四大行一季度业绩:工行实现“双赢” 农行不良最高

1评论 2018-05-04 07:43:40 来源:财华智库网 作者:张雨娜 7天抓涨停

  近日,2017年全球最赚钱企业排行榜出炉。据榜单显示,中国四大银行挤身榜单前十,排名第4位的是中国工商银行(行情601398,诊股)(01398-HK),而中国建设银行(00939-HK)、中国农业银行(01288-HK),中国银行(行情601988,诊股)(03988-HK)则分别排名第六、第九和第十位。随着这闻名世界的四大银行2018年一季度业绩相继出炉,我们可感受下其赚钱的能力。 

四大行一季度业绩:工行实现“双赢” 农行不良最高

工商银行和建设银行归母净利润均破700亿元大关

  从一季度四大银行业绩数据来看,“恒者恒强”的马太效应尤为明显,工商银行和建设银行的归母净利润均过700亿元大关,远远和农业银行和中国银行拉开了距离。期内,工行建行农行中行归母净利润分别为788.02亿(人民币,下同)、738.15亿、587.36亿和490.01亿,也许因基数较大,工行的归母净利润同比增长仅有3.98%,而其他三大银行均过5%。

  营业收入上,工商银行实现了“双赢”,无论是在收入总额还是同比增速上,均和其他三大银行拉开了距离。工行收入对比建行、农行和中行分别高出了182.67亿、259.47亿和570.99亿。收入增速比建行和农行分别高出5.22个百分点、3.73个百分点。

  事实上,工行和建行在溢利上均稳定地保持在较好水准。在2016年、2017年和2018年间,工行已保持连续三年一季度业绩归母溢利在700亿以上水准;虽建行在2016年一季度仅有679.52亿溢利,但于2017年、2018年也以势如破竹之势,均破了700亿元大关。

  值得一提的是,于过去两个财年8个季度业绩里,工商银行除了在2个第四季度归母溢利不破700亿,其余均破700亿元大关。如下图所示:

四大行一季度业绩:工行实现“双赢” 农行不良最高

图:工商银行季度经营数据

农业银行不良贷款率为四大行之首

四大行一季度业绩:工行实现“双赢” 农行不良最高

  作为与民众息息相关的国有银行,其资产品质尤为重要,而不良贷款率就是其中一个重要指标。在四大行公布的一季度业绩中,农行的不良贷款率最高,资本充足率则低于其他三大行,此外其高达238.75%的拨备覆盖率却是四大行中最高的。

  虽然如此,但农行自身资产品质同比已得到了改善。截止2018年3月31日,农行不良贷款余额1869.52亿元,比上年末下降了70.8亿元;不良贷款率1.68%,比上年末下降了0.13个百分点。但拨备覆盖率高达238.75%,比上年末上升了30.38个百分点。

  此外,于本报告期末,虽农行的资产总额比去年度末增长了2.78%,贷款和垫款净额亦增长了3.73%,但其存放同业及其他金融机构存款和拆出资金均有逾20%的跌幅,投资净额和同业及其他金融机构存款也均有个位数的跌幅。

四大行一季度业绩:工行实现“双赢” 农行不良最高

(注:上表用百万人民币元列示)

四大行收入唯一倒退的是中国银行

  逆水行舟,不进则退,在一季度业绩中,四大银行里仅有中国银行收入倒退了,以1260.86亿收入排名第四,较去年同期下降了2.65%。虽中行于收入上倒退,但其各方面溢利还是实现了不同程度增长。

  2018年一季度,中行实现税后利润521.83亿,实现股东应享税后利润490.01亿元,同比分别增长3.69%和5.04%。平均总资产回报率(ROA)1.05%,同比下降0.04个百分点。净资产收益率(ROE)13.92%,同比增长0.18个百分点。核心一级资本充足率为10.94%,一级资本充足率为11.78%,资本充足率为 13.87%。

  而对于一季度四大行的业绩,大行瑞银似乎也有想法,给予建行、工行“买入”评级,目标价分别是11.5港元和9.2港元。此外,给予农行和中行“中性”评级,目标价分别是4.8港元和4.2港元。

  虽赚钱能力得到肯定,但中国的银行业正面临史上最严厉的监管和央行的宏观审慎评估(MPA)考核,商业银行同业业务正受着调整的考验,以股份制银行为代表的中型银行存款增长乏力,甚至出现“负债荒” 的威胁。而四大银行的资产水准、资产品质都保持在较高的位置,它们所作的相关调整也将会是行业的风向标。

  截止5月2日收盘,工商银行、建设银行、农业银行和中国银行分别收报6.93港元、8.23港元、4.45港元、4.24港元,分别较上一个交易日跌0.716%、1.082%、0.224%和1.395%。

关键词阅读:工行 农行 拨备覆盖率 投资净额

责任编辑:申雪娇 RF13056
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