首家“A+H”城商行IPO计划募集27亿元 打新中签率0.246%

1评论 2018-09-10 22:11:00 来源:证券时报作者:段久惠 涨停板套利三天赚20%

  9月10日,郑州银行首次公开发行股票网上申购情况。回拨机制启动后,该行网上最终发行数量为 5.4亿股、占本次发行总量的90.00%;回拨后中签率为0.246%;计划募集资金净额27.08亿元将全部用于补充核心一级资本。

  郑州银行打新中签率0.246%

  根据深圳证券交易所提供的数据,本次郑州银行网上发行有效申购户数为1268万户,有效申购股数为 2194亿股。郑州银行的最新公告显示,该行回拨机制启动前,网下初始发行数量为4.2亿股, 占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1.8亿股,占本次发行数量的 30.00%,本次发行价格为人民币4.59元/股。

  由于网上初步有效申购倍数为1219倍,高于150倍,郑州银行和联席主承销商决定启动回拨机制。回拨后,网下最终发行数量为6000万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为 5.4亿股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为406倍,中签率为0.246%。

  9月7日,郑州银行正式开始网下申购打新,筹办一年多的A股上市之路最终梦圆,成为城商行中首家“A+H”股银行。扎根中原大省河南的郑州银行于2015年12月在H股上市,此后不到一年便启动回A计划,并于今年5月22日成功过会。今年7月27日晚间,证监会核发郑州银行IPO批文,拟登陆深交所、发行6亿股。

  在业内看来,作为一家中小型城商行,郑州银行能够率先实现“A+H”上市模式经营稳健、盈利表现抢眼关系不小。截至2018年6月末,郑州银行资产总额4436.36亿元,较年初增加78.08亿元;实现营业收入51.37亿元,同比增长5.7%;实现净利润23.83亿元,同比增长4.23%;资本充足率12.88%,拨备覆盖率166.86%,不良贷款率1.88%。郑州银行公告称,预计今年前三季度净利润在33.4亿元~36.74亿元之间,预计同比增幅10%。

  A股募集资金27亿补充核心一级资本

  郑州银行的A股资本市场之路刚刚开始。截至2017年底,该行资产规模为4358.28亿元,同比增长19.03%,较2014年末翻了一倍多。规模快速扩张之下,郑州银行进行了积极的资本补充。2017年上半年,该行发行了11.91亿美元境外优先股,并成功发行二级资本债20亿元,到了2017年底,该行的资本充足率升至13.53%、一级资本充足率升至10.49%,但核心一级资本充足率降至7.93%,已逼近监管红线。

  郑州银行公告称,A股募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本,金额达到27.09亿元。在募集资金的投向上,郑州银行称,将致力于四个方面:打造“商贸物流银行”的全国标杆、做精做细小微做“中小企业融资专家”、深耕郑州大本营打造精品市民银行、加大信息科技投入探索省内异地快速获客的业务模式。

  值得注意的是,数据显示,尽管郑州银行经营稳健、盈利能力表现抢眼,但该行业绩增幅有放缓;其净利润增速已由2015年、2016年的36.26%、20.53%下滑至2017年的7.14%。

  今年上半年,该行发力中小微、商贸金融,贷款增幅明显;中间业务发展迅速,在投资净收益、代理及托管业务等中间业务均有不同幅度的增长。该行党委党委书记、董事长王天宇在网上路演中称,中间业务的发展催生了咨询顾问、投资理财、投资托管等一大批新兴业务,推动公司业务和零售业务、信贷业务与中间业务、资金业务的协调发展,且中间业务有一定稳定性、几乎不占用资本,有利于银行业务结构和盈利模式改善。

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