渣打中国成功主承销首单债券通资产证券化项目

1评论 2017-08-23 14:31:32 来源: 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  金融界网站讯 近日,渣打银行(中国)有限公司(以下简称“渣打中国”)作为联席主承销商,助力福特汽车金融(中国)有限公司(以下简称“福特金融”)成功发行其第七单汽车贷资产证券化项目。这是渣打中国主承销的第十一单汽车贷款资产证券化项目,也是银行间市场发行的首单“债券通(北向通)”资产证券化项目。

  本期证券发行规模合计37.68亿元,共分3档发行,分别是33.20亿元优先A级证券、1.44亿元优先B级证券(统称“优先级证券”)和3.04亿元次级证券。其中优先级证券在全国银行间债券市场公开发售,次级档证券由福特金融持有。

  本次发行的优先级证券受到了来自国内及国际投资者的追捧,获得可观的超额认购。此次交易最终发行利率为优先A级证券4.65%(央行一年期贷款基准利率+30bps),优先B级证券4.95%(央行一年期贷款基准利率+60bps) 。渣打中国积极参与了本期证券申购,渣打银行(香港)有限公司也通过“债券通(北向通)”作为境外投资者投资了本期证券。

  渣打中国金融市场部总经理杨京表示:“渣打中国在2015年底为福特金融成功发行一单汽车贷款资产证券化产品,成为在华首家提供资产证券化主承销和簿记管理服务的外资银行。现在我们很荣幸帮助福特金融发行银行间市场的首单‘债券通(北向通)’资产证券化项目,不仅为客户提供了具有优势的融资途径,而且也为境外投资者更加便利地参与到中国银行(行情601988,诊股)间债券市场拓宽了渠道,从而积极推进中国资产证券化业务发展。”

  渣打银行是亚洲证券化市场的领先开拓者,有着丰富的国际和国内市场经验,特别是成功地帮助许多亚洲国家完成了第一单资产证券化交易,如中国、泰国、印尼、菲律宾等。渣打银行自2002年开始就积极地参与中国资产证券化市场的发展,并在2005年为中国首单公开发行的证券化项目——中国建设银行约30亿人民币住房按揭贷款支持证券(RMBS)提供了财务顾问服务,随后服务中国其他知名的金融机构完成了另外7单资产证券化交易。2015年2月,渣打中国作为发起机构,也成功在华发行首单信贷资产证券化产品——“臻骋2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”,成为国内首批参与信贷资产证券化试点的外资银行之一。

  来源为金融界银行频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!

关键词阅读:渣打中国 债券通资产证券化项目

责任编辑:祝玉婷 RF13009
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
2018年各大银行存款利率是多少?附最新存款利率表

2017-12-05 07:51:43来源:融360原创

银行理财产品排行榜:星展再现高预期收益产品

2018-09-18 16:19:01来源:金融界网站

商业银行过招苹果手机分期 手机银行打出免息牌

2018-09-18 08:03:02来源:证券日报

交行推出业内首个区块链资产证券化平台“聚财链”

2018-09-18 18:01:04来源:金融界银行

京城公积金贷款新规落地72小时:房产中介电话成热线

2018-09-18 08:00:02来源:证券日报

银行巨变!国内第一家无人银行在上海正式开业!

2018-04-11 08:14:31来源:鸣金网

中国区域银行图鉴之全国篇

2018-08-12 13:49:25来源:微信公众号:寒飞论债

大零售争夺战!四家股份行零售板块低调谋变

2018-09-18 08:21:29来源:券商中国

清华中国经济研究中心主任魏杰:2018,钱荒会再现

2018-06-17 11:14:26来源:格隆汇

比特币为何暴跌?除了监管可能还要怪中国春节

2018-01-18 11:00:40来源:华尔街见闻

2018年新规:银行卡境外取现每年不得超过十万元

2017-12-31 08:35:56来源:中国经济网

央行主管媒体:需警惕个人住房贷款的快速上升

2018-08-16 09:29:44来源:金融时报

重磅!部分结构性存款产品被叫停 银行也该清醒了!

2018-05-16 07:55:35来源:新浪金融研究院

兴业银行VS民生银行 价值大起底

2018-05-25 07:35:59来源:证券市场红周刊

四大行集体上调房贷利率 100万每月多还141.73元

2018-05-08 07:19:22来源:票据网

真实案例告诉你:平台暴雷后 投资者最终能拿回多少钱?

2018-07-12 08:01:36来源:融360原创

为什么P2P频现跑路 而银行类理财机构却鲜有发生?

2018-07-17 08:14:05来源:经济观察网

工行率先推出手表支付功能

2017-08-08 09:33:00来源:金融时报-中国金融新闻网

五大行一年流失2.7万员工!银行人的希望在哪里?

2018-04-04 07:46:45来源:每日经济新闻

房贷的真正还款期只有10年!所以不要纠结贷款年限了

2018-05-06 09:16:45来源:房天下

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询