1个月3家!中小银行扎堆上会 万亿级农商行即将闯关A股!

1评论 2020-12-27 10:31:22 来源:券商中国 今天的盘面很诡异!

  中小银行A股上会潮涌!

  证监会12月25日披露,广州农商行将于12月30日上会。如果顺利过会,这家万亿级农商行将成为第二家“A+H”上市农商行。

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  这也是近一个月以来第三家上会的中小银行。在这之前,上海农商行、齐鲁银行已分别于11月26日、12月10日顺利过会,重庆银行(行情601963,诊股)则在12月18日取得A股IPO发行批文。

  值得注意的是,此番“闯关”前,广州农商行新任党委书记、董事长蔡建刚于12月10日到任。在这之前,他任职于另一家广州本地银行——广州银行,担任该行党委副书记、副董事长、行长。

  又一万亿级农商行A股上会

  12月25日,证监会发布第十八届发审委第183次工作会议公告,公布了六家上会企业名单,广州农商行赫然在列,成为今年第5家A股上会的商业银行。

  此前招股书显示,广州农商行计划登陆深交所,拟发行股票总数不超过发行后总股本的14%,即不超过15.97亿股。

  事实上,其A股上市计划起于2010年。当时,改制并开业才1年的广州农商行就正式启动IPO准备工作,时任高管还表示“计划两年内在A股上市”。

  相对于A股和港股,广州农商行管理层当时更倾向于在A股上市。“囿于股东人数等监管要求,若在内地排队上市时间太长,我们也考虑去H股先上市再回归。总的来说,哪个快就先上哪个。”前述高管在接受媒体采访时表示。

  但此后该行上市一直没有实质性进展,直到2015年,上市进程加快:该行H股上市申请在2016年底获广东银监局批准后,立即向港交所递交上市申请,并于次年6月在港交所上市。

  完成H股上市的广州农商行,也在2018年7月首次披露回归A股的计划,并迅速在广东证监局完成上市辅导备案登记,接受中金公司(行情601995,诊股)上市辅导。2019年3月,该行向证监会提交A股上市申请,正式加入A股IPO排队序列。

  数据显示,截至今年9月末,广州农商行集团资产总额突破万亿元,跻身“万亿俱乐部”。上半年,该行实现营业收入117.9亿元,同比增长9.2%,净利润则同比下滑9.5%至33.2亿元。

  这意味着,如果顺利过会,A股市场将迎来第二家万亿级“A+H”上市农商行。在这之前,重庆农商行已于2019年10月登陆A股市场,成为首家“A+H”上市农商行。

  “新帅”蔡建到任不久

  此番“闯关”A股前,广州农商行新任掌舵人才刚刚到任。

  券商中国记者获悉,根据广州市委安排,广州银行现任行长蔡建出任广州农商行党委书记、董事长,他已于12月10日到岗。

  现年47岁的蔡建,拥有丰富的银行从业和地方监管经验。1994年研究生毕业后,蔡建历任建行广州开发区支行行长助理、海珠支行副行长、省分行部门副总、战略协助项目办公室高级副经理等职,后转任广州市金融办副主任、广州银行纪委书记。

  2016年8月,蔡建出任广州市花都区委常委、区政府党组副书记,负责财政、国资、税务、金融监管、空港经济区方面工作,分管财政局、区金融局、区空港委。

  到今年7月中旬,蔡建又以广州银行党委副书记的身份出现在该行官网,后接任该行行长一职,其任职资格于9月初获批。然而短短数月,蔡建就被调往广州农商行。

  在这之前,广州农商行原董事长王继康已于2019年7月辞职,后因涉嫌严重违纪违法,接受市纪委监委纪律审查和监察调查。此后,该行董事长一职暂由行长易雪飞代为履职。

  值得注意的是,53岁的易雪飞早年也在建行系统工作,曾任建行汕头市分行行长、东莞市分行副行长、佛山市分行副行长等职。两名“老建行”又在广州农商行相遇,搭班掌舵这家万亿级农商行。

  截至目前,广州农商行总股本约98.08亿股。其中,广州市政府通过广州金控等十余家国有股东合计控制21.27%股权,地产大佬朱孟依父子通过旗下企业合计控制该行6.58%股权。

  此外,港股上市公司伟禄集团实际控制人林晓辉、苏娇华夫妇通过旗下企业合计持有该行3.685%股份;百年人寿作为该行H股基石投资者,持有3.01%股份。

  中小银行A股上会潮涌

  公开信息显示,广州农商行是近一个月内第三家A股上会的排队中小银行,也是今年第五家上会银行。

  在这之前,上海农商行、齐鲁银行已分别于11月26日、12月10日顺利过会;厦门银行(行情601187,诊股)重庆银行则在7月16日、8月27日分别过会。

  其中,厦门银行已于10月底完成挂牌,重庆银行则在12月18日取得A股IPO发行批文。其他两家过会银行尚未取得发行批文。

  “发审委安排银行上预审会和后面的发审会时,还是会考虑到银行资产规模大小,这背后一定程度上也反映了这家银行的抗风险能力。”有券商资深保代表示。

  除前述5家银行外,目前还有14家中小银行处于A股IPO排队序列,包括5家城商行、9家农商行。除湖州银行、广州银行外,其余12家银行均已进入“预先披露更新”状态。

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  14家排队银行中,4家接受中信建投(行情601066,诊股)证券保荐,3家接受国泰君安(行情601211,诊股)保荐,中金公司、招商证券(行情600999,诊股)也各有2家保荐银行正在排队。

  而从资产规模来看,有5家排队银行总资产不到千亿。此外,排队时间上,兰州银行、浙江绍兴瑞丰农商行已经在排队序列中候场超过4年。

  值得注意的是,2019年8月以来,陆续有7家银行A股上市过会,上市地点均为上交所主板。而上一家在深交所挂牌的上市银行,还是2019年4月25日过会的苏州银行(行情002966,诊股),距离此次广州农商行上会已经过去20个月。

关键词阅读:银行

责任编辑:窦晓芸
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