1900亿元!宇宙行拟巨额“补血”

1评论 2021-12-07 08:09:40

宇宙行出手,巨额银行债要来了。12月6日晚间,工商银行发布公告称,该行获准在全国银行间债券市场公开发行不超过1900亿元二级资本债券。

  宇宙行出手,巨额银行债要来了。

  12月6日晚间,工商银行(行情601398,诊股)发布公告称,该行获准在全国银行间债券市场公开发行不超过1900亿元二级资本债券。

  1900亿元!宇宙行拟巨额“补血”

  图片来源:工商银行公告

  业内人士称,当前商业银行补充资本需求强烈,工行体量大,补充资本规模也相对较高。此外,当前市场利率相对较低,处于商业银行发行二级资本债的较好窗口期。

  工行多渠道补充资本

  对于工行此次获准发行巨额二级资本债,国家金融与发展实验室副主任、上海金融与发展实验室主任曾刚表示,这可能和以下几方面因素有关:一是工行身为国有大行,为更好满足服务实体经济需求,需加大资本补充力度。二是工行作为全球和国内系统性重要银行,面临追加资本要求,以及总损失吸收能力方面的监管。三是从发行时机看,当前市场资金面较为充裕,加之央行降准等因素,市场利率处于相对低位,是资本债发行较好的窗口期。

  12月6日,央行发布消息称,为支持实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,决定于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。

  工行财报显示,截至今年三季度末,该行总资产35.40万亿元,核心一级资本充足率13.14%,一级资本充足率14.68%,资本充足率 17.45%。据中国证券报·中证金牛座记者不完全梳理,2020年以来,工行已通过多渠道发债补充资本。

  二级资本债券方面,2021年1月,工行在全国银行间债券市场公开发行一笔规模为300亿元的二级资本债券。2020年全年,工行在全国银行间债券市场合计公开发行1000亿元二级资本债券。

  永续债方面,2021年9月,工行在境外市场发行61.6亿元美元永续债,用于补充该行其他一级资本。今年6月,工行在全国银行间债券市场发行完成700亿元永续债。

  需要指出的是,此次工行获准发行不超过1900亿元二级资本债券,可能并非是一次的实际发行规模,后续或可能分为多期发行。

  银行“补血”需求强烈

  银行业补充资本的需求强烈,近年来掀起“补血”潮。

  银保监会数据显示,截至今年三季度末,商业银行核心一级资本充足率为10.67%,较上季末上升0.17个百分点;一级资本充足率为12.12%,较上季末上升0.22个百分点;资本充足率为14.80%,较上季末上升0.32个百分点。

  据了解,目前国内银行补充资本金的渠道主要有留存收益、增资扩股、发行二级资本工具、优先股、可转债、永续债等。由于银行仅靠利润留存难以满足资本补充需要,因此更加依赖外源性资本补充的渠道。其中,债券融资的市场影响相对较小,受到商业银行青睐。

  Wind数据显示,今年以来,商业银行发行的永续债和二级资本债等资本补充债券已超过120只,规模合计近1.1万亿元。

【来源:中国证券报 作者:王方圆(责任编辑:赵路 RF13155)

关键词阅读:宇宙行 二级资本债券

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