光大银行:“光大转债”开始转股 价格为每股4.26元

1评论 2017-09-12 07:42:39 来源: 这只股身材相貌都一级棒!

  股票代码:601818 股票简称:光大银行(行情601818,诊股) 公告编号:2017-055

  转债代码:113011 转债简称:光大转债

  转股代码:191011 转股简称:光大转股

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  转债代码:113011;转债简称:光大转债

  转股代码:191011;转股简称:光大转股

  转股价格:4.26元/股

  转股期起止日期:自2017年9月18日开始到2023年3月16日

  一、光大转债的发行上市概况

  根据中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)于2017年3月6日签发的证监许可[2017]315号文《关于核准中国光大银行(港股06818)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,中国光大银行股份有限公司(简称“本行”)获准向社会公开发行面值总额300亿元的可转换公司债券(简称“可转债”、“光大转债”),每张面值100元,按面值发行,期限6年。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79号文同意,本行300亿元可转债于2017年4月5日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“光大转债”,债券代码“113011”。

  根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(简称“《募集说明书》”)的约定,本行该次发行的“光大转债”自2017年9月18日起可转换为本行A股普通股。

  二、光大转债转股的相关条款

  (一)发行规模:人民币300亿元;

  (二)票面金额和发行价格:每张面值为人民币100元,按面值发行;

  (三)票面利率:第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%;

  (四)债券期限:6年,自2017年3月17日起,至2023年3月16日止;

  (五)转股期起止日期:2017年9月18日至2023年3月16日;

  (六)转股价格:初始转股价格为人民币4.36元/股,最新转股价格为人民币4.26元/股。如光大转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整,则按照当时生效的转股价格进行转股。

  三、转股申报的有关事项

  (一)转股代码和简称

  转股代码:191011

  转股简称:光大转股

  (二)转股申报程序

  1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

  2、持有人可以将自己账户内的光大转债全部或部分申请转为本行A股普通股。

  3、可转债转股申报单位为手,一手为1,000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本行将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

  4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

  5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

  (三)转股申报时间

  光大转债持有人可在转股期内(即2017年9月18日至2023年3月16日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

  1、光大转债停止交易前的光大转债停牌时间;

  2、本行A股普通股停牌时间;

  3、按有关规定,本行申请停止转股的期间。

  (四)光大转债的冻结及注销

  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)光大转债持有人的转债余额,同时记增光大转债持有人相应的本行A股普通股数额,完成变更登记。

  (五)光大转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

  当日买进的光大转债当日可申请转股。光大转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。本次光大转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

  (六)转股过程中的有关税费

  光大转债转股过程中如发生有关税费,由光大转债持有人自行负担。

  (七)转换年度利息的归属

  光大转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为光大转债的发行首日,即2017年3月17日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成本行A股普通股的光大转债,本行不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  四、光大转债转股价格的调整

  (一)初始转股价格和最新转股价格

  光大转债的初始转股价格为人民币4.36元/股,最新转股价格为人民币4.26元/股。

  本行于2017年7月5日实施了2016年度利润分配,根据本行《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,在本次光大转债发行之后,当本行出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因光大转债转股而增加的股本)使本行股份发生变化及派送现金股利等情况时,光大转债的转股价格将相应进行调整。因此,自2017年7月5日起,光大转债转股价格由4.36元/股调整为4.26元/股(详情请见本行于2017年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.cebbank.com)上刊载的《中国光大银行股份有限公司关于根据2016年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》)。

关键词阅读:转股价格 光大银行 每股净资产

责任编辑:申雪娇 RF13056
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