城商行领跑 上市银行冷暖不均

1评论 2016-11-07 10:06:26 来源:新金融观察 华资实业20%大肉分享

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  与往年不同,A股今年上市银行数量有所增加。以最新披露三季报的上市银行为例,其数量超过了此前维系多年的16家。

  这种变化缘于商业银行A股IPO时隔6年重新开闸,自今年8月以来,以江苏银行(行情600919,买入)、贵阳银行(行情601997,买入)、江阴银行(行情002807,买入)等为代表的多家城商行、农商行相继上市。伴随农商行的进入,上市银行阵营的覆盖面不再局限于国有银行、股份制银行和城商行,外界由此也能更全面地观察当下上市银行的经营状况。

  江阴负增长

  截至记者发稿,A股已披露前三季度业绩的上市银行数量为22家。相比二季度末的16家,数量已经明显增加。

  江苏银行是IPO重新开闸以来最先登陆A股的一家上市银行。招股书曾显示,江苏银行是在江苏省内原无锡、苏州、南通、常州等10家城市商业银行基础上合并重组的,并于2007年1月正式成立。截至2015年年底,以资产规模计,江苏银行是中国第三大城市商业银行,仅次于北京银行(行情601169,买入)和上海银行(行情601229,买入)。

  据三季报披露,今年前三季度,江苏银行归属于上市公司股东的净利润约为82.8亿元,较上年同期增长12.64%。对比其他几家今年刚上市的银行来看,同花顺(行情300033,买入)(300033,股吧)iFinD统计显示,江苏银行的净利润增速最高。排在其后的则是贵阳银行、无锡银行(行情600908,买入)、杭州银行(行情600926,买入)、常熟银行(行情601128,买入)、江阴银行等。

  相比贵阳银行等其他新上市银行在不同程度上增长,江阴银行净利润则出现罕见的下滑。三季报显示,江阴银行今年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降6.51%。与此同时,其营业收入也较上年同期下降0.97%。

  作为A股首家上市的农商行,江阴银行的这种表现令人担忧。不仅如此,其在2014年、2015年均呈现负增长。相比去年,这种降幅在今年还有所扩大。

  与江阴银行业绩连续承压不同,同样来自于江苏的南京银行(行情601009,买入)则以超过22%的净利润增速位居上市银行首位。查阅数据发现,南京银行净利润增速是在二季度登顶的。三季度继续保住了这样的位置。

  上市银行中,绝大多数城商行净利润增速均高于国有银行、股份制银行和农商行。最靠前的四家是南京银行、宁波银行(行情002142,买入)(002142,股吧)、江苏银行和贵阳银行,它们中最低的净利润增速也在10%以上。

  另外,从国有银行、股份制银行来看,今年前三季度净利润增速最高的股份制银行是浦发银行(行情600000,买入),为9.47%;而中国银行(行情601988,买入)(港股03988)则以2.48%的净利润增速领跑五大行。与之相对应的是,净利润增速最低的股份制银行和国有银行则分别是民生银行(行情600016,买入)(港股01988)(2.05%)、工商银行(行情601398,买入)(港股01398)(0.46%)。有意思的是,工商银行的净利润增速在所有已上市银行中仅高于江阴银行,位列倒数第二。

  竞争白热化

  工商银行是上市银行中资产规模最大的银行。排在其后的依次是建设银行(行情601939,买入)(港股00939)、农业银行(行情601288,买入)(港股01288)、中国银行和交通银行(行情601328,买入)(港股03328)等。对照前三季度,五大行之间的资产规模排名并未发生变化。

  与国有银行不同,在股份制银行层面,这种竞争则凸显白热化。

  一季度末,中信银行(行情601998,买入)(港股00998)、兴业银行(行情601166,买入)和招商银行(行情600036,买入)(港股03968)位列总资产规模排名前三。到了二季度末,兴业银行取代中信银行位列第一,中信银行列第二,招商银行依然第三。不过在三季度末,情况又有所变化。尽管兴业银行仍列第一,但总资产规模排名上,民生银行、浦发银行分列二、三位,招商银行则下滑至第四,中信银行更是滑落至第五。

  就三季报来看,排名前五名的股份制银行的总资产均在5.5万亿元以上。而五大行中,资产规模最低的交通银行资产规模为8.09万亿元,而最高的工商银行,资产规模则高达23.6万亿元。

  作为目前资产规模排名第一的股份制银行,兴业银行三季报显示,截至报告期末,公司总资产58169.04亿元,较期初增长9.78%;归属于母公司股东权益 3439.81亿元,较期初增长9.67%;客户存款余额25140.84亿元,较期初增长 1.21%;客户贷款余额19642.23亿元,较期初增长0.77%。

  需要注意的是,尽管兴业银行在股份制银行资产规模排名中拔得头筹,但净利润规模排名第一的股份制银行依然是招商银行。三季报显示,截至2016年9月末,招商银行资产总额为55639.90亿元,实现归属于本行股东的净利润521.42亿元。而同期,兴业银行实现归属于母公司股东的净利润439.82亿元。据了解,招商银行有近一半的营收来自于零售金融业务。

  资产质量隐忧

  在经济下行等多重压力之下,商业银行的资产质量也颇受外界关注。

  记者发现,在股份制银行不良贷款率方面,作为净利润规模排名第一的招商银行不幸荣登榜首。三季报显示,截至2016年9月末,招商银行不良贷款余额578.65亿元,比上年末增加111.67亿元;不良贷款率1.97%,比上年末上升0.17个百分点。而为此,今年前三季度,招商银行不断对产能过剩行业贷款加大风险补充拨备计提力度。截至2016年9月末,贷款减值准备余额为1078.39亿元,比上年末增加251.43亿元;不良贷款拨备覆盖率186.36%,比上年末上升9.27个百分点;贷款拨备率3.68%,比上年末上升0.49个百分点。而资产规模第一大股份制银行兴业银行的不良贷款率为1.71%。

  在二季报中,农业银行不良率曾居上市银行首位。不过伴随A股上市银行扩容,净利润出现负增长的江阴银行取代农业银行成为不良率最高的上市银行。三季报显示,江阴银行不良贷款率为2.42%,在已披露三季报的上市银行中位列第一,而排名第二的农业银行,其不良率为2.39%。农业银行三季报称,截至2016年9月30日,按照贷款质量五级分类,本集团不良贷款余额2298.22亿元,比上年末增加169.55亿元;不良贷款率2.39%,与上年末持平。拨备覆盖率172.73%,比上年末下降16.70个百分点。

关键词阅读:上市银行 城商行 拨备覆盖率 净利润 股份制银行

责任编辑:申雪娇 RF13056
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