德意志银行为中国市场引入债务凭证贷款融资方式

1评论 2019-08-28 14:22:48 来源:金融界网站 5个月斩获362.16%!

  今年夏天,德意志银行集团(简称:德意志银行)完成德国市场上首笔中资企业直接债务凭证贷款(Schuldschein)项目,为中国地方国有企业开辟了新的融资渠道,也为德国机构投资者建立新的投资通道。

  德国市场债务凭证贷款,受德国法律监管,是用于融资或投资目的的贷款类金融工具。这一工具结合了双边协议的灵活性、场外交易的私密性和资本市场的流通性。

  此次债务凭证贷款的借款方是由天津市国资委管理的大型国有企业天津轨道交通集团,该集团负责天津城市轨道交通的投资、建设与运营管理,并代表市政府从事市域铁路的投资管理。借助这一具有德国本土市场特色的开创性债务融资工具,天津轨道交通集团获得金额2亿欧元为期十年的长期资金。

  该项目充分体现了德意志银行在国际融资项目中满足客户融资需求、执行跨境交易等方面的综合实力,并为其机构投资者客户创造真正的投资机遇。

  债务凭证贷款以私募配售的方式发放,这是天津轨道交通集团首次尝试以欧元计价的贷款类融资,由德意志银行欧洲固定收益及货币业务部全额承销,快速满足借款方的资金需求。

  德意志银行私募债权银团业务联席主管康斯坦丁•克劳斯(Konstantin Kraus)表示:“基于对客户长期深入的了解,德意志银行中欧两地团队通力合作,迅速制定出了满足客户需求的解决方案,为中资企业开拓了新的借贷市场。”

  德意志银行中国境内债券资本市场主管方中睿(Samuel Fischer)认为:“对中资借款方而言,此项目在跨境分散化融资、优化债务结构的双重意义上均树立了新的里程碑。”

  德意志银行“一带一路”办公室主管熊伟补充道:“此次交易为基建、能源等资产周转周期较长的中资企业开创了新的外币融资思路。我们预计债务凭证贷款将成为更多借款方,尤其是参与‘一带一路’倡议相关企业的另一重要国际融资方式。”

  德国债务凭证贷款的主要投资者包括德国的商业银行、储蓄银行、保险公司等长期投资者。这些投资者深谙该市场的标准规范,青睐其文件严谨简洁的要求,并受德国民法保护的特点。

  来源为金融界银行频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!

关键词阅读:德意志银行 中国市场 债务凭证贷款融资方式

责任编辑:申雪娇 RF13056
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
民泰银行支行副行长萝卜章狂骗43亿 竟是为还高利贷

2020-06-01 09:04:56来源:中国基金报

温州银行原行长成金融腐败典型 地产商关联交易74亿

2020-06-01 09:07:21来源:时代周报

民营银行储蓄存款产品“退热” 5%以上高收益产品销声匿迹

2020-06-01 09:15:04来源:证券日报

平安、小米入场新老混战 持牌消金加速优胜劣汰

2020-06-01 09:11:39来源:北京商报网

重庆小米消金开业:小米联合创始人洪锋挂帅

2020-06-01 09:06:33来源:证券日报

中小银行资本补充债发行提速 险资投资标准放宽

2020-06-02 08:56:14来源:中国证券报

什么信号?又一银行百亿筹建债转股子公司

2020-05-31 13:34:05来源:券商中国

驰援小微 央行“直达”工具落地

2020-06-02 09:00:21来源:北京商报网

4000亿购买地方银行小微贷款!央行出新招

2020-06-02 08:58:59来源:每日经济新闻

央行等八部委发布30条强化金融支持实体

2020-06-02 08:56:57来源:证券时报

移动支付期待一码通用 给消费者商户带来更好支付体验

2020-06-01 09:09:37来源:人民日报

中小银行“补血”提速但仍不够 新政策利好中小银行资本补充

2020-06-01 01:06:34来源:证券日报

“714高炮”背后:个人获取现金贷的渠道太多了

2019-03-18 07:46:59来源:证券时报

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点