工银租赁:构建“租赁+银团”模式 解决客户资金需求

1评论 2019-05-14 17:36:55 来源:金融界网站 如何判断星期六买点?

  2018年至2019年,在公司管理层的带领下,工银金融租赁有限公司(简称“工银租赁”)前中后台通力协作,成功为某石化公司(简称“石化公司”)提供租赁融资。该项目是当前全国最大的石油炼化项目之一,建成后可大幅缓解我国基础化工原料进口高依存度、华东地区成品油短缺等问题,具有重要战略意义。本项目中,工银租赁将租赁融资嵌入大型银团项目贷款,构建了“租赁+银团”模式,解决了客户在银团贷款签约前及后续多个关键建设节点的资金需求,实现了客户、分行及工银租赁的多方共赢,是工银集团“1+N”体系服务民营客户、支持实体经济的典范。

  一、 业务背景

  该石化公司成立于2015年,控股股东为某石化股份有限公司(持股比例51%,简称“石化股份”),属于民营企业控股的大型混合所有制企业。成立该公司的目的在于实施“某石化4000万吨/年炼化一体化项目”,该石化炼化一体化项目分两期建设,其中一期建设2000万吨/年炼油+520万吨/年芳烃+140万吨/年乙烯;二期将在一期建设的基础上,同样规划一套2000万吨/年炼油、520万吨/年芳烃及140万吨/年乙烯炼化一体化项目。

  石化股份主要产品包括芳烃、PTA、聚酯切片、瓶级切片、涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵引丝(FDY)和涤纶加弹丝(DTY)等,是某民营控股集团石化板块的核心公司,该集团持有76.89%股权,拥有控股地位。经过多年的发展,集团主业已涵盖芳烃→精对苯二甲酸(PTA)→聚酯(PET)→后纺加弹(FDY、POY、DTY)产业的大型石化聚酯企业。集团控股或参股的企业芳烃产能200万吨/年、PTA设计产能达到1350万吨/年、聚酯产能100万吨/年、涤纶纺丝90万吨/年、涤纶加弹产能35万吨/年,聚酯能力并列全国第六。

  中国是全球最大的化纤生产国,但长期以来,我国面临着化纤原料的进口依赖困境,2017年PX进口依存度仍高达51%,缺口达千万吨,原料定价由日韩等国家掌控。该石化项目的实施将大幅缓解这一难题,优化长三角地区炼化及化纤产业布局,提高我国石化行业的全球竞争力,具有重要的战略意义。

  该石化项目一期总投达901亿元,其中银团贷款金额为等值人民币607亿元,也是项目所在省近年来最大的银团贷款项目,2018年上半年,因各参团行信贷规模紧张,银团整体签约进展缓慢,客户出现短期资金需求。在此情况下,工银租赁抓住业务机会,采用“租赁+银团”的业务模式,在激烈的同业竞争中实现突围,解决了客户紧迫的资金需求,最终实现30亿元投放。

  二、 业务模式

  本项目采用的是售后回租的交易模式,以石化股份为承租人,工银租赁为出租人,租赁物为石油炼化生产设备等资产,本项目创新采取“前期租赁+后期银团”的模式,与银团贷款相配合,高效满足了银团贷款进入前客户的短期资金需求,获得了客户的高度评价,对项目建设的推进有重要作用。

  本项目于2018年6月、12月和2019年1月分三次投放,合计为客户提供融资30亿元。

  三、 项目亮点

  (一)支持民营绿色石化项目

  该石化项目在树立民营经济典范方面战略意义重大,国家领导人高度重视。

  2014年,国务院印发《创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》,明确提出“国家规划确定的石化基地炼化一体化项目向社会资本开放”,曾经的垄断行业向全社会打开了大门,该绿色石化基地项目正是在这样的背景下应运而生的。

  在工银租赁完成签约及首笔放款后,2018年9月,李克强总理亲赴项目建设现场视察,关心项目进展情况;一个月后,该石化负责人又受邀来到中南海,参加李克强总理主持召开的经济形势专家和企业家座谈会,体现了该项目的战略意义。

