中国银行业资产规模持续稳步增长 增幅呈扩大趋势

　　毕马威中国最新发布的《2017年中国银行(行情601988,诊股)业调查报告》显示，2016年，中国银行业总资产、总负债规模持续稳步增长，增幅呈扩大趋势。与此同时，行业盈利持续增长，宏观经济形势趋于稳定，盈利增速开始回升，同比增幅较2015年有所回升。

　　毕马威中国此次发布的调研报告呈现了2016年商业银行总体运行态势和财务数据，对银行物理网点何去何从、快速演变的反洗钱监管格局、不良资产证券化、外资银行十年中国路等热点话题进行了详尽的梳理和分析。

　　报告显示，2016年，银行业总体运行保持稳健态势，总资产和负债继续稳步增长。根据银监会披露的信息，商业银行2016年末总资产为人民币181.7万亿元，较2015年末增长人民币25.9万亿元，同比增长16.6%，增幅较2015年提高1.0个百分点；总负债为人民币168.6万亿元，较2015年末增长人民币24.3万亿元，同比增长16.9%，增幅较2015年提高1.6个百分点。

　　报告认为，目前整体经济下行压力仍然存在，互联网金融继续向银行业核心业务渗透、利率市场化进程持续推进、银行利润空间进一步压缩，使得商业银行利润增速继续呈现疲软态势，但商业银行开始战略调整，非利息收入占比有所增加，同时，收入成本比控制良好，综合影响使盈利增长上涨幅度有所回升。

　　2016年，商业银行全年累计实现净利润约人民币1.6万亿元，比2015年增加人民币564亿元，同比增长3.5%，增速加快1.1个百分点。此外，由于监管对资本的扩充要求以及净利润增长幅度减缓，净利润增长速度滞后于资本增长速度，因而近3年商业银行平均资产利润率、平均资本利润率均呈持续下滑态势。

　　“随着我国利率市场化进程持续推进以及受2016年5月1日的营改增政策等多个因素影响，银行业生息资产收益率水平也大幅下降。在流动性稳定以及市场竞争加剧的环境下，商业银行的利差空间被逐步压缩，银行净利息收益率平均水平持续下降。”毕马威中国金融业审计主管合伙人李淑贤表示。

　　在不良资产方面，2016年，整体信贷资产质量继续下滑，但风险暴露放缓。2016年末，商业银行不良贷款余额为人民币1.51万亿元，比上年末增加人民币2377亿元，上涨18.7%，增幅下降32.7个百分点；不良贷款率为1.74%，比2015年末上升0.07个百分点。

　　“商业银行不良贷款余额和不良贷款率均进一步上涨，但较2015年信贷风险显著爆发的趋势已经得到缓解，各类型商业银行不良贷款率趋于平稳，但股份制商业银行的不良贷款余额上升仍较为明显，不良贷款率进一步上升。”李淑贤分析称。

　　2017年4月，《中国资产证券化白皮书（2017）》发布，明确指出不良资产证券化将扩大试点。包括国开行、中信银行(行情601998,诊股)(港股00998)、光大银行(行情601818,诊股)、华夏银行(行情600015,诊股)、民生银行(行情600016,诊股)(港股01988)等在内的共12家政策性银行、股份制银行及城商行入围第二批试点名单，发行机构类型更加多元化。对此，毕马威中国银行业主管合伙人王立鹏表示，资产证券化不但可以丰富目前市场上的不良资产处置手段、提升市场影响力，更为重要的是，资产证券化拓展了不良资产的买方，将相关证券出售范围扩大到银行间债券市场的合格投资者，有助于优化目前不良贷款买方市场的状况，提高银行对不良资产的回收率水平。

　　近年来，消费者的行为模式和消费需求正在发生改变，场景化的金融消费渠道不断增多。就银行业而言，移动计算、高速无线网、大数据和云计算等领先信息技术的支持，也推动着其业务模式由线下至线上的不断转变。业界关于银行物理网点是否仍有存在的必要争论火爆。

　　“银行需要利用互联网思维，从客户服务和银行业发展的痛点出发，在考虑不同特征群体的差异化需求的基础之上，通过科学的调研分析和量化评估，对物理网点的位置、数量、产品、服务方式等进行个性化设计，从而为特定群体提供更加亲切、个性、舒适的服务体验，为银行带来长久持续的效益。”王立鹏认为。

　　近期，有3项因素对中国金融机构的反洗钱合规建设产生着重大影响：央行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施、反洗钱金融行动特别工作组互评估和海外监管变革。这预示着中国的反洗钱监管的发展步伐从2017年起将加速，包括出台更多的监管指引、监管更趋严格以及执法力度的加强。报告认为，随着中国反洗钱监管的不断发展， 那些现在就采取行动以主动应对已知和预期监管变化的金融机构， 在今后将会收获事半功倍的效果。

　　2017年，外资银行迎来了在华开启法人化之路的第一个十年。根据银监会数据统计，2006年至2015年，外资行总资产从人民币9279亿元增加到人民币2.68万亿元，粗略估算平均每年增长率超过20%。受全球金融危机、中资银行快速发展以及外贸融资坏账率上升的影响，外资银行总资产占比从2007年末的2.38%下降到了2015年末的1.38%。

　　李淑贤表示，预计未来的几年内，外资银行的资产量份额占比仍将维持在2%左右。外资银行拥有广泛的海外网络、专业的行业实践、较为全面的金融服务经验和金融科技的运用经验等优势，将有助于外资银行在某些业务领域发挥独特的优势，并完成在中国银行业的大环境下的准确定位。