银行密集披露巨额定增 迫切补充资本四大原因

1评论 2018-12-10 08:08:19 来源:证券时报 华资实业20%大肉分享

  日前,宁波银行(行情002142,诊股)(16.770, 0.01, 0.06%)公布定增预案,拟募资不超80亿元补充核心一级资本。近一段时间以来,实际上已有多家银行密集公布百亿元级的资本补充方案。

  在业内人士看来,银行可转债发行不理想甚至发行难,银行积极拓展新业务尤其是数月来密集新设理财子公司,当前银行大力支持实体经济、小微贷款带来的信贷扩张,以及商业银行资本管理办法过渡期后对银行资本充足率的更高要求,这让银行有迫切的资本补足需要。

  密集补充资本

  宁波银行上述公告称,拟非公开发行不超4.16亿股,募资总额不超80亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。此次发行将面向10名特定对象,其中,宁波银行股华侨银行承诺认购20%、即不超过0.833亿股;雅戈尔(行情600177,诊股)(7.870, 0.16, 2.08%)承诺认购不超过1.25亿股且不低于0.625亿股。预计此次非公开发行完成后,股权结构不会发生重大变更。

  在业内,宁波银行以稳健经营著称。2018年1月~9月,宁波银行实现营业收入212.29亿元、净利润89.24亿元、同比增速高达21.12%。截至2018年9月末,该行总资产10861.63亿元,客户存款余额6450.02亿元,客户贷款及垫款总额4032.61亿元;三季度末,该行不良贷款率0.8%,为同期上市银行最低,拨备覆盖率达到同期上市银行最高的502.67%。

  连日来,已有多家银行密集补充资本金。12月3日晚间,贵阳银行(行情601997,诊股)(11.120, 0.02, 0.18%)公告称拟非公开发行5000万股,继今年8月底完成50亿元绿色金融债发行后,再计划融资不超过50亿元人民币。11月21日晚间,华夏银行(行情600015,诊股)(7.720, 0.01, 0.13%)公告称拟非公开发行25.645亿股、募资不超过292.36亿元的定增方案获银保监会批准。 10月29日,中国银行(行情601988,诊股)(3.600, -0.01, -0.28%)公告称发行优先股募资不超过1200亿元。8月30日,工商银行(行情601398,诊股)(5.350, 0.00, 0.00%)称发行优先股募资不超过1000亿元。

  相比之下,宁波银行的资本补充进度已经算快于同业,今年11月20日,宁波银行公告称完成发行100亿优先股补充一级资本。截至今年9月末,宁波银行资本充足率13.39%,一级资本充足率9.65%;此次优先股发行后,该行资本充足率和一级资本充足率提升1.44个百分点至14.82%和11.09%,资本充足率和一级资本充足率均排至A股上市城商行第二位。在数位银行业分析师看来,“相对紧缺的核心一级资本得到充实后,将大幅提升资产扩张配置空间,盈利能力有望受拉动加速释放。”

  背后有四大原因

  尽管该行各项核心指标良好,宁波银行解释了当前定增计划的必要性:按相关监管要求,过渡期结束之后,也即今年年末,系统重要性银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率最低要求将分别达到11.5%、9.5%和8.5%;其二,各项业务仍在快速增长、信贷规模不断扩张,带来的资本消耗也在持续增加。

  华东地区一位银行高管对宁波银行推出定增预案的原因作了分析,“可转债发行不理想,新业务拓展尤其是拟新设的理财子公司需要资本金,监管对银行资本充足率有更高要求,当前银行大力支持实体经济、小微贷款带来的信贷扩张对补足资本提出了要求。”

  银行可转债尽管只能转股之后才能进行补充资本,不过由于发行方便、发行风险小,成为不少银行尤其是农商行补充资本的重要选择。然而7月份以来,受股市低迷影响,多家银行均下调转股价格,但发行情况并不理想甚至发行难。截至三季末,常熟银行(行情601128,诊股)(6.610, -0.12, -1.78%)、江阴银行(行情002807,诊股)(5.320, 0.03, 0.57%)等尚未转股的可转债金额占发行总量均达到99.9%,宁波银行100亿可转债中尚未转股金额也占比七成以上。兴业证券(行情601377,诊股)(5.040, 0.02, 0.40%)银行研究团队分析,“除非上市银行愿意在利率和条款上作出明显让步,否则难以发行。”

  上述银行高管告诉记者,“新业务扩张都对资本补充提出了要求,尤其像理财子公司成立、开展业务,将直接消耗商业银行核心一级资本。”

  近期多项纾困民企的政策出台,银行信贷被寄予厚望,银行业积极创设发行信用风险缓释凭证(CRMW)等创新工具推进民企债券发行、以应收账款为基础资产发行各类资产证券化产品,引导信贷资金向民企倾斜,资本金则是银行信贷投放的重要基础。华泰证券(行情601688,诊股)(17.300, -0.04, -0.23%)沈娟团队认为,“实体经济和中小企业的健康发展,仍需要商业银行合理的信贷资源支持及保障,银行服务于国民经济发展和经济结构升级的需求,有必要及时补充资本金,以保持必要的信贷投放增长。”

关键词阅读:银行

责任编辑:卢珊 RF10057
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
汇丰渣打暂停派息 分红“信仰”碎了一地

2020-04-02 02:49:17来源:证券时报

汇丰渣打暂停派息股价大跌 分红“信仰”碎了一地

2020-04-02 09:08:34来源:证券时报

六大行2019净利合计破1.1万亿 3352亿元分红回馈股东

2020-04-01 09:04:38来源:证券日报

国务院释放4大利好 定向降准未来可期

2020-04-01 08:58:18来源:每经网

“后进生”交通银行出现改善迹象:净息差逆势上行

2020-04-02 09:16:00来源:四维环球金融智库

货币政策二季度料迎调整时间窗口 全面降息降准没必要

2020-04-02 09:06:42来源:中国证券报

韩会师:走着瞧 流动性危机之后是企业债务危机

2020-04-02 09:15:00来源:会师话市

甘肃银行:单日下跌40% 银行零售业务坏账垮塌带来的警示

2020-04-02 09:14:15来源:基本面力场

六大行手机银行用户超14亿 拼夺流量入口掘金新零售

2020-04-01 09:05:57来源:证券日报

央行200亿逆回购信号意味浓 边际层助力资金跨季

2020-04-01 08:58:37来源:中国证券报

央行"降息"开启宏观调控工具箱 更多政策举措蓄势

2020-04-01 08:57:11来源:证券日报

大手笔降息!央行又要准备为楼市“输血”?

2020-04-01 08:55:20来源:金融界网站

多国紧急叫停!一次危机或发生?

2020-04-02 09:11:50来源:小白读财经

锦州银行股票停牌 重大资产重组细节尚待刊发

2020-04-02 09:09:36来源:北京商报

去年六大行个人房贷余额增13.3% 短期房贷利率降幅有限

2020-04-02 09:07:54来源:中国证券报

股价跌破1港元 甘肃银行紧急回应:若干股东质押的H股被强制出售所致

2020-04-02 08:59:38来源:金融界网站

【数说】六大国有银行盈利能力无可比拟 净息差同比收窄 日均净赚仍超30.6亿元

2020-03-31 20:55:40来源:金融界网站

银行理财子公司加速入场 权益类投资占比料提升

2020-03-31 09:01:30来源:中国证券报

“注销网贷账号”骗局为何屡禁不止? 信息泄露惹祸

2020-03-31 09:00:47来源:北京商报

中信银行买到10亿假理财!竟是徽商银行一行长做局

2019-12-10 08:10:06来源:中新经纬

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点