贵州银行香港IPO遇冷 公开发售项下认购仅0.25倍

1评论 2019-12-27 15:26:23 来源:财联社 作者:李愿 游资亲授打板神技

  内地银行股赴港上市,延续不受青睐的局面。12月27日早间,贵州银行(06199)在港交所发布公开发售结果显示,其香港发售股份认购不足,接获5403份有效申请,共计认购5587.3万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数的约0.25倍。同时,其国际发售股份获轻度超额认购,为国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数的约1.11倍。

  事实上,港股投资者对内地银行股的投资态度一直较为审慎,在贵州银行之前,至少包括九江银行(港股06190)、浙商银行(行情601916,诊股)(港股02016)、锦州银行(港股00416)、天津银行(港股01578)、青岛银行(行情002948,诊股)(港股03866)(002948,股吧)等均出现认购不足的情况。

  公告称,根据规则,由于根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足,故并无实施回补机制,香港公开发售项下认购不足的发售股份已重新分配至国际发售。最终,香港公开发售的申请人将获配发及发行5587.3万股,占可供认购发售股份总数的约2.54%(假设超额配股权未获行使)。

  香港公开发售项下初步可供认购的合共164127000股发售股份已重新分配至国际发售,由于该重新分配,根据国际发售分配予113名承配人的发售股份最终数目为2144127000股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约97.46%(假设超额配股权未获行使)。

  在国际发售中,招商证券(行情600999,诊股)(港股06099)全资附属机构招商资管获配158064000股,占全球发售(国际发售+香港发售)项下初步可供认购发售股份的7.18%,占发行完成后总股本的1.08%;贵州银行现有股东深圳高速公路全资附属机构美华获配76207000股,占全球发售项下初步可供认购发售股份的3.85%,占发行完成后总股本的0.52%;贵州银行现有股东貴州水投获配314030000股,占全球发售项下初步可供认购发售股份的15.86%,占发行完成后总股本的2.15%。

  发售完成后,深圳高速公路及关联机构共持有贵州银行3.44%的股份,貴州水投持有贵州银行4.44%的股份。

  公告显示,贵州银行此次发售价确定为每股2.48港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会 交易征费及0.005%联交所交易费),其将收取的全球发售所得款项净额约为53.075亿港元(假设超额配股权未获行使)。

  此外,值得注意的是,贵州银行还向国际承销商授出超额配股权,可由联席代表代表国际承销商于递交香港公开发售申请截止日期后30日(即行使超额配股权的截止日期,2020年1月18日)内行使,要求贵州银行按发售价额外发行最多3.3亿股股份,以补足国际发售的超额分配。国际发售中已超额分配6181100股额外发售股份。

  即若超额配股权获悉数行使,贵州银行将收取额外所得款项净额约8.053亿港元。

  公告显示,贵州银行预期其H股将于12月30日(星期一)上午九时正开始于联交所主板买卖,每手1000股。

  数据显示,截至2019年6月末,贵州银行总资产为3896.22亿元,核心一级资本充足率为10.31%,资本充足率为12.51%;上半年实现营业收入、净利润分别为50.45亿元、17.90亿元。

  此前,贵州银行披露的信息还显示,其与包商银行自2014年9月开始业务往来。截至6月30日,贵州银行在包商银行的同业存款为14.50亿,且作为存款存放于包商银行的非保本资管产品筹集的资金为人民币7.32亿元。下半年所有同业存款均已到期,且已获偿付人民币13.14亿元;截至最后可行日期,于包商银行剩余的同业存款为人民币1.51亿元。

关键词阅读:公开发售 IPO 银行股 招商证券 配股权

责任编辑:申雪娇 RF13056
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