破解资本饥渴 17家银行扎堆A股IPO

1评论 2018-01-12 05:08:09 来源:每日经济新闻 作者:肖 乐 上市公司绝密调研报告

  2018年伊始,A股有迹象再迎一波银行上市潮。

  1月9日、10日,证监会官网显示,一共有5家银行预披露更新。据《每日经济新闻》记者统计,目前A股排队银行已有17家,其中计划登陆上交所的有11家,深交所6家。17家银行中,有10家城商行、6家农商行和1家股份制银行浙商银行(港股02016)。值得一提的是,17家银行中有5家已经在港股上市。

  从招股书来看,有10家银行募集资金的目的为补充银行的资本金,6家银行为补充核心一级资本,1家银行募资的目的为补充银行核心资本。

  “金融企业IPO的需求是很大的。2018年随着市场的走稳,券商和银行上市的机会将会增加。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新在接受《每日经济新闻》记者采访时如是表示。

  今年银行上市步伐有望提速

  在经历了数年沉寂之后,A股在2016年曾迎来一波银行上市潮。2016年,江苏银行(行情600919,诊股)、上海银行(行情601229,诊股)、吴江银行(行情603323,诊股)、贵阳银行(行情601997,诊股)、无锡银行(行情600908,诊股)、江阴银行(行情002807,诊股)、杭州银行(行情600926,诊股)、常熟银行(行情601128,诊股)等8家银行成功上市。不过到2017年时,仅有张家港行(行情002839,诊股)上市,成功过会等待上市的只有成都银行(行情601838,诊股)一家。

  目前,已经有17家银行在A股大门外排队等候。其中,在上交所等待上市的银行有11家,分别为长沙银行徽商银行(港股03698)、哈尔滨银行(港股06138)、威海市商业银行、浙江绍兴瑞丰农商行、江苏紫金农商行、西安银行、浙商银行、厦门银行、厦门农商行、重庆农商行;在深交所等待上市的银行有6家,分别为郑州银行(港股06196)、兰州银行、青岛农商行、苏州银行、青岛银行(港股03866)、江苏大丰农商行。这里面,徽商银行的等待时间最长,其递交招股书申报稿的时间为2015年6月18日。

  银行IPO在2017年沉寂之后,2018年会不会向这么多候场的银行打开大门?董登新向《每日经济新闻》记者表示,“一般来讲,我们在市场低迷的时候,主要支持非金融企业上市,在市场走稳的时候,金融企业上市的步伐也会加快。”

  “目前来看市场已经有比较积极的信号,走稳向上,今年券商和银行集中上市的可能性比较大。可以说最近两年金融企业上市都是比较克制的,金融企业IPO的需求很大,2018年随着市场的走稳,证券公司和银行上市的机会会增加。”董登新说。

  此外,在A股排队的银行中,有5家已经在港股上市。董登新指出,A+H股是一种比较理想的两地挂牌的方式,有利于融资压力的分散,“金融企业一般来讲融资需求相对较大,在单一市场上市融资可能有一定压力。在H股上市也有利于拓展境外业务,同时提高金融机构的开放度,推进国际化。”

  募资为“补血”

  从招股书来看,有10家银行募集资金的目的为补充银行的资本金,6家银行募资的目的为补充银行的核心一级资本,1家银行募资的目的为补充银行核心资本。

  根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,到2018年底,我国非系统重要性银行的核心一级资本充足率不得低于7.5%,一级资本充足率不得低于8.5%,资本充足率不得低于10.5%。

  随着业务的扩张以及监管趋严,众多银行面临着资本补充的压力。例如,江苏紫金农商行招股书显示,从2013年到2016年6月30日,其一级资本充足率逐年下降,分别为11.71%、11.65%、9.63%、8.38%。若按上述规定,如不进行资本补充,江苏紫金农商行将无法满足监管要求。

  江苏紫金农商行表示,发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金,以提高本行资本充足水平,增强综合竞争力。

  银行上市之后,也将有更多融资渠道和融资工具。实际上,在过去的一年里,上市银行纷纷通过定增、发行优先股、可转债等各种方式补充资本。尤其是可转债在去年大热,据《每日经济新闻》记者统计,截至2018年1月10日,共有民生银行(行情600016,诊股)(港股01988)、平安银行(行情000001,诊股)、吴江银行等8家银行计划发行规模总计达1765亿元的可转债。

关键词阅读:银行上市 A股 IPO 资本充足率

责任编辑:付健青 RF13564
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