400家小贷公司关门上万人离职 行业是衰退还是洗牌?

1评论 2019-02-14 07:40:29 来源:上海证券报 作者:魏倩 陈羽 感谢300643

  作为普惠金融的一支“小分队”,小额贷款行业在历经多年快速发展后,当前萎缩态势日趋明显。央行最新统计数据显示,截至去年末,全国小额贷款公司数量、从业人员数量、贷款余额都较往年下降,降幅为近4年之最。

  “三降”是小贷行业寒冬的真实写照。熟悉小贷行业的业内人士告诉记者,2017年末监管部门对现金贷和小贷进行清理整顿,不仅大量小贷公司被取消业务资格,而且还暂停了牌照新设审批。此外,小贷公司还被要求将表外融资计入表内,使其资金来源受限,业务萎缩。

  公司、人员数量持续双降

  官方数据显示,截至2018年末,全国共有小额贷款公司8133家,贷款余额9550亿元,全年减少190亿元。

  记者回溯过去4年的数据发现,小贷公司数量自2015年始进入下降通道,从业人员数量也持续减少。而贷款余额除2017年保持增长外,其他3年都呈下降态势。2018年末,小贷公司、从业人员、贷款余额“三降”幅度最为突出。据记者统计,去年末小贷公司数量减少418家,人员流失13149人,同比降幅分别为5%和13%。

  小贷试点已有十余年,作为普惠金融的一股重要力量,小贷公司有效弥补了县域及以下地域的金融服务短板。数据显示,在小贷行业近万亿贷款余额中,有50%以上投向了“三农”和小微企业。

  从历年数据看,小贷公司主要分布在东部和东北地区。截至2018年末,江苏、安徽、辽宁、吉林、广东、河北等6省的小贷公司数量均超过400家。其中,江苏省小贷公司数量最多,达574家,该省也是历年来小贷公司聚集之地,最高时有636家。

  而且,小贷行业地区发展水平迥异,实力差异悬殊。比如辽宁和重庆,前者有小贷公司499家,从业人员3883人,但贷款余额仅为291.38亿元,而重庆有小贷公司274家,从业人员4951人,贷款余额却高达1582.78亿元,位居全国第一。

  熟悉小贷行业的金诚同达律所合伙人彭凯告诉记者,区域发展差异大,源于小贷批设管理权限下放引发的各地政策差异,发展较早和较“宽容”的地区,巨头早有布局。如重庆是全国网络小贷公司发源地,蚂蚁金服旗下两家小贷公司都注册在重庆,这两家主体运营了花呗、借呗业务;而发展靠后的地区,入局者有囤牌照的套利心理。

  业务扩张受限

  对小贷行业的萎缩,彭凯表示,主要是受到2017年现金贷、小贷监管新规影响。监管部门暂停了小贷和网络小贷公司新设审批,已获批筹建的则暂停开业,同时对小贷业务进行追溯排查。

  在严监管的集中清理整顿中,大量小贷公司停业整顿,失去牌照。去年,山西、河南、四川等多地监管部门均取消了数十家小贷公司的业务经营资格。如去年6月,四川省金融工作局通报对71家小额贷款公司予以处罚。其中,25家因涉及不良资产过高等问题被勒令停业整顿,46家被取消业务资格。截至2018年末,四川省小贷公司数量从2015年的352家降至293家。

  严监管还让小贷公司业务扩张受到掣肘。监管新规要求以信贷资产转让、资产证券化等名义融入的资金应与表内融资合并计算。如此一来,小贷公司融资杠杆受限,业务必然萎缩。若要扩大业务规模,就只得靠股东增资、借款或银行拆借。实际上,2017年末监管新规下发后不久,蚂蚁金服就对旗下花呗、借呗业务的运营主体进行82亿元的注资,注册资本增至120亿元。

  因此也不难理解,在机构数量、人员数量、贷款余额一并减少的同时,小贷公司2017年、2018年连续两年实收资本出现增长,尤其2018年末实收资本为8363.2亿元,增长了92.87亿元。

  业务萎缩自然影响小贷公司的业绩。据上证报资讯统计,新三板挂牌的33家小贷公司,2018年上半年实现营收、净利分别为5.6亿元、1.84亿元,同比下降12.25%、48.21%。

  “这是行业的一次良性洗牌。”彭凯认为,头部小贷公司仍有生存空间,小贷牌照交易市场仍有活跃身影。

关键词阅读:小贷公司 小贷行业

责任编辑:申雪娇 RF13056
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
金融圈大消息!6000亿银行首任董事长"栽了":长期赌博、靠山吃山

2019-12-16 08:22:18来源:中国基金报

民泰银行支行"原行长"冒充真行长 用萝卜章套现42亿

2019-12-15 11:08:13来源:上海证券报

66位管理人员42位要增持 股价维稳不止于董事和高管

2019-12-15 12:01:29来源:券商中国

中行董事会聘任王江为行长、王纬为副行长

2019-12-15 18:40:00来源:中国金融新闻网

平均收益重回“4 时代”结构性存款真是理财神器?

2019-12-14 10:55:17来源: 金融投资报

成都农商银行原党委书记、董事长傅作勇严重违纪违法被开除党籍

2019-12-15 14:29:39来源:蓝鲸财经

央行连续17个工作日暂停逆回购 "锁短放长"倾向明显

2019-12-13 08:29:11来源:证券日报

如果一家银行的科技人员占比超过50% TA会是什么样的?

2019-12-16 08:20:13来源:证券时报

浙江民泰银行现萝卜章案 原行长套取汇票贴现款42亿

2019-12-16 08:14:18来源:上海证券报

齐鲁银行更新招股说明书 不良贷款存在增加风险

2019-12-16 08:11:00来源:每日经济新闻

上市5个月后多位高管人员更替 晋商银行股价跌至1.70港元/股

2019-12-16 04:51:56来源:证券日报

第九家银行理财子公司获批开业!这家规模早超1.3万亿

2019-12-14 09:29:33来源:券商中国

国常会最新信号!支持银行增加制造业中长期贷款 发展便利续贷业务

2019-12-14 09:27:59来源:券商中国

11月新增信贷、社融双双超预期:释放什么信号?

2019-12-11 08:03:06来源:国际金融报

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点