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瑞银中国业务“三足鼎立” 五年内员工数翻番

钱于军
瑞银集团中国区负责人及总裁

审慎发展下2017仍是充满机遇的一年

在国内业务方面,中国经济仍然面临下行压力,中国资本市场的活跃程度,相比前几年有所下降。另外,今年仍存在诸多外部环境的不确定性,但这些“不确定性”也为中国企业“走出去”带来了新的机遇.....[详细]

中国企业走出去是未来10年全球化的必经步骤

中国企业走出去在我们看来会是在未来5年、10年甚至更长的时间内,中国企业全球化历程的必经之路。中国企业的规模越来越大,它的产品在跨国、出口等各个方面都已经达到了一定程度的国际化.....[详细]

2017年投资看好新兴行业 关键是统观全局

2017年,在传统行业进一步深化和供应侧改革的同时,我们仍然比较看好新兴行业,比如消费品相关的TMT、高科技领域、基建领域、制造业4.0、机器人等等,2017年最关键的是统观全局,把握趋势.....[详细]

本期嘉宾
嘉宾介绍

钱于军:钱于军先生于2015年6月重新加入瑞银集团,出任董事总经理、中国区总裁。他常驻上海,负责瑞银集团在中国总体业务战略的制定和执行,并担任瑞银集团亚太执行委员会成员。
      钱于军在国内外银行业拥有逾20年的从业经验,在投资和企业银行领域经验丰富。在重新加入瑞银之前,他曾担任花旗银行(中国)有限公司行长兼董事会执行董事,全面负责企业和投资银行业务以及个人银行业务的战略制定和发展。自2007年加入花旗以来,他历任亚太区多个高管职务,包括中国企业和投资银行部主管和中国投资银行部联席主管等。
      钱于军对于瑞银十分熟悉。1997年至2003年间,他曾效力于瑞银香港的亚太区投资银行部,主要负责跨境并购项目的发起和执行、企业融资顾问以及亚洲和中国电力/能源公司的资本市场交易。2003至2007年,钱于军任职于德意志银行,担任其亚洲区(除日本外)自然资源投行部主管,并为德银全球银行业务亚太区执行委员会成员。

关键

财富管理

投资银行

资产管理

新兴行业

员工数翻番

跨境运营经验

中国企业走出去

要点分析 View
业务侧重点看市场发展和客户需求

这三大业务的侧重,会根据市场的发展和客户的需求,在不同的阶段有所调节。目前来看,规模相对比较大、发展比较成熟的还是瑞银证券。今年瑞银证券已经成立10周年了,我们会以瑞银证券投行业务为主,更加全方位地往前推进投行部、证券部、固定收益部等部门的发展。

瑞银在国内三大业务:财富管理、投资银行、资产管理

瑞银集团的多元化业务主要集中在三大块:第一个是全球知名的财富管理,我们今年在国内还是会继续扩张这一块业务的发展,扩大业务规模,吸引更多新客户;第二个是投资银行,投资银行主要是通过瑞银证券来发展的,新一年规划在发展良好的基础上进一步扩大业务规模。

五年内瑞银中国员工数翻番 今年跨境业务存新增长点

瑞银集团2015年拟定了一个五年内业务在中国区发展的战略规划,我们称为“战略2020”,这个战略正是瑞银集团的首席执行官Sergio Ermotti于2016年年初在上海举行的瑞银大中华研讨会上宣布的:瑞银中国的员工,要在2020年前,在2015年年底的基数上翻一番。

瑞银具有多年跨境运营经验 关注客户防范风险

我们的优势是多年的跨境运营经验,我们整个集团拥有横跨全球的网络和一支精英投行团队,这些精英在过去已经积累了不同行业的丰富经验,他们了解如何做好重要的跨境并购和财务顾问的一系列流程,包括从标的的选择到执行标的收购、怎样能符合各国监管。

访谈实录 Record

瑞银集团业务非常多元化,那么瑞银今年在中国区的战略规划是如何的?重点业务集中在哪个方面呢?

瑞银集团的多元化业务主要集中在三大块:第一个是全球知名的财富管理,我们今年在国内还是会继续扩张这一块业务的发展,扩大业务规模,吸引更多新客户;
第二个是投资银行,投资银行主要是通过瑞银证券来发展的,新一年的规划,是在发展良好的基础上,进一步扩大业务规模,实施产品多元化战略,让服务更贴近中国经济成长的主旋律,更能满足瑞银客户的个性化需求;
第三个是瑞银比较新的业务,就是资产管理,前不久我们在上海自贸区取得了QDLP的资格,现在正在重组公司的结构和框架,积极推动全方位的资产管理业务在独立平台上的落地。同时,我们也借助中国金融市场的进一步开放,全面开展在岸的资产管理业务。这三个主要业务今年都会在国内有所推进。

钱于军

这三大业务其实是类似“三足鼎立”的状态,在这三个业务中,有没有什么特别重点的业务?

这三个业务是瑞银集团在全球的三大主业,现在在中国也都有很好的规划,瑞银正在逐步实施中国在岸业务的扩张。
我认为这三大业务的侧重,会根据市场的发展和客户的需求,在不同的阶段有所调节。目前来看,规模相对比较大、发展比较成熟的还是瑞银证券。今年瑞银证券已经成立10周年了,我们会以瑞银证券投行业务为主,更加全方位地往前推进投行部、证券部、固定收益部等部门的发展。同时,瑞银证券也有财富管理业务,我们利用这些业务的蓬勃发展作为发动机,从而扩大瑞银证券业务的规模、质量和客户的深度广度。在跨境市场方面,瑞银不仅要服务好国内资本市场,更要着力为中国客户在海外的需求提供服务,成为嫁接国内外市场的桥梁。

钱于军

您提到的这三大业务,能不能聊一聊您认为在今年的发展中有可能遇到的最大的困难是什么?

