上市银行盈利增速持续回暖 主动缩表加快打造轻型银行

1评论 2017-11-03 10:40:21 来源:金融时报 作者:孟扬 账户深套?试试这四个方法

  截至10月末,A股上市银行2017年前三季度“成绩单”已全部亮相。从上市银行三季报看,多数银行盈利增速持续回暖,五大行经营依然保持稳健,股份制银行中,招商银行(行情600036,诊股)(港股03968)净利润增速更是突破性地达到两位数,城商行盈利能力可圈可点,宁波银行(行情002142,诊股)、杭州银行(行情600926,诊股)等中小银行盈利增长较上半年明显提速。

  值得关注的是,在利差收窄和宏观审慎评估体系影响下,部分中小银行主动压缩资产规模,加快向“轻资本、轻资产、轻成本”经营转型的趋势愈加明显。

  净利润增长稳步提速

  三季报数据显示,五大行今年前三季度共实现净利润6302.6亿元。从净利润总额来看,工行实现净利润2291亿元,稳居首位;从净利润增速来看,五大行净利润增速较上半年均有所提升,其中,中行净利润同比增速最快,达到7.93%。

  近几年来,我国银行业的经营形势经历了前所未有的冲击和挑战。一方面,受宏观经济下行压力冲击,银行营业收入下滑,息差收窄;另一方面,不良贷款继续攀升,不断蚕食银行利润。

  可喜的是,从今年以来的情况来看,五大行的盈利增速出现持续回暖。具体来看,工行前三季度净利润同比增长2.5%;农行实现净利润1601.42亿元,同比增长3.87%;中行实现本行股东应享税后利润1455亿元,同比增长7.93%;建行归属于本行股东的净利润2012.42亿元,同比增长3.82%;交行实现净利润544.19亿元,同比增长3.50%。

  股份制银行中,招行净利润增速最快。今年前三季度,招行实现归属于母公司股东的净利润588.05亿元,同比增长12.78%;实现营业收入1657.03亿元,同比增长3.38%。紧随其后的是兴业银行(行情601166,诊股),前三季度归属于母公司股东的净利润471.49亿元,同比增长7.20%;总资产收益率和加权净资产收益率分别达到0.76%和12.74%。

  “今年的监管环境无疑更有利于大行,大行经营稳健、股息率较高、业绩确定性强。此外,股份制银行的龙头招商银行零售转型、轻资产化转型已有成效,负债端优势突出。”太平洋(行情601099,诊股)证券分析师董春晓表示。

  城商行等中小银行中,南京银行(行情601009,诊股)、宁波银行、杭州银行净利润增长较快。其中,南京银行前三季度实现净利润74.33亿元,同比增长17.02%。宁波银行实现净利润73.68亿元,同比增长16.15%。

  银行开启“缩表”模式

  在整个金融体系去杠杆以及银行强监管的趋势下,银行主动开启了“缩表”模式。

  今年三季度,中信银行(行情601998,诊股)(港股00998)、招商银行、中国银行(行情601988,诊股)(港股03988)的资产规模较二季度分别减少了1142亿元、305亿元和35亿元。

  事实上,今年一季度,中信银行就开始主动“缩表”。截至9月末,中信银行资产总额55369.73亿元,比上年末下降6.64%;客户贷款及垫款总额31683.18亿元,比上年末增长10.09%;负债总额51357.51亿元,比上年末下降7.41%;客户存款总额33167.43亿元,比上年末下降8.86%。

  银行主动压缩同业资产是“缩表”的主要原因。受到监管层政策指引以及金融市场利率中枢上升的影响,商业银行尤其是中小银行同业业务规模明显收缩。

  “从资产端来看,银行主要是压缩非贷款资产,贷款及垫款总额较上年末依然增长10.09%。从负债端来看,同业负债较上年末下降13.13%,存款较上年末下降8.86%。"缩表"无疑对利润特别是利息净收入部分有一定的影响,但有利于其改善资产负债结构。”董春晓分析。

  而从整个银行业的情况来看,资产负债规模增速放缓也已成为不争的事实。银监会公布的数据显示,截至2017年9月末,银行业同业资产和负债双双收缩,比年初分别减少2.6万亿元和2万亿元。其中,理财产品增速连续8个月下降,目前降至4%,比去年同期下降30个百分点,同业理财余额比年初减少2.6万亿元。

