西安银行开始申购:发行价4.68元/股 预计募资20亿

1评论 2019-02-19 07:42:45 来源:每日经济新闻 作者:张祎 新股民学会一招3天大赚22%!

  2月18日,西安银行(行情600928,诊股)(600928,SH)发布首次公开发行A股股票公告,宣布将以4.68元/股的发行价,发行444444445股新股。网上和网下申购时间为2019年2月19日。

  公告显示,西安银行拟上市地点为上交所,本次发行全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为311111445股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为133333000股,占本次发行总量的30%。

  公告当日,西安银行高层在网上与投资者交流时透露,目前该行正在加紧推进申请金融租赁牌照进程,申请基金管理和资产管理业务等牌照和基金托管资质,持续推进多元化综合经营战略。

  发行价对应市盈率10.28倍

  公告显示,西安银行本次发行新股,网上申购简称“西银申购”,网上申购代码为“730928”。其中,网下申购时间为9:30~15:00,网上申购时间为9:30~11:30,13:00~15:00。

  西安银行此前发布的公告显示,其A股IPO初步询价工作于1月18日完成。截至1月18日15时,保荐机构(主承销商)中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)(600030)通过上交所网下申购电子平台共收到2100家网下投资者管理的4248个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为2.95元/股~5.00元/股,拟申购数量总和为1205.72亿股。

  在发行价方面,西安银行和中信证券根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素,协商确定本次发行价格为4.68元/股。

  据Choice统计数据,《每日经济新闻》记者梳理发现,截至2月18日,西安银行此次新股发行价低于其它17家A股上市城商行、农商行各股票最近20个交易日的成交均价(不复权)。

  西安银行披露,若每股收益按照2017年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算,4.68元/股的发行价对应的市盈率为10.28倍;若每股收益按照2017年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算,4.68元/股的发行价对应的市盈率为9.25倍。

  值得一提的是,以单一账户申购上限13.3万股计,若要网上顶格申购,需配市值133万元。

  预计募资净额达20.04亿

  若本次发行成功,预计西安银行将募集资金20.8亿元,扣除发行费用7571.5万元后,预计募集资金净额约20.04亿元。西安银行曾在招股书中表示,本次公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于充实该行核心一级资本,进一步夯实该行资本实力,以增强抗风险能力和盈利水平,带动各项业务持续健康发展。该行还承诺,募集资金将不投向房地产、过剩产能行业、类金融及高杠杆率企业,并加强对募集资金的管理,合理有效使用募集资金,积极提升资本回报水平。

  公开信息显示,2019年1月,证监会核发了西安银行的A股IPO批文。西安银行首次公开发行A股股票在即,意味着该行离成为“西北地区首家A股上市银行”只差最后的临门一脚。

  2月18日,对于首次公开发行A股,西安银行在上证路演中心举行了网上投资者交流会。该行高层主要成员以及保荐机构中信证券在线回答了投资者关心的问题。

  对于投资者提出的“上市对于完善公司规范管理,提高核心竞争力等方面有什么促进作用”的问题,西安银行党委书记、董事长郭军表示,首次发行并上市后,西安银行将转变成一家在A股上市的公众银行,这将促进该行在经营机制、管理理念和运作模式等方面发生转变。

  西安银行党委副书记、董事、行长陈国红则在交流会上透露,目前该行正在加紧推进申请金融租赁牌照进程,申请基金管理和资产管理业务等牌照和基金托管资质,持续推进多元化综合经营战略。

关键词阅读:银行党委 申购代码 回拨机制 募资

责任编辑:申雪娇 RF13056
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
中小银行财报为何“难产” 银保监会:属于特殊情况

2019-07-23 08:06:44来源:北京商报

步德银后尘?消息人士:裕信银行正考虑裁员1万人! 

2019-07-23 07:37:14来源:每日经济新闻

银行理财平均收益率跌势暂止 多款产品预期收益率超5%

2019-07-22 17:32:24来源:金融界网站

财富500强榜单:中国多家银行排名上升

2019-07-23 07:53:49来源:每日经济新闻

下半年股市债市怎么走 168家银行资管机构普遍乐观

2019-07-23 08:18:37来源:证券日报

点牛金融兑付再延期:原办公地已搬空 股价屡创新低

2019-07-23 07:58:43来源:蓝鲸财经

北部湾银行正式启动上市准备工作 目标2023年上市

2019-07-23 07:52:10来源:每日经济新闻

银行险资多赛道竞逐科创板 理财资金“曲线”参与

2019-07-23 10:16:02来源:中国证券报

历史上我国有哪些银行破产了 破产后用户的存款怎么处理

2019-07-23 08:19:56来源:小白爱问财

张家口银行行长换人:营收、净利润下滑 不良率攀升

2019-07-23 07:56:38来源:每日经济新闻

多家银行收紧网贷存管业务 新安银行与30家平台解约

2019-07-23 07:41:49来源:每日经济新闻

全球银行ATM机数量下降1% 中国减少6.8%至69万台

2019-07-23 10:19:33来源:参考消息

广西北部湾银行、桂林银行启动上市准备工作

2019-07-23 08:05:34来源:证券时报

捷信拟赴港IPO 消费金融上市迎破冰

2019-07-23 07:47:00来源:时代周报

回A前夕广州农商行换帅 董事长王继康转任他职

2019-07-22 17:36:08来源:蓝鲸财经

大行理财子公司产品来袭 布局前注意利与弊

2019-07-22 08:14:17来源:中国基金报

房地产市场调控凸显精准 房企融资购地或将降温

2019-07-20 07:41:45来源:金融时报

郑州银行拟定向募资60亿 全部用于补充核心一级资本

2019-07-18 19:43:45来源:每日经济新闻

逾期危机加剧 信用卡还款规则生变

2019-07-18 08:11:54来源:北京商报

国家发改委、央行牵头 全国统一信用报告标准要来了

2019-07-17 11:38:13来源:金融时报

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点