首偿境外贷款福星低息融资谋海外蛋糕

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月04日 22:04   来源: 观点地产网   网友评论(人参与

  当下A股房企涉猎海外市场动作并不罕见,但通过境外贷款方式,为海外项目做融资的动作并不常见。

  近日,有外媒援引相关知情人士消息称,湖北福星科技股份有限公司已通过中国民生银行(行情,问诊)香港分行,为海外房地产业务启动6300万美元的贷款案。

  贷款将通过福星惠誉房地产有限公司在香港注册的子公司融福国际(香港)有限公司来借入。值得一提的是,这也是福星股份(行情,问诊)继A股32亿再融资获批后,福星再次通过境外市场获得发展资金。

  海外低息贷款

  对于此次海外贷款,福星股份证券事务代表汤文华给予了证实:“这确实是福星股份首次通过贷款方式在境外贷款,但具体放款时间还不定。”

  之所以选择境外贷款,汤文华称,主要是境外贷款的成本比国内低,同时,相对国内贷款来说不用操心保证金的问题。利率方面,汤文华透露,此次福星股份境外贷款的年利率为6%。

  “目前国内房企的融资利率一般在10%-11%左右,就算福星股份有帮政府建保障房,能享受贷款利率、税率方面的优惠,这部分贷款利率最低也在7%左右”。

  相关分析师认为,除低成本外,今后将境外贷款用于境外项目,审批方面更加方便。就贷款的用途,汤文华透露,主要是因为发展海外项目的需要。

  据了解,目前福星股份在海外正式确定的项目仅有一个,为2013年9月25日福星股份澳大利亚公司以5800万澳元收购的Frasers公司持有的新南威尔士州帕尔玛塔莫顿街2号项目,项目名称为帕尔玛塔项目。

  据汤文华介绍,帕尔玛塔项目的总投资额度在人民币6-7个亿左右,项目预计于明年能形成业绩贡献。除澳大利亚项目外,汤文华称目前福星股份在美国也有正在跟进的项目。

  对于福星股份海外投资热情,相关分析师认为,或主要是目前国内房地产行业面临天花板问题,所以尝试着去海外,谋取更大的发展空间。

  开辟融资渠道

  值得注意的是,随着当前国际资本市场融资环境相对宽松,目前部分国内房企纷纷通过贷款、发债等方式去境外融资。其中,保利地产(行情,问诊)于去年8月就启动过首次海外发债。

  据了解,去年8月份,保利地产通过其全资子公司恒利置业旗下的Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行了一笔5亿美元的五年期固息债券

  该笔债券票面利率为4.50%,每100美元债券发行价99.061美元,折合年收益率4.713%。债券起息日为2013年8月6日,到期日为2018年8月6日,每半年付息一次,债券将于港交所上市,恒利置业为债券本息提供不可撤销的全额担保。

  相较于福星惠誉此次贷款,相关分析认为,虽然都是海外融资,但一个是贷款、一个是发债,融资方式上还是有不一样的。对此,分析指出,就发债而言,首先需在香港有一家公司,并告知相关监管机构有具体的投向,其他方面跟国内差别都不大。

  同时,由于保利地产是央企,因此在海外发债的评级要好一点,所以贷款利率要低一些。

  即便贷款利率有不同,但不管是通过境外贷款还是发债,融资后对提升公司今后因规模增长所需的大量资金无疑都有很大帮助。

  无独有偶,福星股份除此次成功启动了海外贷款外,近期福星股份于A股发行的32亿公司债也已获得证监会的批准。

  而据福星股份证券事务代表汤文华介绍,A股融资所得将主要用于国内的一些项目,同时,不排除将融资所得去置换国内一些利率较高的贷款。

  “置换贷款主要或是将福星股份早前在国内的一些高利率、即快到期的贷款提前还上,再重新去寻求一些利率相对低,时间期限更为长的贷款。”

  据相关资料显示,今年福星股份需要偿还30亿元借款,其中包括房产信托10多亿元。

(责任编辑:申雪娇)

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