平安银行:重点发展地产金融 累计投放资产超3800亿

1评论 2016-09-22 05:47:38 来源:21世纪经济报道 涨停板套利三天赚20%

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  “各级城市严重分化和土地市场持续高温,是当前房地产市场的两大突出特点,后期房企分化加剧、行业并购与集中将成为新的焦点,大整合时代正在临近。”

  一二线楼市火爆之下,房地产依然是金融机构的重点业务和盈利来源。拥有优质资产和品牌平台的房企,与金融机构的关系亦越来越密切。

  平安银行(行情000001,买入)是行业内最为关注和布局房地产金融的机构之一。依托中国平安(行情601318,买入)集团的庞大资源,平安银行极尽金融创新手段,将多家房企纳入其房地产金融事业之中。

  平安银行高管透露,自2013年成立地产金融事业部以来,已累计投放资产超过3800亿元,其中房地产(行情000736,买入)基金累计投放金额达1500亿元,均排在行业前列。

  平安银行内部人士认为,中国房地产行业依然有广阔的前景,无论是开发商自己做大金融的需求,还是单纯出于融资需求,平安银行的地产金融业务都有很大发展空间。

  与多家房企战略合作

  9月21日,平安银行举办了华南地区重点房企交流会,出席的房企包括恒大、碧桂园、保利、富力、佳兆业、雅居乐、奥园、合景泰富、时代、星河、卓越、越秀、路劲等,均为平安银行重点房企客户。

  平安银行投资银行总监兼地产金融事业部总裁刘湣棠指出,各级城市严重分化和土地市场持续高温,是当前房地产市场的两大突出特点,而后期,房企分化加剧、行业并购与集中将成为新的焦点,大整合时代正在临近。

  他认为,行业大整合充满变数,但同时孕育着大机遇,优秀房企可能强者恒强,可以通过战略调整、资源获取、并购整合和能力再造完成新的超越。

  基于以上认知和判断,平安银行大力发展房地产金融。据刘湣棠介绍,平安银行从2013年开始推行事业部制改革,地产金融事业部就是在这一背景下首批诞生的行业事业部之一。

  依托于平安集团综合金融优势和事业部专营体制优势,平安地产金融很快形成了自己的特点和竞争力。比如,专注服务开发商、在全国重要城市设有27家分部深耕当地市场、专门的产品研发和业务管理团队、独立的项目审批流程、与集团其他专业子公司的内部协同、资金渠道的快速组织等。

  尤其在业务创新上,目前已形成了包括开发贷、结构化融资、地产基金、并购融资、债券承销、定向增发、资产证券化、跨境金融、供应链金融等在内的投商行一体化业务体系,能更高效地满足开发商一站式金融需求。

  平安高层人士介绍,平安银行要搭建全产业链接入的地产金融类产品。除了提供基础的融资功能,作为平安集团的一个模块,平安银行可以共享平安集团这个全牌照的综合金融集团的全部资源,为房地产业提供一揽子金融服务,包括但不限于基金、证券、信托、保险等。

  截至目前,平安银行地产金融事业部与全国百强和区域龙头房企密切合作,参与行业整合,累计投放资产已超过3800亿元。

  9月21日,平安银行再次扩大了与华南大型房企的合作,与八家房企签署战略合作协议,分别为星河、方圆、中鼎、君华、时代、中国奥园、海伦堡以及路劲基建,“总对总”合作成员继续增加。后期,签约双方将聚焦项目落地。

  地产基金存量已达1500亿

  在中国房地产行业总体平稳发展背景下,平安银行与合作伙伴在地产金融领域进行了多种创新。“尤其在地产基金业务上,不少商业模式都是与客户共同商讨、碰撞出来的,例如同股同权、项目并购、拍地保证金、大小开发商联合投资、城市更新基金等新模式,现在应用已比较成熟,给客户创造了更大价值。”平安银行内部人士说。

  平安善于发现合作开发商在细分领域的优势。如与金地合作发起的平安金地投资基金,以金地集团(行情600383,买入)一二线城市核心区位住宅为主要投资内容;与融创合作发起的创安产业基金,以行业资产并购、净地开发为主要投资内容;与华夏幸福(行情600340,买入)合作发起的华安幸福产业基金,则以产业园配套住宅开发为主要投资内容。

  2015年3月,平安地产金融事业部首单地产并购基金项目落地,出账金额达30亿元人民币,用于融创的并购业务。融创去年初获得平安银行100亿元产业基金合作框架批复,本次出账项目为该批复项下的契约型基金。

  在这一合作中,融创在房地产业内拥有并购经验和能力;平安为融创提供项目对接、并购融资、方案设计、财务顾问和并购整合等一揽子并购综合金融服务。

  平安更密切关注房地产行业的变化,比如城市更新的机会。以2016年初与佳兆业签订的500亿元战略合作为例,包括授信、贷款、(城市更新)基金等合作形式都涵盖其中,未来,双方还要就合作细节继续探讨。

  在一线城市地价一路走高之下,佳兆业的城市更新业务是平安看好其未来的重要原因。“平安看好一线城市的发展潜力,尤其是深圳,佳兆业在土地政策方面的独特优势和旧改方面的丰富经验,成为双方深度合作的基础。”接近双方的人士说。

  在21日的交流会上,佳兆业城市更新集团规划部门负责人周自山透露,佳兆业在珠三角拥有接近40个旧改项目,占地面积达1800万平方米,深圳约占一半。未来,深圳仍有城中村、旧工业区、旧城区超过200平方公里,需要进行城市更新,而在获取这些旧改项目上,佳兆业无疑拥有较强的竞争力。

  地产基金是平安银行地产金融事业部的发展重点。平安银行地产金融事业部地产基金中心郭亦坚介绍,过去一年多,平安银行的地产基金累计投放金额已超过1500亿元。平安已经与9家房企成立合资基金管理公司,包括保利、金地、碧桂园等,存量资产超过1500亿,有限合伙突破300亿,股权投资出账规模达到89亿。

  郭亦坚认为,“新八条底线”(《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》)规定了更严苛的杠杆比例:1倍杠杆适用于大股东定增,二级市场投资,参与一年定增等;3倍杠杆适用于投资银行存款,标准化证券的股质基金,债券基金等。但对地产基金而言,和PE、VC类似,基本不受新八条底线的约束。

  路劲基建董事局主席单伟豹表示,平安银行的地产基金模式是行业发展的大趋势,也是路劲正在发展的业务。

  对于房地产行业和房地产基金的风险控制问题,“银行是风控最为严格的金融机构,平安银行的地产金融选项目也是优中选优,”平安银行内部人士称,其地产基金业务的投资回报率始终保持在较高水平。

关键词阅读:平安银行 地产金融

责任编辑:张弘
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