杨春:互联网和财富管理结合碰撞出无限的火花

1评论 2016-11-23 14:17:18 来源:金融界网站 一招提高打板成功率至80%

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  由《今日财富》杂志社主办的2016中国独立财富管理峰会于11月17日在上海陆家嘴(行情600663,买入)隆重召开,此次峰会将从“变革与繁荣”的角度,邀请监管部门领导、海内外行业内专家学者、公司高层、高净值投资者共商独立财富管理行业未来发展。金融界网站作为本次活动的战略合作媒体,进行全程报道。

  极客理财师CEO杨春认为财富管理就是做资产和资金匹配的事情。不管线上财富还是线下财富,创新类的财富还是线下的财富,做的都是资金和资产的匹配。财富管理提供的是一个服务,而不是做一个风险定价、风险管理的事情。所以我们做的事情就是做好一个平台,做好一个服务的角色。我们平台主要是提供四方面的内容。第一,产品。极客理财师做了产品库。第二,运营支持。理财师的需求是更多是客户的需求,根据理财师传输过来的客户的需求、产品的偏好、风险偏好,我们在金融产品采集和设计上能够有一定的参与。第三,交易培训。极客理财师APP里面也有一个板块,叫极客微课堂,这个课堂我们做了4个月的时间,每周四会有不同的课程。第四,售前售后一些服务。

  杨春表示今年极客理财师重点就把我这四个板块做扎实,做稳固,把客户的需求、理财师的需求加强,把产品簿加强。而因为理财师这个人群要做分级管理,做更多的分析,跟独立理财师形成合伙人制的合作关系,这个是从资金端来考虑。

关键词阅读:杨春 互联网 财富管理

责任编辑:申雪娇 RF13056
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