发卡量放缓、不良率抬升、贷款余额下滑……上市银行半年报显示，银行信用卡业务遭遇明显挑战。疫情的不确定性，叠加国际局势变化，给稳增长带来了压力，信用卡业务全面进入新常态。多重压力下，银行正转变经营思路，从增量竞争转向存量竞争，信用卡精细化运营将成为破局关键。

　　发卡量增速放缓

　　《中国银行保险报》记者梳理A股上市银行半年报发现，上半年，银行信用卡发卡量增速明显放缓，不少银行信用卡贷款余额下滑。

　　截至2022年6月末，工商银行累计发卡1.64亿张，位居行业第一，发卡量较上年末增长0.61％，去年同期增速为1.83％；招商银行流通卡1.046亿张，较上年末增长2.16％，去年同期增速为2.28％；中信银行信用卡发卡1.034亿张，较上年末增长2.07％，去年同期增速为4.55％；平安银行信用卡流通卡7088.11万张，较上年末增长1％，去年同期增速为3.6％。同时，工商银行、交通银行、中信银行、光大银行、民生银行等银行的信用卡贷款余额均有所下滑。

　　近两年，这一趋势越发明显。数据显示，截至2021年末，我国银行卡（包括信用卡和储蓄卡）累计发卡92.5亿张，当年新增2.7亿张，较2020年增长3％，增速放缓。中研普华产业研究院认为，信用卡在目标城镇人群的渗透率已近饱和，叠加互联网消费金融产品带来的冲击，靠新增发卡推动市场增长的潜力有限。

　　国家统计局数据显示，受疫情影响，上半年社会消费品零售总额2.1万亿元，同比下降0.7％。“当前，我国仍处于常态化疫情防控阶段。居民收入不稳定，消费意愿下降。同时，居民部门杠杆率居于高位，信用卡消费受到抑制。”一位股份行信用卡业务人士坦言。

　　不久前，银保监会、中国人民银行发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，加强对信用卡业务经营行为的规范。信用卡资深研究人士董峥认为，这对银行发卡营销等提出了更高要求。当前，信用卡市场已相对饱和，该通知倒逼银行改变过去偏重发卡的粗放经营方式，要重视存量市场挖掘，向精细化经营转变。这将对银行信用卡发卡量产生影响，未来，行业需要转变经营理念。

　　资产质量整体可控

　　上半年，银行信用卡资产质量明显承压，国有大行、股份制银行信用卡不良率均不同程度上行。

　　国有大行中，除中国银行信用卡“减值贷款率”较上年末下降0.13个百分点外，其余5家国有大行信用卡贷款不良率均有所上升。其中，交通银行信用卡贷款不良率2.66％，为国有大行中最高，较上年末增加0.46个百分点。工商银行次之，不良率为2.24％。

　　股份制银行中，招商银行信用卡贷款不良率1.67％，较上年末增加0.02个百分点；平安银行信用卡应收账款不良率2.15％，较上年末增加0.04个百分点；民生银行信用卡贷款不良率为股份行最高，达2.95％，与上年末持平。

　　其他披露相关指标的中小银行中，上海银行、南京银行、中原银行信用卡贷款不良率分别为1.94％、2.33％、2.56％，较上年分别增加0.29个、0.53个、0.46个百分点。

　　不过，除疫情等外部因素导致信用卡资产质量承压外，信用卡不良率上升也与部分银行的认定标准趋严有关。招商银行副行长朱江涛表示，上半年，该行进一步加强管控资产质量，从严收紧分类标准，将逾期60天以上列入不良贷款，信用卡逾期时点的认定按监管要求调整到位，零售端各级贷款分类标准也进一步收紧和调整。

　　随着经济企稳预期回升及银行强化信用卡风控，业内普遍认为下半年信用卡资产质量将保持平稳。邮储银行副行长张学文表示，受消费市场形势影响，信用卡业务发展遇到困难。下半年，国内经济形势特别是消费市场有望回暖。

　　环比指标显示，6月末，不少银行信用卡贷款不良率较一季度末明显下降。兴业银行信用卡不良率下降0.15个百分点，逾期贷款率、关注类贷款率均有所下降。5月以来，交通银行信用卡不良率已连续两个月呈下降趋势。交通银行副行长林骅认为，随着疫情形势好转和生产恢复常态，预计到年末，不良率将进一步下降。

　　精细化运营成趋势

　　业内人士认为，随着发卡增速放缓、风控趋严以及监管整改要求的明确，信用卡市场将逐渐进入“存量时代”。通过金融科技等手段拓展细分客群，提升智能服务水平和风控水平，开展精细化运营，将成为行业未来的制胜关键。

　　“当前，信用卡行业拓客难度越来越大。想要突破发展，就要放弃单纯追求发卡量的片面目标，发掘新的持续活跃的客群。”广发银行信用卡中心相关工作人员指出。

　　目前，广发银行将优化客群结构作为重要战略支点。一方面，加强行业发展趋势研究，与龙头企业深度合作，共同开发经营客户资源，挖掘交叉营销的潜力业务空间；另一方面，全方位探寻95后“花、存、贷”需求和潜力，不断丰富场景获客范围，利用新技术工具布局优质拓客营销场景。

　　光大银行也在加强年轻及高消费客群引入，强化客户用卡促销活动。同时，完善分期业务管理体系，系统性优化分期业务；提高科技响应效率；完善以客户为中心的全流程服务机制。报告期内，该行线上交易同比增长38.33％，逾期率、不良率均比上年末下降。

　　从行业实践看，相关举措成效正在显现。平安银行通过持续深化平安口袋银行APP智能化平台布局，提升“随身银行”数字化能力，使用客户旅程平台自动化配置的经营策略，实现对客户的精准触达和营销。截至6月末，平安口袋银行APP月活跃用户数4839.03万，其中连续12个月登录的高频活跃用户数1532.08万。

　　招商银行副行长汪建中表示，信用卡贷款等零售资产是招行资产端压舱石之一。两年前，招行就在信用卡业务方面优化客户结构，夯实客群基础。目前，招行信用卡交易额在市场上保持领先，信用卡资产质量较优。