上市银行三季度中间业务收入分化 招行银行下滑明显

1评论 2016-11-11 10:11:26 来源:中国网财经 作者:胡爱善 张晗 涨停板套利三天赚20%

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  编者按:近期,上市银行三季报已悉数披露完毕。中国网财经以16家A股上市银行作为统计样本(除去江苏银行(行情600919,买入)、贵阳银行(行情601997,买入)以及农商行),可以发现,各家银行利息净收入普遍负增长,手续费及佣金净收入为主的中间业务收入出现分化。

  中国网财经11月11日讯(记者胡爱善 见习记者张晗) 16家A股上市银行三季度实现手续费及佣金净收入为1816.87亿元,较去年同期的1777.91亿元增长39.06亿元,增幅为2.19%,增速呈现放缓态势。其中,国有大行手续费及佣金净收入出现企稳反弹,南京银行(行情601009,买入)和招商银行(行情600036,买入)(港股03968)则分别同比大幅下跌37.11%、17.30%。

  近年来,传统手续费的下调给国有大行的收益带来负面影响。以农业银行(行情601288,买入)(港股01288)为例,从2014年4月初到2015年6月末的的5个季度里,有4个季度的手续费及佣金净收入出现负增长。进入2016年,农业银行前三季度手续费及佣金净收入增速呈现逐季增高趋势,一、二、三季度的增速分别为7.19%、7.38%、16.15%。

  5家国有大行2016年第三季度实现手续费及佣金净收入为1077.83亿元,较去年三季度增长0.2%,整体实现正增长。具体来看,工商银行(行情601398,买入)(港股01398)、农业银行、建设银行(行情601939,买入)(港股00939)、交通银行(行情601328,买入)(港股03328)、中国银行(行情601988,买入)(港股03988)三季度增速分别为-5.96%、16.15%、0.33%、-1.34%、-3.64%。

  而在城商行中,宁波银行(行情002142,买入)的手续费及佣金净收入表现抢眼,其三季度增速达34.33%,北京银行(行情601169,买入)以16.60%的增速紧随其后。作为与宁波银行体量相当的南京银行,其三季度实现手续费及佣金净收入为5.24亿元,规模仅为前者的三分之一。

  中国网财经统计发现,2016年三季度,16家上市银行有5家银行的手续费及佣金净收入出现负增长,与去年三季度16家上市银行的全部正增长形成较大反差。值得注意的是,农业银行和民生银行(行情600016,买入)(港股01988)今年三季度增速超过去年同期增速,呈现逆势增长态势。

  恒丰银行研究院执行院长董希淼指出,大部分银行增速较去年同期有所下滑。增速下滑的主要原因包括去年同期资本市场相关收入较好抬高基数、传统手续费收入调降(如根据相关部门要求,手机银行、网上银行等渠道基本实行免费)等。

  平安证券认为,考虑到银行卡手续费调整、理财业务监管升级等来自政策面因素的反应以及业务基数的扩大,四季度商业银行手续费收入增速将持续下滑。

  股份制银行中间业务收入现分化 招商银行下滑

  总体上看,股份制商业银行的中间业务收入仍然保持较快增速,但也呈现出两极分化现象。三季度,浦发银行(行情600000,买入)、华夏银行(行情600015,买入)手续费及佣金净收入增速均超30%,分别达35.58%和33.24%;紧随其后的是平安银行(行情000001,买入)、中信银行(行情601998,买入)(港股00998)、光大银行(行情601818,买入)、民生银行、兴业银行(行情601166,买入),增速为18.84%、12.68%、7.21%、4.77%;招商银行则比去年同期减少17.30%,垫底股份制商业银行。

  率先提出向“轻型银行”转型的招商银行,中间业务收入一直是其增收利器。在10月份举行的银行业例行新闻发布会上,招商银行副行长丁伟透露,该行上半年中间业务收入同比增长61%,这与其三季度业绩表现形成鲜明对比。

  三季报显示,2016年第三季度,招商银行手续费及佣金净收入在营业收入中的占比为30.72%,相比上半年33.46%的占比下降了2.74个百分点。

  值得注意的是,在16家上市银行中,非息收入中非手续费部分的增速在3季度进一步提升。平安证券研报指出,这一方面与银行利用自身专业优势加大了对交易性债券外汇挂钩产品、贵金属等产品的配置有关。另一方面部分综合化能力较强的大行和股份制银行综合化板块(如保险)的贡献度明显提升。

  国家金融与发展实验室银行研究中心主任、中国社科院博士生导师曾刚对中国网财经表示,由于经济放缓已经持续很长时间,银行利润增长出现减缓甚至下滑是正常现象。

  “银行可能不能接受这个东西(下滑的事实),所以他还要拼命的去扩规模。实际上像这种扩张的话,长期来说可能会埋下更多的风险隐患。” 曾刚指出,银行需要加速转型,放弃扩规模的老路子,要提中间业务收入、服务类收费类收入。

  曾刚强调,中间业务收入很多时候和利息是无关的,它对经济周期的敏感性较低。如果银行中间业务收入占比高,那么银行就可以更好的应对经济周期冲击,对银行的利润增长也会带来更多的动力。

关键词阅读:上市银行 中间业务 增速 恒丰银行 招行

责任编辑:申雪娇 RF13056
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