山东3家银行A股IPO排队 募资总额或不足50亿元

1评论 2017-08-09 07:05:14 来源: 上市公司绝密调研报告

  2016年6月17日,江苏银行(行情600919,诊股)(600919.SH)获得证监会的首发批文,标志着自2010年后A股市场终于再次向商业银行开启了IPO大门。在这之后,越来越多的城商行、农商行开始跟随国有银行、股份制银行的步伐,纷纷走上了IPO之路。截至8月3日,全国共有12家银行在A股排队IPO,其中山东3家,分别是青岛银行(港股03866)、威海市商业银行和青岛农商行。

  众所周知,银行上市最重要的任务是筹集资金补充资本金。那么,山东这3家银行IPO上市后能够募集多少资金呢?齐鲁财富网研究中心查询青岛银行、威海市商业银行和青岛农商行的招股说明书以及2016年年报后经过测算得知,3家银行的募集总金额大概在47.46亿元~133.32亿元之间。

  根据已经披露的招股说明书,青岛农商行A股发行后总股本不超过66.67亿股,发行的股票数量不低于总股本的10%,且不超过发行后总股本的25%(含25%)。据悉,青岛银行目前的总股本为50亿股,综合计算得知,本次拟发行的股份在5.55亿股~16.67亿股之间。另外,截至去年年底,青岛农商行的每股净资产为2.99元,按照2016年银行股IPO的情况,发行价基本与当期每股净资产对应,青岛农商行本次募集金额范围为16.59亿元~49.84亿元。

  同样的测算过程,威海市商业银行拟发行的股票数量占发行后总股本的比例不超过25%,截至2016年年底的总股本为41.71亿股,也就是说本次最高发行13.90亿股。另外,截至去年底该行每股净资产为2.43元。综合测算得知,威海市商业银行本次募集金额最高可达33.78亿元。

  与青岛农商行和威海市商业银行不同的是,青岛银行已在H股上市,其发行价还要参考H股的股价。招股说明书显示,青岛银行拟发行股票数量不超过10亿股。截至2016年底,该行总股本40.59亿股,归属于股东的每股净资产为4.35元人民币。不过,同花顺(行情300033,诊股)港股行情显示,截至8月8日上午12:00,青岛银行(03866.HK)的最新价格为5.8港元,按照当天的换算汇率,约为4.97元人民币。综合测算得知,青岛银行本次募集金额范围为43.5亿元~49.7亿元。

  综合3家银行的募资额范围,理想情况下,总募集金额最高可达133.32亿元。但是,需要注意的是,在实际发行中监管部门很可能会压缩发行规模,拟上市银行发行的股份也许只能占发行后总股本的10%。如此标准计算的话,青岛农商行最低可发行5.55亿股,募资16.59亿元;威海市商业银行最低可发行4.63亿股,募资11.25亿元;青岛银行最低可发行4.51亿股,募资19.62亿元。这样的话,山东3家银行A股IPO募资总额或将只有47.46亿元。

关键词阅读:IPO 银行上市 A股市场 总股本 银行股

责任编辑:申雪娇 RF13056
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