“管家式”服务再升级:浦发私人银行迈向数字化

1评论 2018-06-11 09:22:00 来源:金融时报-中国金融新闻 账户深套?试试这四个方法

  近年来,随着私人财富和高净值人士的快速增长,个性化、定制化、专业化、一站式的资产管理服务平台备受青睐。为了更好地服务高净值客户,今年5月,浦发私人银行针对高净值客群需求,逐步向线上进行服务升级和迁移,率先在浦发APP推出一站式非金融管家服务平台——“知享·慧生活”私人管家平台。

  据悉,目前,该平台已有“健康尊护”频道8大项目,近期还将陆续推出子女优培、顾问咨询、雅致生活共计4个频道30多个子栏目的智慧生活内容。

  私行数字化升级势在必行

  伴随着我国经济快速发展和高净值人群日趋成熟,财富的积累和超高净值人群所处生命周期正悄然发生着变化。数据显示,目前国内商业银行中已有20余家成立了私人银行专营部门。截至去年年底,商业银行私人银行客户近60万户,管理资产总规模逾8万亿元。

  迅速增长的高净值人士数量和资产规模使得私人银行的客群结构发生了变化。在私人财富市场上,高净值人士的资产配置需求日增,财富目标多元化,但投资理念逐渐稳重成熟,风险偏好稳健,这就要求私人银行平台需要在收益、风险、服务、流动性中取得平衡。

  为优化高净值客群的线上体验,去年,浦发银行成立了私人银行“E动私行”项目,对私人银行模块在浦发APP上的产品和服务架构进行优化升级,同时推出了“知遇·优美地”专项活动。而此次浦发银行正式推出“知享·慧生活”私人管家平台,则将使私行产品和服务的便捷性、信息直达率得到有效提升,为私人银行服务数字化迈出关键的第一步。

  “管家式”私行服务再升级

  据悉,“知享·慧生活”私人管家平台将采用各模块逐步上线模式,5月已上线推出“健康尊护”服务,为私人银行客户提供专家预约陪同就诊、住院及手术预约、私人医生到家服务、高端体检预约及陪同、协和专家再诊断、海外就医咨询等健康类服务,客户只需在线提交预约单,健康服务管家即会为客户安排提供相应的服务。

  值得一提的是,平台通过整合全国800多家三级甲等医院的最优医疗资源,借助全新的数字化平台,不仅为私行客户提供精准的看诊方案,还为客户有效节省了就医时间、提高了就医效率。

  据介绍,今后,浦发私人银行“知享·慧生活”管家平台还将陆续上线“子女优培”“顾问咨询”“雅致生活”等频道,就客户子女国际教育、法税咨询、心理咨询、雅食雅宴、全球私旅等方面提供专项服务。

  《金融时报》记者还从浦发银行了解到,目前该行业务已拓展至海外,借助海外私人银行中心的布局,为客户实现全球资产配置。

  随着我国高净值人群规模的持续扩大,如何实现客户的财富安全增值,解决客户全方位的财富服务需求,一直是浦发银行私人银行探索和创新的方向。浦发银行相关负责人表示,未来,浦发银行将继续坚持“价值永续”的核心定位,秉承“传承的不只是财富”的品牌使命,通过贴心的服务、创新的思维,打造以高净值个人客户及其家族为服务对象、全面呵护客户家族财富管理和企业持续经营的“管家式”私人银行服务体系。

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