  非息收入增长有喜有忧

  面对净利差水平下降和利率市场化改革的深入,转型发展成为银行的不二选择,各家上市银行纷纷发力中间业务。然而从三季报数据来看,非息收入增长却是有喜有忧。

  截至9月底,建行手续费及佣金净收入936.49亿元,较上年同期增长1.45%。交行手续费及佣金净收入增幅5.92%,手续费及佣金净收入在营业收入中的占比为20.44%,同比增加0.82个百分点。中行今年前三季度非利息收入占比30.77%,比去年末36.72%的占比有所下降。工行手续费及佣金净收入1076.43亿元,同比下降5.37%。

  业内专家认为,基于当前的宏观经济金融环境,银行为支持企业降低运营及交易成本,加大业务优惠减免力度,加上理财业务收入增速趋缓等,上市银行在汇款及结算、信贷承诺、银行卡手续费、咨询和顾问费用等项目上同比增速下降。与之相对的是,在客户财富增长和(港股00001)资本市场发展契机下兴起的一批轻资本占用的新兴业务,对非息收入增长的拉动作用不断显现。

  当前,轻型化发展已获得银行业共识。无论是新兴业务占比提升,还是主动收缩资产规模,都表明“轻资产”、“轻负债”已成为商业银行转型的重要方向。

  “商业银行需进一步挖掘重点新兴业务拉动收入的潜力,加强中间业务布局的前瞻性、针对性,紧密围绕投资银行、交易银行、资产托管和互联网金融业务以及财富管理、消费金融和手机银行等重点新兴业务,加大资源投入和改革的创新力度,以拉动整体非利息收入的增长。此外,受到表外理财纳入MPA考核的监管影响,今后一段时间,银行理财增速可能进一步放缓,但从长远角度看,资管业务的回归本源将有利于业务持续健康发展,为动能的后续发挥奠定基础。”交通银行(行情601328,诊股)(港股03328)金融研究中心高级研究员黄艳斐表示。

关键词阅读:上市银行 理财产品 银行理财 增速放缓 盈利能力

责任编辑:申雪娇 RF13056
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
没牌照的小银行怎么办?代销与投顾或成出路

2018-06-22 04:04:42来源:证券时报

银行理财品排行:这款92天产品预期收益率高达9%

2018-06-18 15:01:39来源:金融界银行

商业银行资产质量难言拐点 5月末不良贷款率升至1.9%

2018-06-22 07:22:15来源:中国经济网

人民银行:地方法人银行流动性资产储备相对充足

2018-06-23 09:54:12来源:中国证券网

联璧科技涉嫌非法吸储 警方带走多名工作人员

2018-06-22 00:56:26来源:每日经济新闻

“几多几少”折射开放进程 外资银行本土化进程加速

2018-06-23 09:28:53来源:金融时报

现金贷退潮周年:四大变种遭监管点名 畸高利率成焦点

2018-06-22 07:32:23来源:证券时报

江苏紫金农商行过会 8家农商行侯场上市或提速

2018-06-22 06:36:46来源:上海证券报

马云提前达成小目标 网商银行借智能风控降成本增利润

2018-06-22 06:36:46来源:上海证券报

大额存单成理财新标配:安全灵活、收益高是卖点

2018-06-22 07:59:02来源:中国证券报

华夏银行推出世界杯纪念版信用卡 交易达标领吉祥物

2018-06-22 17:13:19来源:金融界银行

车贷P2P平台频发逾期 你知道风险在哪里吗?

2018-05-21 16:03:41来源:财迷成长记

公积金贷款逾期增长34% 楼市断供的房贷危机要来?

2018-06-15 09:41:50来源:江瀚视野观察

银保产品频现乱象 银保监会提示三类保险消费陷阱

2018-05-31 07:43:38来源:人民网

湖南一农商行客户经理造假贷款 2年挪用618万!

2018-06-18 10:01:06来源:券商中国

北京部分银行首套房房贷上调:抑制投机莫伤了刚需

2018-06-17 09:04:54来源:经济日报

审计署:9家国有银行违规向房地产行业提供融资逾360亿

2018-06-21 07:37:32来源:每日经济新闻

支行行长参与欺诈 涉案近3亿!柜台现场竟然给假存单

2018-06-16 15:41:13来源:券商中国

存款时100元假钞被银行没收怎么破?

2018-05-25 11:03:04来源:大河报

同业存单发行放量 MLF+降准备金料解存款荒难题

2018-06-22 07:54:27来源:中国证券报-中证网

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点