兴业银行拟非公开发行300亿元优先股

1评论 2019-04-17 15:42:01 来源:每日经济新闻 作者:张卓青 涨停研修班开课啦!

  4月16日,兴业银行(行情601166,诊股)股份有限公司(以下简称“兴业银行”;601166.SH)发布公告称,拟在境内非公开发行3亿股优先股,募集资金总额为300亿元人民币,募集资金用于补充该行其他一级资本。

  据悉,中国烟草总公司下属的15家公司将会认购此次发行的8000万股优先股,合计80亿元。本次优先股发行对象有27个,除了中国烟草总公司下属公司以外,其他的发行对象还包括中国平安(行情601318,诊股)财产保险股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司等。

  兴业银行表示,自缴款截止日起每五年为一个计息周期,每个计息周期内股息率相同,第一个计息周期的优先股的股息率为4.9%。

  新世纪评级对于此次发行的优先股评级为AA+,评级展望为稳定,对于兴业银行的主体信用评级为AAA。

  记者注意到,兴业银行2018年第三季度的财报显示,截至去年9月末,该行的资本充足率(并表后,下同)、一级资本充足率以及核心一级资本充足率分别为12.10%、9.75%和9.19%,相较于2017年年末,该行的资本充足率有所下降,但是一级资本充足率和核心一级资本充足率分别上升了0.08个百分点和0.12个百分点。

  截至目前,兴业银行还未公布2018年年报,从业绩快报来看,去年兴业银行实现了营收1582.58亿元,同比增长13.06%,归属于母公司股东的净利润605.93亿元,同比增幅为5.93%,资产增速保持平稳,截至报告期末,该行的资产总额达到了6.71万亿元,较期初增长4.63%。

  值得注意的是,近期有多家上市银行通过发行优先股的方式来补充银行资本金。比如:

  中国银行(行情601988,诊股)拟发行不超过10亿股优先股,募资金额不超过1000亿元,目前已经获得银保监会批复同意;

  4月9日,光大银行(行情601818,诊股)也公告称非公开发行不超过3.5亿股优先股的申请已获得证监会核准;

  除了股份制银行以外,上市的城商行也忙着“补血”。北京银行(行情601169,诊股)近期公布了该行发行优先股的预案,计划非公开发行不超过4亿股优先股,募集资金总额不超过400亿元。

关键词阅读:优先股 兴业银行 非公开发行

责任编辑:申雪娇 RF13056
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