中行年内共发行1000亿优先股 创境内市场年度最大规模发行纪录

1评论 2019-09-06 06:38:38 来源:国际金融报 作者:范佳慧 300494还有几个涨停板?

  9月5日,记者获悉,中国银行(行情601988,诊股)已完成2019年第二期270亿元境内优先股簿记发行,并将在上海证券交易所挂牌交易。今年以来,中国银行已累计发行1000亿元境内优先股,创下境内市场年度最大规模优先股发行纪录。

  今年以来,中国银行在资本工具创新与发行方面取得了不错的成绩,继年初发行首单无固定期限资本债券后,此次又完成千亿元优先股发行。

  具体来看,本期优先股票面股息率为4.35%,由基准利率和固定溢价组成,固定溢价在存续期内保持不变,信用等级为AA+。

  记者从中行处获悉,本次发行获得市场和投资者的高度关注,申购踊跃,市场认购1.85倍。投资者类型丰富,结构均衡,包括保险公司、基金、信托和资产管理公司等14家机构。

  据统计,中国银行今年内已累计发行1000亿元境内优先股,创下境内市场年度最大规模优先股发行纪录。中行表示,通过优先股发行,将进一步夯实资本基础,优化资本结构,增强服务实体经济的能力。

  从具体监管指标看,截至6月末,该行一级资本充足率和资本充足率均有不同程度的提升,尤其资本充足率达到15.33%,比年初提高约0.36个百分点,创历史最高水平。

  据悉,下一阶段,中行还将发行700亿元的二级资本债和400亿元的永续债。

关键词阅读:发行 市场年度 优先股票 中行 创历史最高水平

责任编辑:李丽梦 RF13188
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