国开行主承销银行间市场首单“雄安债”成功发行

1评论 2018-11-16 08:37:00 来源:金融时报-中国金融新闻 感谢300643

  由国家开发银行独立主承销的银行间市场首单“雄安债”今天成功发行。本期债务融资工具发行人为中国雄安集团,在中国银行间交易商协会注册,注册金额200亿元,首期发行金额6亿元,为期限3+N年的永续票据,票面利率4.4%,认购倍数3.35。

  据国开行相关人士介绍,本次方案针对雄安集团的现有融资条件和项目建设起步初期急需资金的实际情况,为雄安集团注册了总额200亿元的定向永续票据,募集资金将全部用于雄安新区起步区基础设施项目建设。

  雄安集团于2017年7月18日挂牌成立,采用“投资、融资、开发、建设、经营”五位一体的运行模式,在雄安新区党工委、管委会领导下负责推进雄安新区规划建设,是雄安新区投融资、开发建设的主体和主导机构。首期6亿元永续票据将用于雄安新区首个重大基础设施建设项目——京雄城际铁路项目。这是雄安新区自去年4月份成立以来,以市场化方式募集的首笔资金,有助于引导市场中长期、大额资金进入雄安,奠定了雄安新区多渠道融资的坚实基础。

  此次注册200亿元永续票据并首次成功发行,是国开行支持雄安新区市场化融资的关键一步。本期债务融资工具是雄安在债券市场的首次亮相,债券品种为定向永续票据,具有首创性和独特性,但市场需求也相对狭窄。国开行作为主承销商,组织投资人赴雄安新区实地考察,并开展项目尽职调查、路演等多项工作,深挖多层级、多区域投资机构,丰富参与机构类型,最终实现了投资人群体多元化。参与机构包括农行交行招行、中信银行等,涵盖了大型银行、中小股份制银行、城商行、资管机构和券商,实现了东、中、西部地区投资人全覆盖,体现了全国支持雄安建设的态度和信心。

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