日前，湖州银行预先披露了招股说明书，拟在上交所公开发行不超过3.38亿股（占发行后总股本的25％），募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充该行核心一级资本，提高资本充足水平。截至目前，A股IPO排队银行增至17家。

　　湖州银行是浙江省湖州市的一家区域性股份制商业银行。经营业务主要集中在浙江湖州市地区，区域性特征明显。前身由湖州市原11家城市信用社和农村信用社股东、湖州市财政局、浙江丝得莉服装集团等7家企事业法人单位于1998年共同发起设立。

　　2010年由“湖州市商业银行股份有限公司”更名为“湖州银行股份有限公司”，简称“湖州银行”。截至2019年9月末，湖州银行资产规模达645.61亿元；相比同省的宁波银行、杭州银行、温州银行来说，规模相对较小。目前已经开设1家分行、1家总行营业部及58家支行，营业网点总数共计60家（含总行），员工总数1,219人。

　　营业收入高度依赖于利息净收入 中间业务连续亏损

　　近几年，湖州银行经营业绩稳定增长，截至2019年9月末，该行实现总营收13.16亿元，较上年同期增长17.05％；实现归母净利润6.24亿元，较上年同期增加7.43％。

　　湖州银行营业收入高度依赖于利息净收入。招股说明书显示，2019年1-9月、2018年、2017年及2016年，实现利息净收入分别为13.03亿元、17.08亿元、14.71亿元及12.20亿元，，占该行营业收入总额的比例分别为99.05％、103.67％、103.66％及98.74％。

　　与此同时，其手续费及佣金净收入却连续亏损。2019年1-9月、2018年、2017年及2016年，该行手续费及佣金净收入分别为-0.98亿元、-1.00亿元、-0.71亿元及0.02亿元。湖州银行表示，报告期内，该行手续费及佣金净收入的降低主要是由于互联网贷款业务的平台手续费迅速增长所致。

　　拥有公司客户2.40万户 存续理财产品余额为24.02亿

　　公司银行业务是该行的主要收入来源，报告期内该行公司银行业务营业收入占营业收入的比例一直保持在50％以上。截至2019年9月末，该行拥有公司客户2.40万户，从客户所处地区看，湖州地区公司客户2.03万户，占该行公司客户数的84.58％。

　　报告期内，该行积极应对利率市场化趋势，为客户设计并提供人民币理财产品。2019年1-9月，该行向客户发行理财产品52.79亿元；2018年，该行向客户发行理财产品71.45亿元；2017年，该行向客户发行理财产品73.34亿元；2016年，该行向客户发行理财产品44.10亿元。截至2019年9月末，该行存续理财产品余额为24.02亿元。

　　资本补充压力较大 拨备覆盖率达660.03％

　　作为衡量资本充足程度及偿债能力的重要指标，截至2019年9月末、2018年12月末、2017年12月末及2016年12月末，该行核心一级资本充足率分别为10.11％、9.53％、9.76％及10.16％，一级资本充足率分别为10.11％、9.53％、9.76％及10.16％，资本充足率分别为13.60％、13.46％、14.17％及11.31％，均满足相关监管要求。

　　但是，对比其核心一级资本充足率及一级资本充足率2016年至2018年的数据来看，其走势是逐步下降的。湖州银行也对此表示，该行仅靠内源补充难以维持健康的资本充足水平，未来几年该行将面临较大的资本补充压力。

　　关于资产质量，招股说明书显示，截至2019年9月末，该行不良贷款余额为1.96亿元，较上年末增加0.11亿元，不良贷款率为0.58％，较上年末降低0.08个百分点；虽然湖州银行的不良贷款总额虽略有回升，但整体呈下降趋势，且不良率持续下降。

　　值得一提的是，截至2019年9月末，湖州银行贷款损失准备金余额为12.92亿元，拨备覆盖率达660.03％，较2016年末的200.64％，呈现出明显的增长。

　　湖州市政府为实际控制人 合计持股占比37.56％

　　湖州市政府为该行的第一大股东，同时也是该行实际控制人。该行股东城投集团、长兴县财政局、交投集团、德清县财政局、安吉县财政局、湖州市财政局、湖广总台、中房置业基于行政关系、股权关系均为湖州市政府直接或间接控制的事业单位及企业法人。该8家股东合计持有该行股份380,660,000股，占该行总股本的37.56％。

　　值得一提的是，在湖州银行正式开启A股IPO之前，第二大股东美都能源清仓甩卖，将其持有湖州银行的1.14亿股以3.5元/股的价格转让给五家公司，分别为湖州市交通投资集团有限公司、德清联创科技新城建设有限公司、湖州东信物流服务有限公司、湖州新宇丝织有限公司、浙江中新毛纺织有限公司，此次转让损益约为-2850万元。

　　美都能源在公告中解释，是为进一步优化公司产业结构，提升资本运营效率，集中优势资源发展主营业务，增强公司资金流动性。

　　物产中大则是在2019年斥资3.78亿元以3.73元/股的增资入股，以10％的持股量位列湖州银行第二大股东。物产中大实际控制人为浙江省国资委，截至2019年9月末，物产中大总资产为1,041.58亿元，净资产为303.48亿元；2019年1-9月实现净利润32.64亿元（未经审计）。