上市银行年报透视:多元融资渠道助资本充足率升至13.88%

1评论 2020-06-16 10:43:27 来源:长江商报 作者:徐佳 单月怒赚97%过程拆解

  在监管部门多项政策支持下,上市银行通过多种渠道加速资本补充,提升抗风险能力。

  据长江商报记者不完全统计,去年共有十家银行实现A股或H股上市,IPO募资规模超过735亿元。除了IPO募资之外,永续债、二级资本债券、优先股等也是银行业重要的资本补充方式。年报显示,去年全年,上市银行外部融资规模合计接近1.5万亿元。

  其中,作为银行永续债发行的元年,2019年上市银行永续债发行规模超过5000亿元。除了国有行、股份行、城农商行之外,目前永续债的发行阵营已扩充至民营银行,发行主体逐渐趋于多元。

  而在自身盈利能力及外部融资加持双重作用下,上市银行业资本充足水平持续提升。据安永统计,截至2019年末,上市银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率达到10.17%、11.06%、13.88%,近三年处于稳步提升状态。

  安永分析,上市银行资本充足率的提升主要得益于持续优化业务结构和强化资本对风险加权资产约束作用;保持盈利强劲增长,提高内源性资本生成能力;并在政策的支持下,积极创新和拓展资本补充渠道,加速推进外源性资本补充。

  银行补充资本途径多元化

  2019年是银行IPO大年。2019年,包括紫金银行(行情601860,诊股)、青岛银行(行情002948,诊股)、西安银行(行情600928,诊股)、青农商行(行情002958,诊股)、苏州银行(行情002966,诊股)、渝农商行(行情601077,诊股)、浙商银行(行情601916,诊股)、邮储银行(行情601658,诊股)在内的八家银行在A股上市,晋商银行、贵州银行则成功登陆港股市场

  长江商报记者粗略计算,上述十家银行IPO募资规模合计达到人民币735.4亿元。其中,邮储银行成功回A,实现国有六大行在A股的全面聚集,同时邮储银行募资规模327.14亿元,为A股近十年来最大规模的IPO。

  与去年形成鲜明对比的是,今年以来A股尚未有银行IPO过会,目前仍有兰州银行、重庆银行、湖州银行、厦门银行、厦门农商行等17家银行在排队中。

  对于已经实现上市的银行而言,定增及可转债的发行则为上市银行融资打开空间。

  去年,平安银行(行情000001,诊股)、中信银行(行情601998,诊股)、江苏银行(行情600919,诊股)和浦发银行(行情600000,诊股)分别发行260亿元、400亿元、200亿元、500亿元可转换公司债券,募资规模合计为1360万元。

  同时,在港股上市的盛京银行去年以H股和内资股同步定向增发的方式,募集资金180亿元。

  在优先股发行上,2019年兴业银行(行情601166,诊股)、广州农商行、中国银行(行情601988,诊股)、光大银行(行情601818,诊股)、工商银行(行情601398,诊股)、民生银行(行情600016,诊股)和长沙银行(行情601577,诊股)分别完成300亿元、98亿元、1000亿元、350亿元、700亿元、200亿元、60亿元规模的优先股发行,用于补充其他一级资本,发行规模合计约为人民币2078亿元。

  值得关注的是,去年是银行业永续债发行元年,以永续债为突破口补充银行一级资本,开展央行票据互换操作对永续债发行予以支持,也是央行深化金融供给侧结构性改革、提高货币政策传导效率的主要措施。

  去年1月份,中国银行成功推出首批400亿元规模的永续债,为银行业首单永续债。在中国银行之后,民生、华夏、工行、浦发等十家上市银行加入永续债发行阵营,去年全年11家银行合计发行永续债5000亿元,其中仅去年12月就有中信、平安、徽商银行等三家银行分别发行400亿元、200亿元、100亿元。

  今年以来,农行中行及邮储分别发行850亿元、800亿元、400亿元永续债,三家国有行的发行规模达到2050亿元,另有11家中小银行完成近800亿元的永续债发行。

  特别值得一提的是,日前网商银行不超过50亿元规模的永续债申请获批,永续债的发行主体正式向民营银行扩容。

  此外,作为传统的融资渠道之一,上市银行在二级资本债券上的发行规模仍然处于高位。2019年全年,工农中交建五家国有行、兴业民生平安三家股份行、南京江苏上海杭州等七家城商行无锡银行(行情600908,诊股)张家港行(行情002839,诊股)渝农商行等三家农商行,共计18家上市银行合计发行二级资本债券5592亿元。其中,工行农行发行规模均在千亿之上,股份行中兴业银行发行规模最高,为500亿元。

  综上,长江商报记者粗略统计,2019年全年,上市银行外部融资规模接近1.5万亿元。

  资本充足水平稳步提升

  多渠道的资本补充之下,上市银行资本充足水平稳步提升,这也为银行业提升抗风险能力,以及更好地服务实体经济提供必要的保障。

  根据银保监会披露的监管指标,截至2019年四季度末,我国商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率为10.92%,一级资本充足率为11.95%,资本充足率为14.64%,较上季度末分别增长0.08、0.11、0.1个百分点。

  而据安永统计,2019年末上市银行整体核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别较2018年末上升0.19、0.41、0.36个百分点,达到10.17%、11.06%、13.88%,同时实现连续两年提升。

  按类型划分,国有六大行的资本充足水平领跑上市银行。具体来看,2019年末,国有六大行资本充足率达到15.73%,一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13%、11.79%,超过上市银行平均水平。

  农商行的资本充足水平则仅次于国有行。截至2019年末,十家上市农商行资本充足率平均水平为14.41%,分别高于股份行的13.69%和城商行的13.31%。同时,农商行期末的一级资本充足率平均水平为11.54%,高于股份行的11.08%和城商行的10.41%;农商行的核心一级资本充足率为11.35%,亦高于股份行的9.61%和城商行的9.55%。

  从单家银行来看,截至2019年末,建行、工行、农行三家银行的资本充足率分别高达17.52%、16.77%、16.13%,在上市银行中处于前三。建行、工行、江阴银行(行情002807,诊股)三家银行一级资本充足率均超过14%。特别是江阴银行去年末核心资本充足率同样也超过14%,为14.16%,在上市银行中位于首位。

  值得关注的是,在通过外部融资进行资本补充的同时,上市银行业越发重视内源性资本生成能力的提高。

  安永指出,随着转型创新的持续推进,一些上市银行逐步摆脱了对外部资本补充的依赖,通过盈利增长带动内生性资本提升。例如,北京银行(行情601169,诊股)、天津银行、哈尔滨银行等在没有外源性资本补充的情况下,2019年末核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率均较2018年末有所上升。 

关键词阅读:上市银行 资本充足率 债发行

责任编辑:申雪娇 RF13056
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