  李克强在企业家座谈会上指出,这一项目不仅向市场释放强烈的信号,进一步激发民间投资活力,更对国民经济具有一举双得的重要意义:一方面,项目建成后将会促进大幅降低国内相关石化产业的价格,为中下游中小企业发展提供更广阔的空间;另一方面,石化产业是纺织业的源头,也是服装业等中国制造的重要支撑,该绿色石化基地可以有力辐射长三角乃至长江腹地,发挥更大的带动作用。

  在此背景下,工银租赁坚定支持该石化项目,契合国家支持民营经济发展的战略要求,体现了金融在激发民营经济活力方面的重要作用。

  (二)坚定金融服务实体经济方向

  该石化项目能够大幅促进实体经济发展,石化项目主要投资方某控股集团是民营化纤龙头企业,项目投产后,将打通“原油-PX-PTA-PET-涤纶长丝-化纤织造”全产业链,进一步提升该集团的行业竞争力。

  该项目规划符合国家战略方向,受中央和所在省各级领导的重视。长期以来,我国面临着化纤原料的进口依赖困境,该石化项目的实施将大幅缓解这一难题,优化长三角地区炼化及化纤产业布局,提高我国石化行业的全球竞争力。2014年7月,原所在省省长调研浙江化纤产业,就PX等产品严重依赖于国外进口问题,请该省发改委牵头联合省内六家企业,启动民营绿色石化基地规划建议。2014年11月,李克强总理在该省调研期间,对于省委省政府恳请中央支持的包括民营绿色石化基地在内的六大事项表示支持和认可,并进行了协调部署;2015年5月,习近平总书记在省考察调研期间,提及并关心民营绿色石化项目的落实情况;同年11月,李克强总理对民营绿色石化基地项目汇报情况进行了批示,要求相关部门研究支持,体现了该项目对实体经济的重要作用。

  习近平总书记在2017年全国金融工作会议中强调,金融是实体经济的血脉,为实体经济服务是金融的天职。工银租赁始终坚定金融支持实体经济方向,把服务实体经济作为租赁业务开展的基础,本项目的实施更是租赁支持实体经济的典范。

  (三)创新产品结构,精准服务客户

  本笔租赁业务把握住银团贷款尚未组建完成的窗口期,积极营销和推进,结合租赁特点,设计了灵活的产品结构,融资期限低于项目贷款期限,后期可由银团贷款资金置换,契合客户短期资金需求。

  业务开展过程中,工银租赁与当地工行密切配合,积极主动营销,高效推进,以控制风险为前提,既满足了客户的差异化融资需求,也较好地控制了风险,开创了“租赁+银团”的产品服务模式,充分发挥了租赁产品的差异化竞争优势,深度融入工行“1+N”客户服务体系。

  四、 项目成果和反响

  (一) 满足重点项目建设资金需求

  2018年上半年在银团贷款尚未完全落地组建之时,客户的资金需求出现短缺,由于该项目为省重点项目,项目建设进度刻不容缓,为了解决资金需求,工银租赁通过灵活设计结构,利用租赁产品优势,租赁为前期,搭配后期银团贷款,在关键时间为客户提供了融资,保证了项目建设的顺利进行。

  (二)获得客户高度赞扬,建立品牌价

  本项目操作过程中,项目团队争分多秒,攻坚克难,体现了高效的执行力。该石化项目位于远离大陆的岛上,现场环境较为艰苦,在本业务开展过程中,工银租赁员工多次长驻项目建设现场,对价值超30亿元的租赁物进行了详细调查,以严谨的工作态度得到客户认可。同时为了及时满足客户资金需求,工银租赁项目推进过程高效,在最短的时间内完成项目的内部审批等工作,收获了客户“铁军”的称号,在客户和当地行范围内,形成了较好的品牌效应,同时在行业内树立了标杆。

  (三)丰富“租赁+项目贷款”产品应用场景

  本项目采用的“租赁+银团”模式,在方案设计、风险控制等方面都起到了较好的示范作用,证实了租赁产品在项目全周期内,可满足各个建设阶段的客户融资需求。该模式丰富了“租赁+银团”或“租赁+项目贷款”的应用场景,对同业有借鉴意义,拓宽了金融服务实体经济的新思路。

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关键词阅读:工银租赁 “租赁+银团”模式

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