又一火爆可转债!已有品种年内翻倍 基金已大幅加仓

1评论 2019-03-15 16:51:03 来源:券商中国 涨停板套利三天赚20%

  3月14日晚间,江苏银行(行情600919,诊股)发布苏银转债网上中签率及网下配售结果,网下发行有效申购数量为为36.89万亿元,最终网下向机构投资者配售的苏银转债总计为143.83亿元,有效申购倍数达2565倍,网上中签率为0.039%。

  从有效认购倍数来看,苏银转债的火爆程度仅次于中信转债,位居可转债史上第二。值得注意的是,苏银转债为今年城商行首单、上市银行第三单转债项目。前期已发行的平银转债、中信转债均受到投资者热捧,申购量屡创新高,中信转债更是创出了A股迄今最火爆的申购纪录。

  受益于今年A股的春季行情,转债市场表现抢眼。据券商中国记者统计,截至3月14日,特发转债、横河转债、东财转债、利欧转债、蓝盾转债、道氏转债、三一转债等7只可转债年内涨幅超过30%,特发转债年内涨幅曾一度翻倍,从100元左右涨至230元附近。

  从最新公布的基金2018年四季报来看,基金大幅加仓可转债,数据显示,四季度末可转债的持仓市值达到459亿元,环比提升4.24%,同比提升60.44%。年内可转债基金业绩同样惊艳市场,截至3月15日,55只可转债基金全部收获正收益,今年以来平均收益率达12.76%。

  银行转债受热捧,苏银转债中签率0.039%

  3月14日晚间,江苏银行发布《公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告》显示,此次网下发行有效申购数量为为36.89万亿元,最终网下向机构投资者配售的苏银转债总计为143.83亿元,占本次发行总量的71.91%,配售比例约为0.039%。

  根据上交所提供的网上申购数据,此次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的苏银转债总计为22.30万手,即2.23亿元,占本次发行总量的1.11%,网上中签率为0.039%。

  银行转债一直都是资金追捧的标的之一,此前中信转债创下A股可转债迄今为止最火爆申购纪录:400亿元发行规模为2011年以来A股最高,且网下有效申购总额高达56.96万亿元,有效申购倍数5497倍。

  此外,中信转债最终向一般社会公众投资者网上发行的中信转债为8644.7万元(86447手),占本次发行总量的0.22%,网上中签率仅0.018%。

  中信转债募集说明书披露,中信银行(行情601998,诊股)的主要业务是公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务及其他业务。2015年至2018年,中信银行实现净利润分别为417.40亿元、417.86亿元、428.78亿元和445.13亿元,公司经营业绩保持了稳定发展的势头。未来募集资金的到位和资本及时有效的补充,将有利于中信银行进一步提升资本充足水平和盈利能力,增强风险抵御能力和核心竞争实力,实现良好的经营业绩和财务表现。

  今年1月份,平安银行(行情000001,诊股)发行的260亿元可转债,认购情况也异常火爆,80亿元的网下发行份额,申购总额突破10.75万亿元,有效申购倍数高达1400倍。

  2018年,随着监管机构要求商业银行支持实体经济和纾困民企,加剧银行的资本消耗,同时为了满足监管对资本的要求,自去年以来,银行通过可转债、二级债等工具密集“补血”。

  可转债市场火爆,已有可转债年内翻倍

  受益于今年A股的春季行情,转债市场表现抢眼。

  据券商中国记者统计,截至3月14日,2019年124只可转债中仅3只出现下跌,其中,涨幅超过10%的共有98只,涨幅超过20%的有29只,涨幅超过30%的共有7只,分别是特发转债、横河转债、东财转债、利欧转债、蓝盾转债、道氏转债、三一转债,涨幅分别为76.64%、54.23%、46.63%、42.94%、36.10%、35.95%、34.06%、32.95%。

特发转债年内涨幅曾一度翻倍,从100元左右涨至230元附近。

横河转债在3月6日至3月13日6个交易日中,涨幅超过50%,达54.11%。

  本文首发于微信公众号:券商中国。

关键词阅读:转债市场 基金业绩 可转债

责任编辑:申雪娇 RF13056
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