在国内业务方面,我们遇到的困难主要是中国经济仍然面临下行压力,其实就是中国资本市场的活跃程度,相比前几年有所下降。
另外,今年仍存在诸多外部环境的不确定性,比如去年“黑天鹅”的频繁出现。今年仍然有若干不确定性,其中包括美国新总统上台后新政策的推行、欧洲很多国家在今年将举行大选、将来欧盟的整体发展状况尚有诸多不确定性、欧盟下各自经济体的发展趋势各不相同等等。这些都是在2017年需要注意的风险。
但是,其实这些“不确定性”也为中国企业“走出去”带来了新的机遇,但同时也不断地提醒我们中国企业走出去的过程要更加有选择性,要注意所投向国家的风险。所以在此过程中,我对2017年的前景较为审慎乐观。我认为在深思熟虑做好准备工作的前提下,2017年仍然充满了机会,不管投资人是企业、机构还是个人,都将是充满机遇的一年。

钱于军

我看到瑞银之前提出了“2020年计划”,那么今年瑞银在业务层面会有怎样的小目标吗?短期内的今年的业务目标。

瑞银集团2015年拟定了一个五年内业务在中国区发展的战略规划,我们称为“战略2020”,这个战略正是瑞银集团的首席执行官Sergio Ermotti于2016年年初在上海举行的瑞银大中华研讨会上宣布的:瑞银中国的员工,要在2020年前,在2015年年底的基数上翻一番。
随着瑞银中国业务的展开,从“战略2020”推出到现在18个月,我们以稳健的步伐向前推进着我们的计划。举个例子,我们的在岸私人财富管理业务得到了快速发展,不断有新员工加入到这个业务。
另外,我们的投行业务也有进一步的扩张,除了在岸的投资银行、证券、固定收益产品等等,瑞银还在跨境业务方面寻找到新的增长点,同时我们在优化国内资产管理业务的框架结构,全面推进在岸的资产管理业务。

钱于军

瑞银在助力中国企业走出去这方面也是在一直大力推进的,在沪港通、深港通这方面做了很多工作,今年在中国企业走出去这一块有什么规划?

中国企业走出去在我们看来会是在未来5年、10年甚至更长的时间内,中国企业全球化历程的必经之路。中国企业的规模越来越大,有很多企业都有自己的目标市场,它的产品在跨国、出口等各个方面都已经达到了一定程度的国际化。
另外,中国政府积极推动“一带一路”发展战略,随着中国产业的国际化,中国企业也会沿着“一带一路”的战略发展,逐步地在外国做基建方面的投资,做产业链上下游的整合,包括收购海外的消费品、TMT、高新技术和工业制造4.0等行业的公司都会有所动作。这些收购部分是为中国企业的自身发展,更多还是为了更好地服务企业在中国的客户群体,把海外的新产品、新品牌、新服务带回到中国市场,促进中国市场的产品在质和量上有进一步的提升。
所以我们相信中国企业走出去在未来若干年的时间里会一直处于举足轻重的地位。瑞银在全球50多个国家覆盖了非常强大的服务网络,经过几十年投资银行的运作,在提供跨境并购、财务顾问等服务和帮助很多国家的本土企业走出去的领域上有着丰富的经验。我们希望把更多成功、优秀的经验和个案介绍给中国企业,近两年我们也已经帮很多中国优秀企业走出去,积累了非常好的经验,未来我们会进一步落实整个战略来推动这块业务的发展。

钱于军

那您认为未来在推动这个工作(助力中国企业走出去)上,相对国内其它机构,瑞银最大的优势是什么?

我们的优势是多年的跨境运营经验,我们整个集团拥有横跨全球的网络和一支精英投行团队,这些精英在过去已经积累了不同行业的丰富经验,他们了解如何做好重要的跨境并购和财务顾问的一系列流程,包括从标的的选择到执行标的收购、怎样能符合各国监管、怎样做好一个公众公司的收购、怎样完成收购后的整合、最终怎样为收购的企业创造自己在资本市场上的价值等等。
另外,我们在风险管理方面,始终秉持以“客户为上”的服务理念,我们在实际执行项目时非常注重帮助客户防范风险,并竭诚为客户提出多种风险管理的解决方案和产品。我们致力于打造一个全方位帮助中国企业走出去、并实现优良国际化运营的一个综合性投行的服务品牌。

钱于军

最后我问一下您对于中国的资本市场、投资市场今年是怎样的看法?

2015年的关键词是:更多的危机,很大的波动;2016年,是相对趋稳、整固的趋势;2017年,在传统行业进一步深化和供应侧改革的同时,我们仍然比较看好新兴行业,比如消费品相关的TMT、高科技领域、基建领域、制造业4.0、机器人等等。
我认为,2017年最关键的是统观全局,把握趋势,深入地理解中国的国策和中国经济成长的宏观背景、具体的政策,在此情况下去寻找行业里优秀企业的亮点,我相信投资的机会还是很多的。

钱于军
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