江西省首家上市银行落定!募资67亿预计6月26日上市

1评论 2018-06-14 07:23:47 来源:券商中国 作者:马传茂 【狙击二期(*0****)】突破在即!

  江西省首家上市银行落定! 

  券商中国记者获悉,江西银行已通过港交所聆讯。该行拟最多发行11.7亿股H股(假设超额配售权悉数使用),发售价格在5.94港元至6.66港元,以此计算,该行募资最多达82.4亿港元(约合人民币67亿),募资净额全部用于补充资本金。

  据了解,该行定于6月13日至6月19日进行全球招股,并计划于6月26日在港交所主板挂牌上市,股票代码为1916.HK。

  五位基石投资者“护航”

  根据安排,该行此次公开发行中约92.5%的股份将进行国际配售,香港公开发售仅占比约7.5%,折合约0.88亿股H股,另外还有15%超额配售权。

  与其余赴港上市银行一致,江西银行此番IPO也获得基石投资者“保驾护航”。其销售文件显示,基石投资者已同意按发售价认购合共约4.9145亿美元可购买的H股数目。

  其中,Yango Investment、Road Shine Developments、Sinolending Fintech Company、中华金融控股及富通保险认购金额分别为14亿港元、1.15亿美元、1亿美元、5000万美元及4800万美元。

  据悉,Yango Investment是福建阳光集团设立的境外全资附属公司,Road Shine为中信国安(行情000839,诊股)集团旗下孙公司,Sinolending Fintech则是点融网战略投资伙伴Sinolending Group旗下公司。

  作为江西省最大的城商行,江西银行其实刚刚成立约两年半。2015年12月,南昌银行收购省内的景德镇市商业银行,并更名为江西银行,这也是江西省首家省级法人银行。

  而在该行成立启动会上,省委、省政府就明确要求江西银行实施吸并组建、引进战略、首发上市的三步战略。2017年省政府工作报告中也提及要“推动江西银行上市”。

  此后,该行H股上市申请于今年1月中旬取得江西银监局批复同意,1月末,江西银行向证监会提交境外发行股票申请,并在2月初获受理。2月12日,江西银行正式向港交所提交上市预披露文件。

  值得注意的是,在向港交所提交IPO申请前,江西银行刚刚完成行长“换帅”。据了解,原江西银行行长吴洪涛现已上任广东华兴银行行长,原广东南粤银行行长罗焱则在今年2月初获聘为江西银行第二任行长。

  总资产近4000亿元

  截至去年末,江西银行总资产较年初增长17.93%至3700.05亿元,其中非标债权资产投资规模达到1512.51亿元。去年该行实现营业收入94.52亿元,实现净利润29.15亿元,分别同比增长5.21%、73.72%。

  从收入结构上看,该行对公业务较为强势,全年营收占比达到54%,而金融市场业务、零售业务营收占比分别为27%、19%。

  而按照该行制定的《江西银行发展战略报告(2017-2021)》,未来该行的零售业务增速要快于公司业务增速、投行业务增速要快于传统银行业务增速、资管规模增速要快于资产增速、中收增长要快于总体收入增长、省外业务增速要快于省内业务增速。

  股东结构上看,去年末,该行第一大股东为江西省高速公路投资集团(持股20.04%),江西金控、南昌市财政局分列第二大股东持股、第三大股东,分别持股7.43%、5.42%,萍乡市汇翔建发以5.15%的持股比例位列第四大股东,此外再无持股比例超过5%的股东。

  截至去年末,江西银行实现了对江西全省11个市、63个县的全覆盖,县区网点覆盖率达到87%。该行同时贯彻“一体两翼”的省外跨区域布局战略,在珠三角和长三角分别设立了广州分行和苏州分行,两家分行分别在2010年8月、2011年6月开业。

  相较而言,无论是资产和利润规模、网点覆盖,还是主体信用等级、政府支持,江西银行都在省内法人行竞争中取得优势地位。

关键词阅读:上市银行 银行上市 募资 上市申请 银行发展

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