承担的承销佣金及预计开支后,邮储银行估计全球发售所得款项净额约为6163000万港元(倘超额配股权并无获行使),或约为7088600万港元(倘超额配股权获悉数行使)。

  邮储银行拟将全球发售所得款项净额(经扣除邮储银行就全球发售应付承销佣金及预计开支后)用于补充邮储银行资本金,以协助邮储银行业务持续增长。

  邮储银行成立于2007年,作为中国最年轻的大型商业银行,邮储银行拥有中国商业银行中最大的分销网络、客户基础和优异的资产质量。截至2016年3月31日,邮储银行的资产总额、存款总额和贷款总额分别达人民币77076亿元、67324亿元和26658亿元,在中国商业银行中分别位居第五位、第五位和第七位。根据英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”,以截至2015年12月31日资产总额计,邮储银行在全球银行中位居第22位。

  2015年12月,邮储银行以“引资金、引机制、引资源、引技术、引智力”为目标,成功引入瑞银、中国人寿(行情601628,买入)(港股02628)、中国电信(港股00728)、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、Fullerton ManaGEment Pte Ltd、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯等十家战略投资者,实现了股权结构的多元化。邮储银行的战略投资者类型多样,为未来发展提供了资源和有力助推。

  展望未来,邮储银行董事长李国华(港股00370)表示,邮储银行将一如既往地坚守战略定位,并顺应中国经济转型发展的需要,全面推进以下战略举措。在业务布局方面,坚持以零售银行业务为主体、以公司银行业务和资金业务为两翼的“一体两翼”经营策略,在巩固核心业务优势的同时,积极拓展新兴业务领域;在发展支撑方面,着力夯实人才、科技等经营发展基础,不断深化与境内外战略投资者的合作,实现稳健、可持续的增长。

关键词阅读:邮储 H股 联交所 星展银行 主板上市

责任编辑:申雪娇 RF13056
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