非上市银行首单!渤海银行300亿永续债发行获银保监会批准

1评论 2019-07-26 06:55:17 来源:每日经济新闻 作者:张卓青 感谢300643

  近日,银保监会官网披露,渤海银行发行不超过300亿元人民币的无固定期限资本债券(永续债)的请示已获得批准,募集资金将按照有关规定计入该行的其他一级资本。记者注意到,渤海银行是目前首家获批发行永续债的非上市银行

  资本充足率为11.57%

  渤海银行近期披露的2019年上半年财务报告显示,截至2019年6月末,该行的资本充足率为11.57%、核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.6%。相较于上年年末,渤海银行的三项资本充足率指标都有所下降。

  渤海银行虽然是12家全国性股份制商业银行之一,但是至今仍然没有登陆资本市场,资本补充途径有限,渤海银行此次300亿元永续债的发行将有助于补充该行的其他一级资本。

  记者注意到,近年来渤海银行已发行多项资本工具来补充银行资本金,包括2014年发行的31亿元二级资本债券和2015年发行的90亿二级资本债券。

  值得一提的是,渤海银行今年上半年经营状况向好,今年上半年,该行的营业收入达到134.45亿元,同比增长10%;净利润为56.77亿元,同比微增1%。截至2019年6月末,该行的不良贷款率为1.82%,较年初下降了0.02个百分点;拨备覆盖率为184.42%。

  年内已发行1500亿元永续债

  《每日经济新闻》记者注意到,近期银行永续债发行热情高涨,今年以来,共有4家上市银行发行了4只永续债,合计发行规模为1500亿元。

  1月份中国银行(行情601988,诊股)成功发行了400亿元永续债。央行表示,此次发行可提高中国银行一级资本充足率约0.3个百分点,全场认购倍数超过2倍,票面利率为4.50%,较本期债券基准利率(前5日五年期国债收益率均值)高出157BP。本次债券吸引了境内外的140余家投资者参与认购,涵盖保险公司证券公司、财务公司、证券投资基金、理财产品等境内债券市场主要投资人。

  到了6月份,民生银行(行情600016,诊股)成功发行了400亿永续债,票面利率为4.85%,之后银行永续债发行速度便开始加快。

  6月份华夏银行(行情600015,诊股)发行了400亿,前5年的票面利率为4.85%;7月份浦发银行(行情600000,诊股)则发行了300亿永续债,当期票面利率为4.73%,认购倍数超过2倍。

  值得一提的是,工商银行(行情601398,诊股)的800亿永续债已经获得银保监会和央行的批准。万德显示,该永续债将在这个月26号发行,这也是迄今为止规模最大的永续债。

  经记者粗略统计,包括农业银行(行情601288,诊股)、交通银行(行情601328,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)和光大银行(行情601818,诊股)等多家银行都发布公告将发行永续债。其中,以农行的发行规模最大,该行计划发行不超过1200亿元的减记型无固定期限资本债券。

  近期,对于非上市银行而言,补充资本金又有了新渠道,银保监会、证监会日前将优先股的发行条件放宽:股东人数累计超过200人的非上市银行,在满足发行条件和审慎监管要求的前提下,将无须在“新三板”挂牌即可直接发行优先股。

  监管方面对此表示:“非上市银行以中小银行为主,中小银行对于服务实体经济,特别是支持民营企业和小微企业融资具有不可替代的作用。本次修订有效疏通了非上市银行优先股发行渠道,对于中小银行充实一级资本具有积极的促进作用,有利于保障中小银行信贷投放,进一步提高实体经济服务能力。

关键词阅读:债发行 银保 渤海 拨备覆盖率 理财产品

责任编辑:李丽梦 RF13188
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